上投摩根亚太优势股票型基金

原创 2007年10月13日 14:58:00
□银河证券研究中心 王群航
  产品简介
  发行时间:2007年10月15日到10月19日
  募集规模:300亿元人民币
  规模控制措施:若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模小于或达到300亿元人民币左右,则所有的认购申请予以确认。否则,本基金管理人将采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。
  最低认购限额:在基金募集期内,投资者通过代销机构或基金管理人的电子交易系统首次认购的单笔最低限额为人民币10000元,追加认购的单笔最低限额为人民币1000元。
  投资目标:本基金主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、中国香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),分散投资风险并追求基金资产稳定增值。
  投资理念:通过深入挖掘亚太股票市场中的投资机会,把握优势企业的升值潜力,努力为投资者带来长期稳健回报。
  投资范围:上投摩根亚太优势主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业。亚太企业主要是指登记注册在亚太地区、在亚太地区证券市场进行交易或其主要业务经营在亚太地区的企业。投资市场为中国证监会允许投资的国家或地区证券市场。
  资产配置比例:本基金投资组合中股票及其他权益类证券市值占基金资产的60%-100%,现金、债券及中国证监会允许投资的其他金融工具市值占基金资产的0%-40%。
  投资策略:首先考虑国家与地区的资产配置,决定行业与板块的基本布局,并从中初步筛选出具有国际比较优势的大盘蓝筹公司,同时采取自下而上的选股策略,注重个股成长性指标分析,挖掘拥有更佳成长特性的公司,构建成长型公司股票池。最后通过深入的相对价值评估,形成优化的核心投资组合。
  新产品分析
  第一、上投摩根亚太优势的分类属于标准股票型基金。这是中国基金市场上第四只以股票市场为主要投资对象的QDII类基金产品,且是首只区域型股票基金,具有一定程度上的创新性,值得认真关注。
  就中国国内市场上现有的四只QDII类基金产品来看,上投摩根亚太优势与南方全球精选、华夏全球精选、嘉实海外中国相比,各有各的基础市场定位,各有各的风险/收益特征,值得广大投资者仔细甄别。
  第二、都是QDII类基金产品,而且与南方全球精选、华夏全球精选一样都是完全意义上投资于海外市场上市公司的QDII类基金产品,但上投摩根亚太优势的投资范围明显小于前两只基金,即它只专注投资于亚太地区。而且,即使是在亚太地区,此基金的投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、中国香港、印度及新加坡等区域证券市场,不包括日本。这样一来,此基金就有了一个与其他QDII类产品鲜明的区别:目标市场较小。这种产品设计方法也是一种较为稳健的策略,因为大家初次投资海外市场,覆盖范围由小到大,既不失为一种循序渐进的好方法,也为日后的QDII类产品系列化发展留下了空间。从风险控制的角度来看,投资于区域性市场的风险在某种程度上是小于全球市场的。
  第三、作为一只股票型基金,此基金在未来的股票投资方面具有这样两个特点:首先,此基金将集中投资亚太地区具有国际比较优势的大盘蓝筹企业。以中国国内的股票市场为例,大盘蓝筹类上市公司在证券市场上的地位已为人所共知,以大盘蓝筹类股票为主要投资对象的基金已经为投资者创造了丰厚的收益。未来,将对于大盘蓝筹类企业的关注视野扩展到亚太地区证券市场上,一样可以为投资者带来良好的收益预期。其次,此基金还将特别注重把握投资对象的成长特性,因为上市公司的成长性可以反映出公司自身价值的增长能力,其表现为公司所属产业受政策扶持或景气循环等因素激发,具有较为明确的向上发展趋势,市场前景较为广阔,公司规模逐年扩张,经营效益将不断增长。选择这样的上市公司进行投资,可以让投资者充分分享到相关上市公司成长所带来的收益。
  风险提示
  此基金以股票市场为主要投资对象,股票市场风险较高,此基金的风险也较高。此基金将会面临的境外投资产品风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等。  

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