【曹sir说】腾讯、京东、苏宁与万达这个局够乱,2018年马化腾还会买这几家!

原创 2018年01月30日 00:00:00

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如果把腾讯、京东、苏宁、融创、万达这几家企业放在一个拼图上,你会怎么理解?


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相信熟悉行业竞争谱系的人会说,这几家企业根本就没法拼在一起。但处于风口浪尖还不断加速变卖资产的王健林,就硬生生把这个局攒成了现实。


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1月29日,在前期没有先兆和迹象下,腾讯作为发起方,联合京东、苏宁、融创与万达商业在北京签订了战略投资协议,计划投资340亿元收购万达商业香港H股退市时引入的投资人持有的14%股份。


这个消息冷不丁地放出来,让零售、互联网行业炸开锅了,因为相比之前阿里、腾讯、京东与实体零售的交易,这是全球互联网公司与实体商业间最大的单笔战略投资,给尚未定局的创新零售竞争格局带来了一个最大的变量。


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王健林终于学会放弃了,腾讯捡了个便宜


刚看到这个消息时,曹sir就得出结论,万达和王健林终于学会放弃了。


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过去几年,万达在互联网、电商、云计算等科技领域一直憋着一股劲,试图靠着自家线下商业的体量单干,与腾讯、阿里等互联网巨头保持着若即若离的关系。


几年前,王健林与马云的赌约,也暗含着王健林的不服气。但这一次,引入腾讯、京东、苏宁后,意味着万达不再一条道跑到黑了。


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这是一件好事,术业有专攻。任何一家想靠自身力量通吃线上线下,这样是行不通的,就算是腾讯、阿里、京东等也明白这个道理。


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去年12月28日,万达网络科技集团就传出大规模裁员的消息,据传要从6000名员工裁减到300名,包括数字商业、智慧生活、金融科技、公有云服务四大业务板块,均遭遇了不同程度上的缩减。


而在1月21日的大连万达年会上,王健林发言中就反思了万达网科裁员事件。他称,曾经犯了一个错误,就是给曲德君(万达网络科技集团总裁)太多的钱,方向上有偏差,老想着大规模铺摊子。当时,王健林的话语中留下了一个悬念——要成立新的网科公司,战略合作者确定后,再定新业务目标。


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如今,图穷匕见,腾讯、京东、苏宁终于与万达走到一起了。而能促成这笔交易,除了万达在科技业务上跑马灯似的更换高层及没有突破性进展外,还有一个因素——当下的万达与曾经的万达所处的环境发生很大的变化,从去年开始,万达被裹进流言蜚语的漩涡后,一直在抛售重资产。而且万达商业从香港退市后,与私有化投资人签了对赌协议,必须保证在今年8月31日前在国内A股IPO,于是加速引入战略投资股东是必选题。这个时候,腾讯、京东、苏宁就投过橄榄枝了。


重要的是腾讯,京东、苏宁是陪太子读书


在对外公布的消息版本中,腾讯、京东、苏宁都涉及其中,但如果仔细看的话,腾讯在其中所占的笔墨要重得多,充其量京东和苏宁可能只是“陪太子读书”的角色。


而且曹sir认为,虽然腾讯、京东、苏宁三家的股份比例并没有对外透露,但根据官方消息中的排序,应该是腾讯远远高于后两者,苏宁次之,京东最少。


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万达最看重的是腾讯,之前就有“腾百万”的光水姻缘,虽最终交易黄了,未能搞出什么名堂,但王健林与马化腾显然更有“眼缘”。


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而与苏宁也有合作基础,早在2015年9月,万达就与苏宁达成了合作伙伴关系,当时苏宁云店进驻万达广场,万达为苏宁云店开发定制,探索新的商业模式。而京东能入这个局,很明显要拜赐于腾讯,毕竟刘强东是马化腾的小弟,是在零售版图上最重要的一枚棋子,没有理由不帮衬一把。只不过,京东与苏宁是宿敌,能同时出现在一笔交易里,确实有些“分裂”。

 

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消息中也有这样的描述:“腾讯将推进与万达旗下网络科技集团的战略合作”。那么,为什么不是阿里,而是选择腾讯呢?


其实明白人都清楚,阿里起家于电商,这几年在零售版图上落子颇多,且阿里的风格不如腾讯开放,控制力和话语权要强得多,反而腾讯有的是9.8亿的微信和8亿多的QQ两大入口,其“智慧零售”的玩法有一个原则:不会把手伸得很长。


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这恰恰是王健林需要的,昨天的消息也重点强调了这一点:万达将保持对线上线下融合发展的主导权。 


当然,王健林不是省油的灯,没有选择腾讯一家,拉进来了京东、苏宁这样的配角,让这个局足够复杂。这样的伙伴关系,彼此间能形成牵制,有了腾挪的空间,更利于万达主导权的控制,这是王健林给自己留的后手。


腾讯与阿里的“战争”,谁是下一家?


拿下万达商业,最大的赢家显然是马化腾。


因为不管王健林怎么给自己加戏,归根结底,这还是一场腾讯与阿里围绕着线下商业的“战争”。


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之前曹sir说过,马化腾在智慧零售版图扩张上,过去几年的打法过于保守,基本上是阿里的独角戏,但从去年下半年开始,腾讯很明显在线下商业布局上提速了。而目前可以选择的入股标的越来越少,万达商业的体量和店面数量远比其他家更大,所以对马化腾来说,这个变量是最大的,没有理由不赶紧攥在手里。


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万达手里的牌和戏码有多重呢?


这次有236个万达广场,31.9亿次的客流量,以后按照每年超过50个万达广场的速度,10年后能达到1000个万达广场的规模,覆盖国内几乎所有的一二三线城市。有了万达的线下场景,腾讯的“小程序+移动支付”的会员运营和场景消费就有了很大的底气。


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除了万达外,沃尔玛、永辉超市、武商联、红旗连锁已经站队腾讯了,高鑫零售、百联、三江购物、新华都等零售实体归属到了阿里的“新零售”阵营。接下来,还有哪些尚未站队的线下实体商业会被“分食”呢?


曹sir梳理了一下市场上排名前十的线下商超,家乐福是一家,前两天传出与腾讯“有染”,可能已经开始接触了。华润万家、物美集团、华联综超、杭州解百、SPAR集团和步步高集团等是仍保持中立的几家,2018年、2019年,这些线下商业实体会成为香饽饽。


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当然话说回来,腾讯、万达、苏宁、京东组的都是局,不管是智慧零售、新零售,还是无界零售,当下只是跑马圈地运动,离真正的线上线下融合的成熟零售模式还很远。


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