移动互联网白皮书（2014）

移动互联网白皮书

（2014年）

工业和信息化部电信研究院

2014年5月

  

  

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前  言

正如我院2011、2013年移动互联网白皮书所预计，今天，移动

互联网已经成为最大的信息消费市场、最活跃的创新领域、最强的

ICT产业驱动力量——2013年全球移动业务收入达到1.6万亿美元，

相当于全球GDP的2.28%，全球智能手机出货量近10亿部，达到PC

的3倍；移动互联网重构了互联网服务的模式与生态，全球应用程

序下载次数累计超过5000亿；网络流量的激增更驱动LTE成为历史

上发展最快的移动通信技术。仅7年时间，ICT核心的技术平台体系

完成从PC(Wintel）到智能手机（Android&iOS+ARM）的颠覆，全球

计算平台中移动操作系统的占比超过50%，视频、微博等主要互联网

平台来自移动计算平台（Android/iOS）的流量超过50%，移动芯片

年度出货量则达到PC芯片的5倍。伴随技术与平台迁移的是技术发

展模式变革，移动互联网带动开源、开放成为主要技术的主导发展

模式，以开源技术开放体系构建纵向整合的生态系统使产业竞合迈

向新高度。

在智能手机年增长率刚刚低于50%之际，新的计算革命已经开启，智

能硬件、可穿戴设备甚至汽车互联网、新型机器人沿着移动互联网

的发展道路不断向各个产业领域蔓延，促进经济乃至社会变革。在

这场变革当中，我国企业表现出了良好的反应能力、创新意识、进

取精神，在移动互联网时代实现了升级发展。为探讨最新的形势与

趋势，与业界分享我们的观点，我院推出移动互联网白皮书（2014

版），希望共同推动我国移动互联网的技术创新与产业发展。

  

目  录

一、国内外移动互联网发展状况............................................................................1

（一） ICT产业的核心技术平台/体系颠覆性迁移.................................................1

（二）开放与开源成为主流技术的主导发展模式..................................................2

（三）互联网应用服务体系与商业模式重建..........................................................4

（四）移动互联网推动LTE成为历史上发展最快的移动通信技术......................6

（五）智能终端产业步入成熟发展期......................................................................8

（六）移动互联网在社会生活中加速渗透............................................................13

二、全球移动互联网发展趋势..............................................................................15

（一）纵向整合与横向融合交相辉映....................................................................15

（二）产业水平化探索进入新阶段........................................................................18

（三）移动芯片成为集成电路乃至整个业界焦点................................................21

（四）新一轮计算革命开启....................................................................................25

三、我国移动互联网发展方向与机遇..................................................................28

（一）开源背景下我国核心技术的发展路径........................................................29

（二）我国自主移动互联网应用生态的创建与发展............................................30

（三）以移动芯片为契机推动集成电路产业创新升级........................................33

（四）我国智能终端厂商迈上新征程....................................................................36

四、应对移动互联网发展面临的问题与挑战......................................................40

(一) 移动数据流量的爆炸增长改变信息通信业发展格局................................40

(二) 知识产权将是我国企业发展面临的长期问题............................................42

(三) 应对日益严峻的安全挑战............................................................................45

  

  

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一、国内外移动互联网发展状况

在过去的一年当中，移动互联网再次获得了巨大规模之上的高

速增长，在过去几年发展的基础上，完成了ICT产业核心技术平台/

体系的颠覆和互联网应用服务体系与商业模式的重建，也推动了LTE

成为历史上发展最快的移动通信技术，移动互联网驱动的经济和社

会生活变革正在拉开更大序幕，从第三产业向第二产业甚至第一产

业延伸，我们正处于这场更大变革的起点之上。

（一） ICT产业的核心技术平台/体系颠覆性迁移

ICT产业的核心技术平台/体系的颠覆是移动互联网所带来的最

深刻的影响之一，即从PC（Wintel）主导的计算平台向移动智能终

端（Android&iOS+ARM）技术体系的迁移。产业链的所有关键环节—

—终端、操作系统、芯片、应用都围绕着这场变迁发生颠覆性变化，

目前已经达到或者远远超过50%这一临界数字：近三年全球移动智能

终端出货量年均增长率超过50%，2013年近10亿部，已达PC的3

倍；全球计算平台（含PC和移动智能终端）中移动操作系统（Android

和iOS)的占比超过50%，视频、微博等主要互联网平台来自移动计

算平台（Android/iOS）的流量超过50%，移动芯片年度出货量则达

到PC芯片的5倍，移动芯片和操作系统已经成为全球计算平台的主

流技术。

与此变迁相对应，是全球ICT产业的市场格局、产业体系、业

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务模式乃至开发者阵营的大变换：占据产业制高点长达二十年之久、

