商业研究(20):滴滴出行,进军海外包车?与OTA携程和包车创业公司,共演“三国杀”?看看分析师、投资人和权威人士等10个人的观点碰撞

原创 2016年05月29日 12:23:01

 小雷友情提示创业有风险,投资需谨慎。 
     前一篇文章,在探讨境外游创业公司-皇包车和易途8的时候,提到“滴滴如果进军海外包车,为海外华人提供打车和包车服务,有较大可能对海外包车公司进行较大打击”。

     这个想法,之前没怎么考虑,而是通过一个朋友的公众号得知的。

     变革家分析了3个“出行类” 创业公司,其中皇包车和易途8主营业务是海外中文接送机+中文包车,还有一个是主打国内P2P租车的凹凸租车。
    在针对凹凸租车做投资建议的时候,特别强调滴滴有非常大的可能性进军P2P租车,只是目前市场还不够成熟,暂时不切入。
  
    而针对皇包车和易途8项目时,却根本没有考虑“滴滴出行”这个用车巨头。

   

   有个做投资分析的朋友,与变革家最大不同点在于,他特别强调了“滴滴出行”有较大可能进军海外包车的可能性。


   

     此处必有蹊跷。。。

     
不同分析师和投资人,对皇包车等境外包车相关创业方向,观点很是不同,下面来总结下各方的核心观点

1.变革家-分析师版-官方视角
   滴滴出行,目前仍专注于国内市场,竞争对手还比较多,总体上处于优势。P2P个人共享经济模式的凹凸租车,和滴滴模式类似,由于市场还不够成熟,滴滴暂时不会全力投入到P2P租车上。
   因此,凹凸租车等创业公司还有时间去优化自己的模式,提高自己的竞争壁垒。
   凹凸租车2016年B轮9000万左右,PP租车C轮5亿左右,已初步实现盈利。

   对于海外包车,没有过多考虑,很可能是觉得滴滴做这个,还为时尚早吧。

    观点总结看好P2P共享经济的皇包车(2015年观点),但是不看好国内P2P租车的凹凸租车。(2016年观点)

2.众筹日报-个人-某朋友观点
  
按照滴滴出行加码国际市场布局,开展融资租赁的逻辑,我预计滴滴面向国外市场提供融资租赁服务的对象必然以华人为主,毕竟与中国人同文同种,而且具备在地化优势,提供滴滴接送服务时,与中国旅客沟通效率更高。

不过一旦外国华人在当地被大规模招募成为滴滴司机,对于目前火热的互联网包车服务平台来说将是一场灾难。

滴滴出行在原有数亿用户基础上,叠加服务模块,便轻易解决获客和用户教育难题,如果配合融资租赁服务和海外市场推广,有可能对携程也会构成潜在威胁。

   观点总结:不看好皇包车等创业项目,笃定滴滴出行将进军海外。 

3.安芙兰-某投资经理版-个人私下观点
   O2O业务,根据以前经验,补贴不能停。有补贴就有单,没有补贴就没有单。
   携程、马蜂窝,都有1元接送机服务,导向他向让你去的景点,是OTA的获客渠道,愿意砸钱。
   包车、包车游,不好赚钱。他们的逻辑是,包车的服务给你补贴,把你导向旅游景点,在规模较小的生活,不敢使劲去倒流,导流不明显,别人不愿意给你返点。
   B2B模式,神舟租车,很大一部分单量和利润,来源于B2B。
   对于O2O,密度比单量更重要。如果在一个城市把密度提高了,会很不错。

  总结以上零散看法,他的结论如下
  a.境外包车,本身还属于“O2O”,需要大量补贴,没有了补贴就会很差。
  b.OTA可以有“1元接送机”,为自己的酒店和旅游景点倒流,愿意烧钱。
  c.B2B,非常看好。
   一句话:非常不看好O2O模式的包车,特别看好B2B模式的包车。

4.变革家-某权威人士-个人观点
   
  
之前,分析凹凸租车的时候,特别提示滴滴这个潜在对手介入。而在拆解易途8海外包车的时候,为啥没有提到滴滴,携程之类的巨头呢???
  权威人士: 
   因为业态竞争不一样。凹凸租车是国内的汽车后市场中的共享经济市场,跟滴滴有巨大的关联度。而且滴滴的司机和车面临着过剩问题,转移司机和车几乎是迫在眉睫的事,所以只有一条路就是涌向人车分离的共享车市场。
   滴滴进军海外也绕不开整合车的问题,滴滴毛利太低,整合不了机构,易途8问题不大,但皇包车可能会受影响。
:
  :滴滴已经进军海外专车了吧?会搞中文包车吗?

