AbleCRM系统功能说明

原创 2004年07月19日 17:23:00

AbleCRM系统功能说明

20044

一.      概述

AbleCRM系统到20045月底,将完成整个项目的开发,在本说明中,将叙述本系统将实现的功能。

二.      模块划分

AbleCRM系统总体划分为7大模块,各模块说明及子模块设置如下:

1.       基础资料:系统基础信息的管理,如地址信息的管理。

子模块:

              国家信息

              省份信息

              区域信息

              城市信息

              产品规格

              产品信息

              产品配置

              设备信息

2.       销售管理:有关销售及客户信息的管理。

  子模块:

         客户信息

                客户基本信息

                客户联系人

                客户开户行

                客户我们的产品

                客户其他产品

         代理商信息

                代理商基本信息

                代理商联系人

         拜访客户

         拜访代理商

         市场机会

3.       客户服务模块:这里记录所有有关客户服务的信息,如热线、热线回访、培训、工程指导等等。

  子模块:

         热线电话记录

         热线回访

         客户培训

         工程指导

4.       行政管理模块:这里是记录公司内部的行政机构信息,如员工、部门、分公司等等的信息

  子模块:

         员工信息

         部门信息

         职位信息

         分公司信息

         销售组信息

5.       项目管理模块:这里是记录合同及项目的相关信息管理

  子模块:

         合同信息

         合同设备

         项目信息

         项目设备

6.       财务管理模块:这个模块主要是对合同和项目进行结算,由于本系统并不是专门的财务系统,所以只对相关财务信息作简单记录

  子模块:

         运费费率

         项目费用

         合同结算

7.       系统管理模块:本模块用于对本系统进行设置

  子模块:

         系统参数

         菜单管理

         角色管理

         用户管理

         权限设置

三.      模块功能说明

下面对系统各模块功能进行详细说明:

1.    基础资料

基础资料中的国家、省份、区域、城市是对相应的信息进行查看、修改,这些信息包括:简称、全称、备注。

产品是指公司自有产品,可在其中记录产品的相关规格和配置信息。可记录规格值(配置值)的产品规格(配置)可自定义,自定义产品规格(配置)在“产品规格(配置)”中定义,定义遵从继承的原则,父类拥有的规格子类自动拥有。

设备是指公司承担的项目中所涉及到的设备和用料,这些可能是公司自己的产品,也可能是第三方的产品,如果是公司自己的产品,会与所对应的产品相关联。

2.    销售管理

销售管理会记录客户和代理商的有关信息,拜访客户和代理商的有关情况、以及市场机会的信息。

对于每一个客户,我们会记录客户的基本信息,如名称、地址、电话、员工规模、固定资产等;并会记录客户的联系人的相关信息,如每一个联系人的电话、Email、爱好、性格特征等等;对于客户的开户行会记下每一个开户行的帐号、地址、户名等等有关的信息;而对于客户所使用的产品分为我公司产品和其他产品分别记录,我公司产品会与基础资料中的产品相对应,所有产品的配置情况都可以自定义有哪些配置。

对于每一个代理商,记录代理商的基本信息,单位性质、城市、员工规模等等,并记录代理商的联系人信息。

拜访代理商,这里记录销售每一次对代理商的拜访情况,拜访主题、单位、接洽人、拜访时间、结束时间、拜访原因、拜访结果等等,并关联相关的上一次拜访。

拜访客户,这里记录销售每一次对客户的拜访情况,拜访主题、客户、接洽人、时间、遗留问题、建议、重要程度等等,并关联相关的上一次拜访。

市场机会,记录销售凭自己的销售敏感搜寻到的市场机会的有关信息,如目标客户、可能性、预计销售额、预计签约日期等等。

3.    客户服务

客户服务模块记录客户的热线、热线回访、客户培训、工程指导等有关的信息。

热线记录,这里记录了有关热线电话的信息,如客户、接线员、诉求内容、联系人、呼叫时间、问题是否解决、解决人、解决时间、结果等有关信息。

热线回访,针对每一个热线电话,有必要进行回访。热线回访与热线记录相关联,并记录了回访时间、回访人、回访内容、客户建议等等信息。

客户培训记录了培训内容、讲师、开始和结束日期、客户反馈等信息,并与一个或多个客户相关联、与一种或多种产品相关联,以记录是针对那些客户对哪些产品进行的培训。

工程指导记录了指导的主题、指导的工程师、客户、客户反馈等信息,并与一种或多种产品相关联,以记录是针对那些产品进行的指导。

4.    行政管理

行政管理模块记录公司的组织架构有关的信息。

分公司信息记录个分公司的有关情况如所在城市、地址、电话、邮编、负责人等信息。

部门信息则记录公司内各个部门的情况,这里的部门指的是一个架构而不是具体的部门,只有“公司部门”将部门和分公司关联起来才是一个具体的部门,比如财务部在各个分公司都有,那么这里的部门就是一个抽象的财务部,和分公司关联起来后的“公司部门”就描述的各个分公司的财务部的信息,如地址、电话、负责人等等。