被认为牢不可破的Wintel体系被颠覆，谷歌和苹果双雄争霸；Intel

为核心的垂直一体化芯片产业受到ARM开放模式的巨大冲击，水平

分工细化的移动芯片体系凸显优势；互联网从网页世界变成Web+APP

的世界，互联网服务的基本形态、用户体验、开发组织被改变，与

移动智能终端操作系统高度关联的API接口与应用商店成为应用创

新的关键要素；互联网业务的格局与模式在移动互联网背景下重建，

移动即时消息、移动支付、O2O及相关移动流量平台成为互联网业务

的重心，商业模式围绕新的业务从无到有发展，移动互联网也驱动

互联网更深层次影响社会生活。

移动芯片和操作系统不仅侵蚀乃至占据了原有 PC的服务和制

造领域、影响了互联网业务的格局与模式，更向广阔领域扩展：可

穿戴设备（如AndroidWear）、智能电视，甚至汽车互联网（以谷歌

的OAA、苹果的Carplay为代表），移动芯片和移动智能终端操作系

统成为当今业界影响力最大、渗透力最强、最具发展活力的技术领

域。

（二）开放与开源成为主流技术的主导发展模式

与主流技术的迁移（从PC到智能手机）相对应，移动互联网带

动开源开放达到新的高度，终端平台主流的操作系统和芯片从封闭、

有限开放演变为开源开放。

终端主流软件平台的开源化发展是软件领域最重要的里程碑之

一。谷歌的Android引领了终端计算平台系统软件的开源浪潮，也

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在商业上获得了巨大成功，有力推动了信息产业各个领域的开源发

