2016年中国的SaaS服务商企业研究

转载 2016年08月30日 20:28:38
         近年来,随着中国人口红利的消退及移动互联网红利的凸显,让中国的To C创业,尤其是O2O领域的创业经历了一波高潮。2015年末,一场“资本寒冬”让O2O创业趋于理性,但SaaS及To B领域的创业却迎来了高潮,因此2015年被业内称为“SaaS元年”。美国和中国同样拥有3000万家需要信息化服务的中小企业,但是美国的SaaS企业市值已突破1700亿美金,而中国只有35亿美金左右,因此中国SaaS企业拥有巨大的发展空间和机遇。

  近期,品途商业评论对中国的SaaS服务商企业进行了盘点,希望通过这次全行业盘点能反映出企业级服务在中国的发展状况。不完全统计结果显示,处于SaaS类的企业服务项目有386家,领域覆盖OA及协同办公、CRM、ERP、财务、HR、通讯与客服、考勤、收银与支付、营销、推送、数据分析、测试、APM、建站等15个具体领域。通过对这些企业成立时间、融资情况的分析,品途商业评论得出以下几点结论:

  一、企业数量:管理类软件最热门,技术类遇冷

  如上图所示,收银及支付领域的创业企业最多,达到73家,其次是OA及协同办公领域,ERP领域、通信及客服领域、CRM领域。企业最少的领域是APM、推送、测试领域,都只有7家公司在做。

  由此可见,向线下商家提供收银服务的公司最多;其次是适用范围较广的软件比较受欢迎,如OA及协同、ERP等;而领域比较偏技术的软件提供商还比较少。

  二、成立时间:2014年迎来大爆发,更多玩家正在集结

  如上图所示,企业级服务商出现最多的年份是2014年,在2006年之前,每年出现的企业数量不超过10家,从2006年开始,企业服务商的出现有明显增长趋势,尤其是2013、2014、2015年,一共出现了近160家企业。

  三、融资情况

  1、2015年获投最多,无愧为“SaaS元年”

  如上图所示,随着近几年企业级服务商的数量增多,融资事件也集中出现,尤其是2015年,一共发生了111起融资事件,2016年至今,也已经有41起融资事件发生。由此可见,企业级服务市场在逐步获得资本青睐。

  2、融资多处在前期,A轮、天使轮最多

  如上图所示,发生的这些融资事件中,最多的是比较前期的A轮投资,有125起,占据所有融资事件的近40%。

  3、资本加速试水,超亿元投资并不罕见

  如上图所示,在投资数额方面,企业级服务还是有着不俗的吸金能力,尽管1000-5000万区间的融资事件最多,但是也有48起超过1亿元的投资事件,占总投资事件的17.6%。

  4、数据分析获投比例高达91%,云安全、APM、HR紧随其后

  如上图所示,品途商业评论盘点的这15大细分领域虽然创业数量不等,由以收银支付创业项目最多,但从领域内获得资本投资的情况看,数据分析无疑是大势所趋和资本心头所爱。数据分析领域的创业项目有11个,有10个都获得了资本青睐,获投率为91%。紧随其后的是APM、云安全、HR、财务。获投比例超过50%的还有协同办公、推送和通信客服。这一方面说明资本的投资倾向,另一方面也能说明细分领域的创业热情。站在创业者的角度看,最不受资本待见的是建站和考勤两个领域,分别获投率为17%和25%。CRM和协同办公也因入局者增多而降低了其获投率。

  四、投资机构:IDG、红杉、经纬、北极光是投资主力

  如上图所示,从所有投资事件中来看,IDG资本无疑是在企业级服务市场最活跃的投资机构,共参与了25轮投资,投资企业包括纷享逍客、teambition、金蝶、智齿、云测、极光推送等;排在第二名的是红杉资本中国,共参与了19轮投资,投资了包括销售易、XTools云赢销、北森、金柚网、容联云通讯、环信、ping++、神策数据、云智慧等在内的企业;第三名的经纬中国参与了18轮投资,投资了One APM、Growinglo、友盟、 fir.im 、销售易、美味不用等、北森、环信等公司。排在第四位的北极光创投则参与了8轮投资。参投7轮的投资机构有5家,6轮和5轮的各有2家,4轮有10家机构,3轮有9家。投资机构投2轮的占比较大,为24家家,但有121家投资机构进来投了一轮就撤了。以下为投资机构投资详情:

  五、177家企业级服务投资机构全盘点

  如下图所示,累计有177家企业投资了品途商业盘点的这386家SaaS企业级服务项目。这其中包括了多数风险投资和产业基金,也有不少企业主体和天使投资人。

  六、企业级服务15大领域创业项目全盘点

  以下是品途商业评论对企业级服务SaaS领域15个细分子榜的投融资及企业详细盘点:

  [管理类]

  1、OA及协同(54家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,OA及协同办公共有54家从业企业,融资消息明确的有29家,获投企业数量占到53%。上市企业一家为三五互联(300051),一家企业正在上交所排队为泛微。融到E轮的只有纷享逍客一家, IMO班聊走到D轮,二者后期单笔融资金额均过亿。今目标、teambition、iworker工作家、致远协创、蓝信、明道均走到B轮。另外,还有11家企业走过A轮,7家企业拿到天使。还有部分老牌上市企业孵化出来的项目,如金蝶云之家、阿里钉钉、口袋助理、畅捷通工作圈。

  2、CRM(31家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,CRM共有31家从业企业,获投明确的有13家,获投比例为41%。其中红圈营销已于2015年11月在新三板上市,销售易在今年4月完成D轮融资,今目标、八百客、EC营销客均走过B轮。值得关注的是,今目标或老虎环球基金认可,2轮追投,八百客或CRM鼻祖salesforce青睐,投资其B轮。其余还有XTools云赢销、外勤365、小满CRM、小步外勤在A轮阶段, 指尖微客、企企通、掌上快销处于天使轮,亿客CRM被并购。