权威人士
   易途8我们认为他们绕不开携程,因为导客方面肯定要看携程脸色,但携程自己全球整合司机不划算,在重点区域自己做非重点区域和易途8们合作会让易途8们有危机感,不如直接投资或全盘合作。
  滴滴进军海外也绕不开整合车的问题,滴滴毛利太低,整合不了机构,易途8问题不大,但皇包车可能会受影响。

我也觉得皇包车反而更容易受到滴滴威胁。
如果滴滴进军包车以及旅行用车,会促进携程投资收购吧。

权威人士
   滴滴推进包车和旅行用车的C端是没问题,但包车和旅行用车大户还是B端,滴滴应该不会轻易进。至少要先干掉凹凸租车这种类型的p2p租车之后才会进那个市场。
   
而且干掉p2p租车的同时,其实也切断了竞争对手神州专车母公司神州租车的后路,母公司趴下了,神州专车也就不好做了。
    因为p2p租车几乎只有平台费成本,而神州和一嗨租车都是自有车辆可要承担车辆折旧和闲置成本,价格肯定不能比。
     所以,易途8没问题,皇包车可能会有影响,但问题没那么大。海外滴滴也不可能只整合中文司机,它还是要走“小区域车辆密集”战略。所以,他们对于中文旅游市场其实影响不大。
   归根到底携程和滴滴还是很遥远的。
 
:多谢,收藏了。

权威人士: 哈哈,别怕别怕。世界瞬息万变,作为创业公司,不主动找事但要防事,遇到事了随时有应对之策。创业不易啊。
所以,更要多多支持我们变革家这样的创业公司呀。
 
:皇包车,最近推出B2B品牌,云地接。
 
权威人士太能折腾了,在资本市场上这叫本事啊!!!


 5.创业公司观点 
皇包车:滴滴算啥!你不来,哥可以玩P2P共享经济。你来了,哥可以玩B2B。
易途8:管你来不来,老子闷头做生意,稳定赚钱。
唐人接共享经济模式下,资源分散,管理难度大,存在丢单、等待时间过长、资源分配不合理等问题。而车行模式下,指令下达快速,可以做到同一车在接送机路线上的连贯性,可以24小时接急单。
            滴滴,你尽管来送死!!!
PP租车:去年才拿到5亿融资,不怕你!哥已经初步盈利了,你还在烧钱。
凹凸租车:我们的对手只有PP租车,这个市场新玩家进不来了!滴滴,别来了吧!万一真来,咱们就和PP租车联姻,PP凹凸租车!
海外租车平台-租租车:1000万美元已到手!

 主角和大牌,总是最后登场,收拾残局。毕竟中国特色,哈哈哈。

 雷观:小雷个人观点
1.滴滴已经进军海外“用车”,但是18个月内,进军海外包车的可能性不大。
   理由:
   a.进军海外出租,是与Lyft等Uber的竞争对手合作。
      这充分说明,滴滴自身还没有那么多钱去进军海外。
      另外,这也反映出海外市场竞争依然激烈,而相对的“中文用车”市场较小。
   b.海外中文用车市场规模较小,亲自去做,收益慢。
     而如果是面向全人群的用车服务,则避不开Uber等诸多用车公司,甚至连Lyft也由合作变成了直接竞争。   

2.滴滴如果真的进军“海外中文用车”,对皇包车等创业公司可能会有较大影响,这个还要看创业公司的模式。
   皇包车原来主要做共享经济模式的包车服务,影响会比较大。
  而易途8这种,主要和企业、线下旅行社合作的,影响较小。
  最近皇包车推出面向企业的B2B品牌“云地接”,也基本可以确定,不再会过多担心滴滴等巨头介入了。
  
3.变革家有自相矛盾之处。
   2015年,分析师版,非常看好“共享经济”模式的皇包车。
   2016年,分析师版,不怎么看好“服务企业”模式的易途8。
  而在滴滴可能介入海外中文用车这个方面,变革家的权威人士,则反而认为和滴滴模式类似的,同样都是“共享经济”的皇包车,更有可能受到较大影响。不被看好的易途8,反而不怎么受影响。

  这充分说明,不同模式的企业,有优势,就有劣势。
  市场形势的不断变化的!!!