展。除GMS（GoogleMobileService）和部分驱动程序以外，Android

是完全开源的，通过开源模式，谷歌在短短的几年时间内聚集了庞

大的产业力量，迅速主导了全球移动互联网的产业生态。

ARM的开放授权模式改变了集成电路产业的格局。ARM以开放式

的内核授权和架构授权两种模式主导了移动芯片体系架构的发展，

市场份额超过90%，并正对服务器等新的领域产生影响。基于传统封

闭模式的X86虽统治了PC领域，但在移动领域市场份额不足1%。

除了软件平台与处理器以外，移动互联网带动开源进一步向硬

件发展，即开源硬件——设计图、原料表和其上执行的软件通过开

源的方式授权。开源硬件借鉴了开源软件的思想，同属开源文化的

一部分，并带来了创客空间、众筹模式等创新。目前较为著名的包

括Arduino、Pcduino等开源硬件平台，开源硬件以及创新的商业模

式一起推动了小众化新型智能终端发展。

智能终端的操作系统、开源硬件与数据库、浏览器引擎、开发

工具甚至网络层面的开源运动（SDN/NFV）一起推动了开源跃升到了

一个新的高度。

ICT产业各个层面主流技术的开源开放对我国核心技术自主创

新具有特别的意义，今天我们的自主创新不仅要寻求技术突破，还

要高度重视生态系统的发展。以快速迭代的自主技术为核心以开源

开放模式构建生态系统成为当今业界巨头竞争的主导模式之一，在

开源背景下，我国产业界需要深入思考如何进行技术创新与构建自

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主生态。

（三）互联网应用服务体系与商业模式重建

移动互联网的快速发展，颠覆了互联网世界以网页为核心的应用

形态，催生了全新的应用服务体系，并重建了商业模式。

当前，APP仍然是移动互联网应用服务的主导形态。以网页为核

心的应用形态无法成功迁移至移动领域，而应用商店的服务体系快速

被用户接受，当前原生应用程序商店仍是应用聚合的主导平台，2013

年年底，苹果 App Store与谷歌 Google Play应用下载规模均达到

500亿次，应用规模均超过100万个。同时，产业界持续探索新型应

用形态，其中 HTML 5由于其功能性能仍不及原生 APP，同时缺乏核

心应用作为推广抓手，发展相对缓慢。而以微信为代表的超级APP模

式，在APP中融入互联网要素实现平台化发展，通过快速迭代满足了

用户的诉求，推动了应用形态的再次升级。

超级应用的能力持续提升，基于超级应用平台的服务体系不断扩

充。领军企业纷纷扩充其核心APP功能，并在应用内实现邮件、即时

消息、SNS、支付、浏览功能的调用，从而扩展其应用生态。比如腾

讯微信凭借其 6亿用户优势不断完善其服务体系，除原有浏览器/流

量平台，目前已包括搜索、电商、媒体、O2O、互联网金融等诸多领

域，通过服务体系的扩充为用户提供“一站式“服务。新浪微博同样

融入LBS、支付、浏览等核心要素，并试图通过提升用户体验扩大用

户规模。此外，腾讯、阿里、百度等企业，探索通过深度挖掘移动即

时消息、手机支付、地图等能力，在自身核心应用领域搭建超级APP

平台。

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与互联网时代云侧为王不同，由于用户体验与交互环境的不同，

移动互联网时代云与端并立成为互联网服务的竞争要素。移动互联网

时代终端应用的入口作用凸显，浏览器、地图、移动即时通信、餐饮、

娱乐、购物、旅行、支付等客户端应用成为应用服务的关键界面、导

流的重要方式，亦成为各方巨头竞争的焦点，由于移动互联网服务发

展迅速，业界巨头通常来不及通过自身能力进行业务开发，因此业界

涌现出众多针对移动互联网收购案，其中谷歌先后收购电子商务企业

ChannelIntelligence、社交地图服务Waze、手机内容分享服务Bump

等，Facebook则以高额收购图片分享服务  Instagram以及移动即时

通信服务WhatsApp。国内互联网行业整合案也此起彼伏，百度以18.5

亿美元收购 91无线，阿里巴巴以 2.94亿美元入股高德，腾讯则以

2.14亿美元入股京东。

硬件成为移动互联网应用发展的要素。移动互联网拓展了虚拟世

界和现实世界交互的界面，但与桌面互联网世界中软件几乎是唯一要

素不同，移动互联网中硬件形态的快速发展促使移动应用出现颠覆式

创新，比如 Google Glass带来的第一视角增强现实应用等，目前智

能眼镜的应用范畴已涉及视频、新闻、社交、导航等诸多领域，此外

智能手表、智能手环等可穿戴设备不断涌现，相应的创新应用也应接

不暇，硬件已经成为业务创新的关键要素。

峰回路转，移动互联网应用的盈利前景无限，迅速实现商业模式

重建。移互联网用户规模与盈利规模不匹配的问题几年来制约着移动

互联网应用的进一步发展，其中2012年用户平均使用移动终端的时

长占所有媒体的10%，而移动广告收益仅为整体收入的1%。但2013

年，移动广告总规模达接近180亿美元，同比增长105% ，其中

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Facebook的广告收入已达31.43亿美元接近广告总收入的40%。此外