员工信息记录了公司每一个员工的有关信息,如生日、加入公司的时间、联系方式、职务、公司、所属的销售组等等信息。

职务信息记录公司的每一个职位的信息,职务类别定义了该职位是属于销售类还是研发类的,还记录了职务的待遇、责任等等相关信息。

销售组信息记录各个销售组的有关信息,如所在城市、负责人等。

5.    项目管理模块

项目管理模块记录从合同到项目的整个过程并记录下相关的信息。

合同信息记录合同甲方、签约日期、验收时间、合同金额、收货地址、发货方式、发货时间等等信息,并可在合同得到批准时自动生成项目。

合同设备记录了该合同所涉及到的所有设备,针对每一种设备记录了其数量、单价、重量等等信息。

项目信息记录了项目的客户、涉及的合同、施工时间、项目经理、相关费用以及各级经理审批等等有关信息。

项目设备则记录的该项目所涉及到的所有设备,针对每一种设备记录了其数量、成本价、发货批次、发货时间、各级签批等信息。

设备变更单记录了针对某一个项目的设备变更情况,在审批后可自动更新项目设备记录。

项目追加费记录了针对某一个项目的费用变更情况,在审批后可自动更新项目费用记录。

6.    财务管理模块

本系统并不是专业的财务系统,所以这里只针对合同和项目作简单结算。

运费费率记录在各种发货方式的情况下的运费费率,最低运费、单位运费,生效时间等等。

直单结帐模块针对每一个合同进行结算,算出每一个合同的费用、毛利、税费、纯利、奖金等等。

项目结算是针对项目进行结算的,记录每一个项目的运费和各项其他费用。

7.    系统设置模块

系统设置模块一般只允许系统管理员使用,是对系统进行设置的模块。

系统参数用于修改系统的有关运行参数,如数据库连接、系统日志等等。

菜单管理用于自定义系统菜单。

角色管理用于定义系统的角色。

用户管理用于管理用户信息。

权限分配分为角色权限和用户权限,分别用户给用户和角色分配权限,每个用户的权限是其自身权限和区所扮演角色权限的总合。

8.    高级查询

待定

9.    报表分析

待定

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 

 

以上简要说明了AbleCRM将要实现的功能,写得并不详细,但我们可以从中看出系统大致的情况。AbleCRM只能算是一个比较小的系统,从客户到合同到项目再到财务,每一方面都多少有所涉及,但每一方面都不可能做得很详细深入。

软件测试是提高软件产品质量的必要条件

对于一个成熟的软件产业来说,软件产品的质量至观重要。人们设定软件产品的质量目标就是要找到用户的质量需求与这些质量特性的相关性,并将其转化为开发过程中可度量的技术指标或能力指标,作为质量控制的依据。 ...
  • xiaoxiang_feizi
  • xiaoxiang_feizi
  • 2013年10月14日 16:32
  • 1984

Android 6.0系统新特性及功能说明

本文通过翻译官方文档和google开发者大会资料收集得出,转载请注明出处。 Android 6.0系统新特性及功能说明... 1 1       优化用户体验:... 1 1.1       ...
  • pyn815093235
  • pyn815093235
  • 2015年11月19日 09:05
  • 1958

《Apache Kylin客户端系统功能测试说明》

1、新增操作 在oracle数据库中给t_dealtime表增加一条id为19999的记录,如下图所示:     执行程序后,在Kylin web界面查看:     ...
  • BlackEnn
  • BlackEnn
  • 2016年09月23日 09:47
  • 583

较全的OA系统功能模块需求描述

国内的协同OA软件总体上比以前更智能了,这是近年来比较重要的变化,但不同的产品智能化程度却相差很大。近年来,很多协同OA厂商面临被淘汰的局面,正是由于它们在技术上已经跟不上发展趋势,对于用户不断发展变...
  • lqr801225
  • lqr801225
  • 2013年05月08日 10:29
  • 1770

一张图说明操作系统的主要结构功能

OS的主要功能
  • u012086573
  • u012086573
  • 2015年09月20日 14:29
  • 1693

模块管理常规功能自定义系统的设计与实现(01--系统简介)

模块管理常规功能自定义系统的设计与实现 一、设计思想的来源     在我的20多年的编程生涯中所编制的管理型软件里,主要功能都是数据列表展示、录入修改删除、处理、输出、查询、图表这几大块。从最初的f...
  • jfok
  • jfok
  • 2014年04月22日 15:25
  • 11974

【Axure教程】注释说明功能使用

AxureRP将交互与注释说明功能放在了一个面版上,同时又针对整个页面有一个交互与注释说明。交互功能设置的是用户通过不同方式触发页面中元素或者载入页面时,发生的交互动作。而注释说明则用文字详细说明对应...
  • xiangpingzhao
  • xiangpingzhao
  • 2014年09月13日 22:47
  • 2105

页面自适应功能

随着移动端的发展,现在做一个网站即要做PC端,又要做PAD版,WAP版,就需要3套样式,最近研究了一下该问题,目前主流的方法主要有: 1.使用CSS3的Media Query实现响应布局 ...
  • liangpei2008
  • liangpei2008
  • 2014年03月04日 10:42
  • 1107

MES系统系统车间布局功能说明

上了MES系统后,需要在系统中监控车间现场每台机器的生产情况,这时候就可以使用车间布局功能,首先看板效果图如下: 左侧是看板列表,中间是机器的列表,右侧分别是异常机器列表,和离线机器列表。...
  • obama_501
  • obama_501
  • 2016年09月06日 14:23
  • 618

系统权限设计说明文档

权限设计方案-技术实现说明文档1. 新老系统权限区别 权限实现方式老系统使用shiro拦截器实现,新系统改变spring Interceptor,系统更为轻量,更为灵活。 菜单配置,老系统使用数据库存...
  • h123234179
  • h123234179
  • 2017年06月23日 17:10
  • 405
内容举报
返回顶部
收藏助手
不良信息举报
您举报文章:AbleCRM系统功能说明
举报原因:
原因补充:

(最多只允许输入30个字)