  3、ERP(36家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,ERP共有46家从业企业,获投明确的有19家,获投比例占比41%。上市企业有用友和金蝶两家成立十多年的老牌企业,也有新三板挂牌上市的客如云和掌柜先生,被并购的有商派。目前,只有美味不用等一家走在C轮,天商财龙、餐行健、上海智龙三家企业完成B轮,石川科技、卖家云、来肯云商、客来乐、百草软件、食为天、屏芯科技这七家企业处于A轮。值得注意的是,在本领域,大众点评投资频次和手笔都不小,它参投了美味不用等、天财商龙、上海智龙、食为天、屏芯科技。

  4、财务(54家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,财务共有25家从业企业,获投明确的有15家,获投比例为60%。上市企业有畅捷通,金算盘在被收购和回购中不断发展。财务软件融资情况普遍在A轮及以前,云帐房、帐王、大帐房走过A轮,易后台、易快报处于Pre-A,合智世纪、RFC云财务、普道财税云、财税街、云报销、闪电报销分别处于天使轮。值得注意的是金蝶旗、中兴通讯(000063)、浪潮、北京元年科技旗、宜财信息等公司旗下均有各自的产品如:金蝶易记账、中兴财务云、浪潮财务云、云快报、柠檬云财税。

  5、HR领域(28家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,HR共有25家从业企业,获投明确的有18家,获投比例为64%。走过C轮的有北森,金柚网、e成处于B轮,理才网DayHR、找萝卜、大易科技、企业魔方、51社保网、问评网均在A轮,天使轮有爱员工、集合号、薪朋、嘉福平台、乔大招、三茅人力资源、易企保人事无忧、薪人薪事、i人事、小美工作10家。

  6、通信及客服(40家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,通信及客服共有40家从业企业,获投明确的有23家,获投比例为58%。科大讯飞(002230)、263云通信、天润融通分别在A股和新三板上市,环信、声网、云之讯、全时、IMO云办公室、容联云通讯、极光IM均已完成B轮。亲加通讯云、美洽、Udesk、逸创云客服、智齿科技、leanCloud、融云、晓多云客服、小班会、七陌、云问机器人(300024)等完成A轮融资,佳信客服、飞语云通讯处于天使阶段。腾讯、网易、京东、微软、阿里旗下分别也孵化了这个领域的项目,有腾讯云通信、网易云信、网易七鱼、京东JIMI、微软小冰、阿里百川、阿里小蜜、阿里悟空等。

  7、考勤(16家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,考勤共有16家从业企业,获投明确的有4家,获投比例为25%。只有盖雅工场、I work 365、办公逸、签到啦四家明确获得融资,前两者处于A轮。

  8、收银及支付(73家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,收银及支付共有73家从业企业,获投明确的有33家,获投比例为45%。其中,上市企业1家,为汇茂科技;被并购3家,为19pay一九付、睿付通、块钱。易宝支付、盒子支付均走过C轮,好近-钱方支付、大通宝电子支付、银盒子、ping++、乐刷等处于B轮。走到A轮的企业非常多,有哆啦宝、嗖嗖收银、二维火、生意专家、银豹、橙市生活、华夏通宝、爱贝微支付、wPay微派支付、沃.佰付美、LechinePay乐信付、PP钱包、来客、NihaoPay、beecloud。处于天使轮的有旺铺帮、统统付、宝付支付、钱袋宝、付钱拉、闪电刷和酷游。

  [工具类]

  9、营销(11家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,营销共有11家从业企业,获投明确的有5家,获投比例为45%。客如云已经挂牌新三板,排队网融到B轮,客来乐处于Pre-A轮,买单啦、三千客还在天使轮阶段。

  10、云安全(12家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,云安全共有12家从业企业,获投明确的有8家,获投比例为67%。该领域有三家企业上市,卫士通、启明星辰(002439)、绿盟科技(300369);同盾科技处于B+轮,安全狗在B轮,青藤云安全、威客安全处于A轮和Pre-A轮阶段,长亭科技为天使轮。用户口碑较好的乌云众测、知道创宇暂未查到明确获投消息。

  11、APM(7家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,APM共有7家从业企业,获投明确的有5家,获投比例为71%。听云已于2015年2月新三板上市,云测和One APM走过C轮,云智慧还在B+轮,性能极客处于天使轮。

  12、推送(7家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,推送共有7家从业企业,获投明确的有4家,获投比例为57%。个推处于C轮,获海通证券(600837)、民生银行(600016)、软银赛富、美国中经合超亿级投资;极光推送处于B轮,投资方为复星昆仲、IDG资本、Mandra Capital;小鸟推送、云巴分别处于Pre-A轮和天使轮。

  13、数据分析(11家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,数据分析共有11家从业企业,获投明确的有10家,获投比例为91%。TRS已经于2011年上市,友盟被阿里巴巴以8000万美元收购后仍独立运营;百分点走到D轮;AdMaster走到C轮,TalkingData、永洪科技分别获得B轮;神策数据、云途DMP、龙信数据在A轮,Growinglo处于天使阶段。

  14、测试(7家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,测试共有7家从业企业,获投明确的有4家,获投比例为57%。云测走过C轮,fir.im在A轮,Bugtags处于天使轮。

  15、建站(12家)

  在品途商业评论本次进行的企业级服务SaaS全品类盘点中,建站共有12家从业企业,获投明确的有2家,获投比例为17%。凡科网已于2015年在新三板上市,APICloud获得北极光A轮投资。

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  • iqushi
  • iqushi
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