2014年第一季度Twitter的移动广告收入更是占据其总收入的80%。

在商业盈利的憧憬下，移动互联网应用爆发发展，特别是通过线上与

线下结合重建商业模式，互联网企业重新梳理并与第三方重新建立独

立于桌面互联网之外的新的商业契约，初步构建了移动支付、旅游、

打车、餐饮、移动IM、微博客等诸多移动领域的新型生态系统。

（四）移动互联网推动  LTE成为历史上发展最快的移动

通信技术

全球LTE持续提速，市场引爆速度快于3G。4G正式商用四年来，

在全球范围内持续快速扩张，据GSA统计，截至2014年1月，全球

97个国家/地区共计部署263张LTE商用网络，LTE用户超过2亿。

LTE在初期的发展速度已远超当年的WCDMA，2013年表现得尤为突

出，在全球已建LTE商用网络中，近一半是在2013年推出的，同时

2013年LTE用户的年增幅达到166%，是其他移动通信技术增长的7

倍以上。同时，LTE在广度和深度方面也实现了全面突破，4G成为

移动通信技术发展的新热点所在，美国LTE网络覆盖率已达到90%，

随着中国和印度等亚太市场的加入，将推动全球LTE市场再创新高，

预计未来4年内4G网络将覆盖全球1/8的移动用户。

LTE改写全球3G通信产业格局，美日韩抢先成为发展热点。目

前LTE发展在地区、运营商两方面均呈现出集中化态势，全球LTE

用户95%在北美和亚太地区，美、日、韩三国更是领跑全球，合计占

比约80%；LTE用户超过千万的运营商共4家，超百万的只有14家，

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绝大部分网络的用户数不超过20万。LTE集中化发展的同时也在不

断改写全球移动通信产业格局，欧洲众运营商虽率先推出4G商用网

络，但受到经济不振、早期3G投资过高且发展不够有力等多重因素

影响，LTE发展动力不足，被后期商用的北美、亚太等地区后来居上。

目前欧洲仅开通50多张LTE网络，且规模均较小，整体LTE用户占

比不足10%。

我国4G市场正式启动，将快速进入  TD-LTE市场爆发期。2013

年12月4日，我国为三个运营商发放了TD-LTE牌照，并分配了

210MHz频谱资源，标志着全球潜力最大的LTE市场正式启动。在此

之前，我国业界对TD-LTE进行了5年研发及试验，在相关技术、产

品、组网性能和产业链服务支撑能力等均得到验证，已形成了由10

家系统、14家芯片（FDD16家）、80多家终端组成的TD-LTE产业生

态链，为商用后4G市场的快速繁荣做好了充分准备，2014年在终端

产品丰富程度、运营商补贴力度、网络覆盖完整度等方面均将全面

实现增强，带动市场快速进入规模扩展阶段。通过中国市场的大力

发展，TD-LTE的国际影响力将得到显著提升，预计2014年全球

TD-LTE用户将超过5000万户，在LTE用户中的占比将上升到20%。

移动互联网成为推动LTE快速发展的关键因素。互联网服务移

动化浪潮势不可挡，但现阶段众多的应用服务因受限于3G/2G网络

能力而无法得到开展，如视频会议、视频通话、视频监控等视频类

应用，云存储等大流量交互类应用等。LTE带来的是更大的带宽、更

高的容量、更低的每比特成本，将有力促进上述移动互联网应用服

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务的发展。同时，移动互联网应用服务的发展直接带来移动数据流

