CDMA手机产业链及厂商介绍
1. CDMA市场概况
中国电信的三大业务品牌:一个是商务领航针对政企客户、一个是我的E家、第三个是天翼。
中国电信提出了3月份实现3G(天翼)试商用、5月份规模商用的发展进度。有业内人士认为,在3G的竞争中,中国电信已经获得了至少六个月的先发优势,在初期的竞争中这种先发优势将成为中国CDMA产业高速发展的根本推动力。中电信集采EVDO终端,高、中、低级别的终端计划要分别占到10%、60%、30%。
从日本和韩国运营商手机定制的经验来看,定制手机和电信业务捆绑是一条最佳的路径。举例来说,未来手机可以结合政府和企业相关业务进行深度定制,可以推出警方手机、物流手机、餐馆点菜手机等产品,这将是一个巨大的细分市场。
除了终端企业外,渠道分销商也希望能够在未来CDMA产品分销中分得一杯羹。普天太力公司总裁助理高亮表示,国美、苏宁等家电连锁和迪信通、中复电讯等专业连锁作为不能忽略的强势渠道,要成为中国电信争取的合作伙伴。
另外有消息称,联发科(MTK)将Windows Mobile植入自己的GSM芯片方案,意味着山寨智能手机今年下半年将席卷国内手机市场。(http://tech.sina.com.cn/t/2009-03-12/02432901885.shtml)
去年以来,中国电信共组织3次手机采购招标,第一次为2008年8月,当时采购了500万部手机,不仅十多家老牌CDMA手机厂商参与,20余家CDMA新军也开始进入CDMA手机领域;第二次,2009年1月中国电信又组织招标采购了EVDO手机。第三次,此次招标则是于2月开始进行,机型为CDMA 1X手机。报名参与此次招标的厂商数量非常多,经资质审核,59家厂商满足招标条件,包括31家老厂商和28家新厂商,新加入的厂商就占到了47%。
中国电信旗下运营CDMA终端的天翼终端公司,通过招标采购在有效丰富CDMA手机品种、压低价格的同时,鼓励电信省公司、社会渠道积极采购,大大提高了渠道的积极性。目前,各大主要手机经销商都已开始运营和销售CDMA手机。一份内部材料显示,中国电信CDMA市场集采手机的销售占比从08年12月的93%已经降低至今年2月份的70%,降幅明显,各省电信公司以及社会代理商采购和销售的份额也从原来的5%提高到30%。
2. CDMA与GSM手机比较
同等功能的手机,CDMA比GSM到底贵多少?深圳当地一家知名CDMA手机制造企业的研发人员告诉记者,如果从未进入CDMA行业,要生产一款最简单的低端CDMA手机成本要高出GSM10%到15%,主要是芯片差价和专利费用。“另一项成本增加则来自软件和界面,重新按中国电信要求设计,成本要增加20%” 。
高盛的分析报告认为,高通公司20%到25%的销售收入来自于中国,中国电信计划将三分之一的小灵通用户转向CDMA网络,这将在未来两年为高通带来1.5亿美元到2亿美元的收入,此外从中国电信的每年约计1500万的新增CDMA用户当中,高通也可获得每年1.5亿美元的收入。
比较 |
GSM手机 |
CDMA手机 |
方案 |
以行业内最普遍使用的联发科(MTK)低端方案6223为代表。可支持T-flash扩展卡,彩屏,具备自动应答留言机功能,键盘采用动感炫灯。如量产二十万台,单价在14美金左右。 |
目前没有完全成熟的整套解决方案,需要在高通或威盛芯片上进行研发制作,低端手机大都不配备T-flash功能,同样配备彩屏,再计入研发成本,单价约16-17美金。 |
外壳及其他配件 |
同样以二十万台为标准,单价约合4美金(电池依需求另计)。 |
与GSM通用,以二十万台为标准,单价约合4美金(电池依需求另计)。 |
送检 |
成本约20万-30万元人民币,以二十万台为标准,摊薄到每台手机基本可忽略。 |
送检程序、费用与GSM相近。 |
GSM、CDMA手机硬件成本对比图
3. CDMA产业的核心——芯片
CDMA芯片组,目前只有高通(Qualcomm)和威盛(VIA)硕果仅存。
威盛通过收购LSI Logic的CDMA手机芯片部门,获得了高通开发、生产和销售CDMAOne、CDMA20001XASIC芯片的授权。通过收购LSI Logic的CDMA手机芯片部门,威盛早在2002年就设立了分别从事CDMA/CDMA2000和GSM/GPRS开发的VIA Telecom和VIACommunication两个手机芯片设计子公司,并于2003年获得高通开发、生产和销售CDMAOne、CDMA20001XASIC芯片的授权。2007年两个公司进行了整合。
最近有消息称,威盛CDMA芯片获得千万大单,其中天宇公司就占到了600万。但又有消息称,天语否认采购威盛CDMA芯片 600万乃无稽之谈。
早期还有TI(德州仪器)和意法半导体(ST Micro)联合诺基亚生产CDMA芯片组;以及三星自主设计的芯片组,但是针对的是过时的EV-DV标准,已经逐渐退出市场了。
浙江华立集团于2001年收购飞利浦CDMA芯片研发部门,开拓CDMA无线固话模块等细分的市场。
链接CDMA芯片市场挑战者群像
Intel
1999年,Intel以16亿美元收购日本的芯片厂商DSPC,以此为跳板进入到IS-95兼容芯片组市场,计划利用自己的雄厚财力和芯片制造能力来挤占CDMA芯片市场。但由于在该领域占有优势的芯片组供应商Qualcomm的竞争,Intel在CDMA芯片设计上未能取得成功。8个月之后,英特尔悄无声息地撤出了这一市场。
诺基亚
诺基亚自1997年以来便着手自主开发CDMA手机芯片,并一直用于其低端产品中。但其早期的2100、5100和6100等CDMA机型,所使用的芯片都未能很好地与第三代网络相兼容。
于是诺基亚决定不再花费大量的时间、精力闭门造车。2003年5月,诺基亚、德州仪器和意法半导体宣布向CDMA芯片进军,后两家都在芯片制造业有着丰富的经验,并帮助诺基亚分担相当一部分的研发成本,从而降低其CDMA手机的生产成本。2003年8月底,诺基亚在中国推出采用自己芯片的首款代号2280的CDMA手机。此后,诺基亚与高通就CDMA一系列知识产权产生诉讼。诺基亚也逐步退出CDMA手机市场。
华立
2001年9月,华立买下了飞利浦的CDMA无线通信部门。包括:知识产权、研发设备、研究资料和研究人员等。收购完成的次年,华立集团董事长汪力承诺,推动CDMA手机价格降至1500元。
但美国高通方面提供的信息表明,飞利浦与高通之间关于CDMA芯片有一些交叉协议和授权协议,双方有承诺不对第三方公开。这种承诺并不随飞利浦CDMA研发部门转让而改变。因此,华立完成收购后仍需付费获得飞利浦拥有的高通CDMA专利技术。再加上CDMA手机零部件、配套设备和技术解决方案上缺少终端厂商支持,华立也逐渐偃旗息鼓。
4. CDMA产业链环节
CDMA产业链环节 |
厂 商 |
芯片厂商(设计、制造) |