4.2016年参与投资“易途8”,就是看中它和皇包车模式的不同。
   2015年参与投资了皇包车,易途8是它的竞争对手之一,除了估值较低之外,更看中的是它主要和线下旅行社合作,而非共享经济。
   对于散户来说,分散投资总是好的,因为看不懂哪个模式能走向成功,平摊下风险,稳中求胜,心里踏实。

5.变革家分析师,有点偏爱“共享经济”。
   本人认为,具体问题具体分析比较客观。
   分析师、本人等作分析的生活,难免容易有个人感情因素在里面。

6.皇包车,大有可为!!!
  前几天,众筹日报-田哥哥,还在说“滴滴要干死海外中文包车了”。结果,没过几天,皇包车就推出B2B品牌“云地接”,与康辉集团合作签约。
  这充分说明,皇包车团队,是提前好几个月,都在考虑B2B了,而非坚定不移地搞“共享经济”。
  创业团队,亲临一线,根据市场情况,不断做出调整,优化自己的模式。
  风险投资,首要看创业团队!!!
  也许,正如变革家-权威人士所说,“
世界瞬息万变,作为创业公司,不主动找事但要防事,遇到事了随时有应对之策。创业不易啊。

7.滴滴出行、OTA携程、创业公司,不会上演“三国杀”!!!
  
  现有利益格局: 
  携程等OTA平台,掌握大量C端用户,皇包车等创业公司,只是自己的服务提供商,携程掌握着流量分配权。给服务商倒流,自己收佣金。
在部分城市,携程有自己的用车品牌“携程用车”。但是听说,效果不怎么好。
  易途8的COO,认为旅行社等不太愿意和携程合作。
  而我则认为,携程作为平台类公司,亲自去搞这些线下的活,收益较低,不划算。
  同时,平台类公司,自己既当裁判,又当运动员,有失公允,立场不稳定可不是好事!

  未来利益格局
  如果滴滴搞海外中文用车等生意,实际上已经在开始抢携程的生意了。
  皇包车等创业公司如果被滴滴干死了,携程作为平台,钱被滴滴抢走,另外谁来满足自己平台上的C端用户的需求呢!

  因此,我认为携程和皇包车等联手干滴滴的可能性更大。
 
8.携程现在肯定是“大爷”,是个很拼命的“同学”,未来可能是“干爹”!!!
   大爷:为皇包车等创业公司,倒流,收取不菲的佣金。在很大程度上,决定着海外用车服务商的生死!
   同学:携程目前还有部分城市的“携程用车”,与平台上的服务商有竞争关系。
     另外,还有“1元接送机”服务,为自己的“酒店”和“旅游景点”倒流。它可以烧钱,但是如果规模太大,会不会很影响接送机服务商的生意呢。
   干爹:如果未来包车游模式大有可为,不排除携程入资收购皇包车等创业公司的可能,也可能会更加全面地开展合作。
  如果滴滴进入这个市场,会大大提高携程收购创业公司的可能性。

9.滴滴如果非要进军海外,接机和送机反而更容易切入,包车难度要大很多。
   接机和送机,和滴滴打车模式更加接近。

10.互联网时代,跨界战争真是时有发生。
     短时间内,海外市场,滴滴和携程是不会有直接利益冲突的,但是未来不排除这种可能。
     突然,脑洞大开,滴滴和携程会联手吗?

    阻碍点之一,百度是携程的大股东,同时是Uber的小股东。而Uber和滴滴是“死敌”,同时,滴滴是“阿里腾讯”共同的宝贝!
    有点难!!!

  我最大的2个疑问
   中文用车,这个地方的“会说中文的司机”,算是最大的特色,最大的竞争壁垒之一吗?
   包车和旅游包车,性质差别大吗,对服务的要求差别有多大呢?

  致谢 

  非常感谢,众筹日报-田哥哥的“导火索”。因为他的分析文章,才有了本文。
  特别感谢变革家、安芙兰等众多分析师和投资经理的经验观点分享。
  多人观点互相碰撞,更有看点。


   3个多小时才搞定1篇分析文章,累成狗啊。。。
 

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小雷FansUnion-一个有创业和投资经验的资深程序员-全球最大中文IT社区CSDN知名博主-排名第120
投资案例:好狗狗皇包车职业梦比呀比易途8
2016年5月29日 
湖北-武汉-晴 

   
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