量的大幅提升，是促进运营收入增长的重要驱动力，韩国移动数据

流量在部署LTE两年半的时间内增长了80倍，SKT更是借此扭转3G

时代ARPU连年下降的趋势，其LTEARPU比智能机平均ARPU高22%。

与应用服务发展相匹配的是，移动智能终端在LTE终端中的比例从

2011年中的10%快速增长到2013年的37%，预计将很快超过数据类

终端，成为LTE最主要的终端类型。

（五）智能终端产业步入成熟发展期

移动智能终端已成为全球最大的消费电子产品分支。移动智能

终端自2007年起步以来高歌猛进，在2010年末首次超过PC同期出

货量，其后进入高规模高增长阶段，至2013年其出货量首次超过功

能手机，约为PC同期出货量的3倍，以年出货10亿部的市场体量

成为当今市场容量最大的电子产品分支。手机智能化进程带动计算

机与电视设备革新，促使平板电脑、智能电视继智能手机后进入高

增长通道，2013年平板电脑年出货达到1.8亿部，首次超越同期笔

记本出货量，预计两年内将全面超越PC产品。终端智能化浪潮对电

视等简单信息产品的革新将更为迅速和彻底，2013年智能电视形成

了百分百以上的超高增长，逐渐成为家电品牌厂商新品发布的标准

形式，在2014年将保持增速成为新的规模化智能产品体系。

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数据来源：IDC、Gartner

图1：2008年-2013年主要个人计算设备出货量一览表

中国已成为全球智能终端增长的绝对主导力量，并引领全球移

动市场智能化演进。2012年我国智能手机出货量2.58亿部，份额

超过全球1/3，并以167%的增幅远超全球水平，一举超越2012年之

前历年之和。2013年我国智能手机出货量更达到4.23亿部，全球份

额贡献逼近50%。在智能化方面，2012年二季度我国手机出货中，

智能手机占有率已超越功能手机达52%，领先全球整一年时间完成历

史更替（全球在2013年二季度首次超越50%达到52%），而至2013

年四季度，我国新出货手机的智能化比例已高达75%。

移动智能终端深刻改变信息产业全球产业格局。移动智能终端

早期发展较慢，但自2007年苹果发布iPhone以来发展迅猛，不到7

年时间规模就超越了功能手机，其中从2008年至2012年均保持了

超过50%以上的年增长率，而PC自20世纪70、80年代发展至2011

年才至顶峰。在这段转折迅猛的产业变革中，能否迅速的把握机遇，

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对于各国政府如何促进传统制造业转型，争取信息通信技术领域的

领先地位至关重要。在智能终端发展的7年当中,欧洲、日本在移动

通信与早期应用和终端中形成的领先局面在数年内全面瓦解，美国

在信息通信技术创新中的综合优势得到全面发挥和强化，并通过开

源操作系统打通硬件生态，构建了以美国企业间紧密的纵向联系为

根基的产业生态系统，主导了当前移动互联网和移动智能终端的变

革与创新。而韩国、台湾则抓住智能终端及芯片与元器件的重要机

遇，获得较好发展，但集中于硬件的产业集聚尚难以形成相互关联

的产业生态

当前传统智能手机产品已经逐步进入稳定态势。一是2013年智

能手机市场总体增速明显放缓，全年出货10亿部，至2014年第一

季度同比增速已跌至22%，在全球第一季度手机出货统计中，智能机

比例已经达到62.7%。二是利润率持续下滑，苹果和三星净利润均出

现一定程度的回落，国产厂商中除知名品牌大多处于盈亏边缘。三

是核心技术趋于稳固并进一步集中，无论是移动操作系统还是移动

芯片都高度集中于Android、ARM类软硬平台，这些平台的版本演进

速度决定了智能手机产品的更替节奏，使得行业领先者和落后者之

间的技术差距逐渐减小。

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数据来源:Gartner

图2:2011年-2013年全球智能手机分季度销量图

当前全球形成了相对稳定的智能手机排行榜。全球中高端智能

机市场经历七年洗牌后，也已经进入了相对稳定的发展通道。三星、

苹果凭借中高端产线优势，分别代表Android和iOS两大阵营高居

全球智能手机前两位，但在2014年第一季度出现了小幅下降（苹果

-1.6%，三星-1.7%）。华为、联想、LG、中兴等企业稳随其后，其中

华为、联想增幅较大，但与苹果、三星仍存较大差距。

表1： 2014年1季度全球智能手机出货量Top   5

设备商

出货量

份额

较2013年1季度增幅

1.三星

2.苹果

3.华为

4.联想

5. LG

其它

85

30.2%

15.5%

4.9%

4.6%

4.4%

40.5%

100.0%

22%

43.7

13.7

12.9

12.3

113.9

281.5

16.8%

47.3%

63.3%

19.4%

35.2%

28.6%

数据来源：IDC

总计

11

  

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随着移动智能终端在主流市场中的增速放缓，同质化竞争加剧，

终端企业更加积极的探索智能手机产品边界。一方面智能手机的大

屏化经过2012年起的不断突破后形成多个细分空间，4.5寸、5寸、

5.5-6寸各踞一方；另一方面7寸平板手机将成为新的中间产品领

域。7寸以下MINI平板因便携灵巧博得消费者青睐，支持3G上网与

通话功能逐渐成标配，2013年具备通信功能的平板电脑已经超过70

款，三星、华为、联想等均推出此类产品。6寸以上智能机将逐渐成

为2014年的主流规格产品，如华为Ascend  Mate已配备6.1寸屏，

GalaxyNote8.0配备8寸屏，华硕FonePad配备7寸屏。智能手机与

平板手机在屏幕边界上已经逐渐模糊，在电池容量与体积选择上也

开始趋同，加剧了手机与平板厂商之间的竞争，平板OEM与全志、

瑞芯微等平台的长期磨合优势也将会对国内智能机市场带来新的变

化因素。此外，终端厂商亦围绕产品外观和制式换代开展新品研发。

终端产品普遍在现有架构下基于4G网络换代机遇推动产品线升级，

4G多模多频智能机、数据卡、平板电脑等产品相继上市，在产品功

能与外观设计上形成一定差异，如索尼关注智能机影像能力的不断

提升；魅族围绕大屏产品，在硬件与UI上进行创新；HTC强调工业

感设计与硬件水准，在HTC One M8新品中实现一体化机身；小米推

崇高性价比的硬件产品和互联网式的软件设计理念；华为、联想、

中兴等品牌企业更是细分了多产线之间的设计差异，围绕明星机型

宣传塑造与产品外观及软件设计呼应的品牌形象。

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新尺寸平板电脑的快速发展和应用，促使大小品牌商都能够在

各个地区不同市场区隔中分得一杯羹，并进一步扩展平板电脑市场

容量。

专栏1平板电脑产品多元化发展

平板电脑在 2012年之前一直由  iPad所定义的  9.7寸产品线引领着产业发

展，但 2013年基于  Android的小尺寸平板电脑在产品形态和出货规模上均获得

实质突破。

尺寸分化。2013年内，联想与联发科合作推出三款平板新品以中低价位挺

进 7英寸和 10英寸产品区间；惠普转战  Android生态首次推出  Slate7平板产品，

定价于 169美元；华为  MediaPad、荣耀 X1等聚焦  7英寸平板手机产品线。

功能多元。在产品形态上，不同的尺寸选择也推动着平板电脑的差异化设

计，如三星推出的 Galaxy Note 8.0主打  S pen手写、通话功能和多窗口模式，

索尼 Xperia Tablet Z主打三防和极致轻薄的设计，华硕  Fone Pad主打手机接驳

平板基座的多用途理念。

市场调整。大量以市场占有量为目标的低价平板新品避开与 iPad价格上的

正面相冲，并丰富了用户对平板电脑的使用场景，但也对传统的 1000元及以

下的中国白牌平板电脑企业形成挤压，其结果将在 2014年得到显现。

（六）移动互联网在社会生活中加速渗透

相比桌面互联网，移动互联网对传统行业具有更深远影响。移

动互联网借助移动终端本身的移动性、便捷性快速融入诸多实体产

业，从而带动了实体产业的发展。以移动支付为例，移动支付通过

各类APP与社会服务业广泛融合，在公共交通、零售行业、餐饮行

业都得到普及，未来现金与信用卡的使用量或将大幅度下降，将有

可能促使金融业中成本较高的大型金融网点逐步减少，用于前台现

金与现金卡处理的资源将更多用于电子支付数据的处理。微信等新

型移动即时通信产品的问世不仅丰富了短信、电话的内容与表现形

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式，更融入了资讯、以及生活的各类信息，从而打通线上线下，深

刻影响生产生活，推动传统产业变革和新兴业态的发展。当前移动

互联网已经改变了诸如交通、餐饮、服装、旅游、支付等领域。例

如LBS与打车服务的结合促使打车类应用急速增长，目前已有近百

款打车软件，其中嘀嘀打车用户已突破4000万，2014年1月10日

至2月9日订单总数超过2100万；线上与线下服务的结合促使餐饮、

服装等行业进一步发展，大众点评、阿里、腾讯等企业相继进军O2O

领域，其中大众点评2013年下半年O2O订单总数已超过百万。O2O

将互联网与线下实体店对接，实现互联网落地，提升用户体验，O2O

的商业模式将持续不断的改变用户的消费习惯。社交与移动支付的

结合更颠覆了人们对于移动互联网的认知，微信红包在短短两天时

间里吸引500万用户，红包发放总量超过2000万个，移动社交支付

亦成为互联网金融的新战场。

移动互联网服务还将进一步向第一和第二产业延伸。移动互联

网应用的变革始于社会服务业，在社会服务主要行业逐步实现移动

数据化后，移动互联网将由前端服务接口向中间销售链、后端生产

链延伸，形成对第一产业与第二产业的深刻变革。这种变化在互联

网时代已经出现，如淘宝类大型电子商务平台通过电子贸易平台的

构建，促生中国网商群体，弱化了传统商贸渠道在消费业中的主导

作用，通过前端销售模式的变革逐步整合了长三角、珠三角地区的

中小型生产能力，对服装、小商品制造行业、小型农贸及加工业的

信息化形成促进，而移动互联网将进一步拓宽应用范围与深度，通

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过零售业、餐饮业、交通业、传媒业的不断渗透，改变着小商品制

造、汽车生产、内容生产等更多领域。

二、全球移动互联网发展趋势

移动互联网在产业巨头引领的终端软件、硬件与服务垂直一体

化整合发展的背景下经过七年高速发展，规模得到快速扩张，同时，

业界一直在探索产业的水平化路径，技术、终端、应用等加速横向

融合，特别是超级APP带来水平化模式的重要创新。移动互联网关

键要素仍在不断耦合升级，在智能终端及软硬件技术交替演进当中，

新一轮计算革命已然开启。

（一）纵向整合与横向融合交相辉映

全球移动互联网产业巨头持续推进基于操作系统的纵向一体化

整合以进一步放大产业生态整体优势，与此对应，众多企业积极探

索横向融合拓展，移动互联网技术产业要素正面向信息通信乃至传

统产业领域全面加速渗透。

以操作系统为战略基点开展产业链纵向整合仍是当前移动互联

网产业竞争的核心主线，全球科技巨头在移动智能终端操作系统领

域持续激烈争夺，形成“2+X”产业格局，Android拥有绝对领先优

势。自2007年发布起至2011年三季度全球市场即首次过半，Android

起步后发展速度高达苹果iOS同期六倍，至今已主导市场超过两年，

2013年其更以78.4%的份额绝对领先，规模化成功远超Symbian最

辉煌的时期。另一个主要竞争者，苹果iOS系统则伴随新产品发布，

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市场份额呈周期上扬特征，2013年份额达到15.6%，连同Android

两强共同占据了全球绝大部分市场。微软经过几年努力上升到3.2%，

黑莓则继续下滑至1.9%，其它各类操作系统仅占1%份额。而曾经的

移动操作系统领导者Symbian则在短短几年内市场份额快速下滑并

退出历史舞台。Android在中国市场的主导优势更为凸显。2013年

四季度Android以新增市场94.6%的绝对领先优势主导国内市场，受

其挤压其它国际操作系统份额均落后于全球平均水平（苹果iOS为

4.2%，微软Windows为0.8%）。

操作系统是产业链纵向整合的基石，凭借“隐性控制”机制谷

歌整合打造并深刻影响Android产业生态。谷歌在开源Android代

码的同时，通过创新运作机制拥有了对Android硬件生态的极大影

响力：一是在项目组织上，Android彻底摒弃了传统依托开源社区的

开放互动组织方式，转而采用几乎完全以谷歌员工团队为主体的集

中式独家运作；二是在名义上的资源授权上实质采用了分级授权机

制，谷歌拥有最新版本Android源代码发布对象与提供时间、技术

支持服务、兼容性认证等控制权，这些共同构成了对终端企业的控

制链；三是在演进机制上， Android每一最新版本发布都会仅选择

一家终端企业与芯片企业作为紧密伙伴。在这一系列控制机制的影

响下，伴随Android市场份额持续攀升，谷歌对全球硬件生态控制

力越来越强。此外，谷歌通过GMS（Google Mobile Service）体系

获得了全球应用市场主导优势。谷歌通过 Android内置了一系列未

开源的基础性自有应用服务，其中既包括规模与苹果应用商店相当、

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移动互联网白皮书（2014年）

全球规模最大的Google Play应用商店，也包括邮箱、移动语音、

地图、搜索、云存储等其他关键应用服务领域的重要基础性移动业

务，这些共同构成了一个极具市场竞争力的应用服务体系(GMS)。谷

歌凭借其显著市场优势及隐性控制机制，推动国内外合作终端企业

普遍签署了全球市场统一的搭载协议，谷歌GMS借此渠道主导当前

全球应用服务市场。

移动互联网技术产业要素面向 ICT乃至传统线下产业领域全面

横向融合演进。移动智能终端操作系统、芯片、交互等关键技术持

续跨界渗透。移动智能终端操作系统、移动芯片、交互、传感等发

端于移动互联网的关键技术应用已超越传统手机范畴，成为跨整个

ICT产业的通用基础设施：在移动操作系统方面，苹果基于iOS系统

定制研发iWatch手表，推出车载专用iOS版本，谷歌Android系统

正向谷歌眼镜、谷歌手表等可穿戴设备甚至工业控制设备延伸，近

期还成立了开放汽车联盟(OAA，Open Automotive Alliance)，意图

面向广大汽车市场。在移动芯片方面，谷歌眼镜、三星手表等已发

布可穿戴设备均基于既有成熟移动芯片产品，Facebook、百度等互

联网企业正积极探索采用基于ARM芯片架构的服务器。在人机交互

领域，发端于移动互联网的多点触摸、增强现实、智能语音、眼动

交互等创新人机界面更已逐步成为真实世界与虚拟世界间的通用标

准体验入口。移动智能终端向泛终端形态融合拓展演绎。移动智能

终端的爆发增长深刻重构了以个人电脑为代表的传统智能终端产业

格局，不仅如此，移动互联网正深度融合物联网技术，快速向可穿

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戴设备、智能家居、车联网等泛终端垂直领域延伸，国内外众多科

技企业纷纷积极投入探索发展智能电视、车载设备、智能手环、智

能戒指、智能鞋等创新形态终端，特斯拉更推出智能电动汽车试图

革命性重新定义驾驶体验并变革汽车产业，空前规模的泛终端统一

竞争空间正加速形成。

（二）产业水平化探索进入新阶段

虽然产业巨头以手机操作系统为核心通过生态系统竞争，占据了

产业主导地位，但随着互联网、终端制造等相关产业参与者相继进入，

并纷纷试图通过自有优势冲破现有纵向一体化的发展模式，水平化探

索的效果开始显现，目前已出现三种主要的水平化发展路径。一是以

Facebook、Firefox为代表，试图通过HTML5等新型Web技术，在操

作系统及软件平台层面实现产业水平化演进；二是以腾讯、新浪为代

表，通过打造超级APP的新型业务模式，推动产业水平化演进；三是

以模块化手机（中兴、MOTO）为代表，尝试通过统一移动终端硬件组

件标准，探索产业水平化发展新途径。

在软件层面，HTML5等新型Web技术，已成为业界实现水平化演

进的重要方向，但发展重点不断迁移。基于 HTML5研发新型 Web OS

替代原有操作系统成为业界的首要探索方向。随着移动应用的加速繁

荣，多平台适配的门槛愈发凸显，Facebook及  Firefox先后推出基

于HTML5的操作系统或软件平台，试图通过新型web技术有效解决原

生 OS平台分裂等问题，并满足应用跨平台和“一次开发，多处运行”

的需求。但由于HTML5技术仍处于发展初期阶段，其仍存在诸多不成

熟的因素，如对终端能力支持不足、处理能力较弱、产业各主体博弈

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移动互联网白皮书（2014年）

导致平台标准不统一等等，故通过新型 Web技术在根源上瓦解原生

OS与应用间紧耦合绑定的策略难以达成目标。随后，围绕自身的核

心能力搭建新型应用分发渠道，在现有软件平台之上构建应用平台，

成为业界探索发展的重要方向。其中 Facebook利用其庞大的用户基

数以及累积数年的用户社交关系，探索通过Facebook App Center解

除平台与应用的耦合关系，但其实质仍是向原生商店导流，目前其导

向苹果AppStore的月访问量已达数亿次，而由于缺乏核心竞争优势，

其影响力仍与原生应用商店差距较远。基于开源平台抢夺用户的第一

界面（Launcher），是业界软件层面水平化探索的另一方向。其中

Facebook、Kakao、国内的久邦数码等公司都推出了类似的Launcher

应用，部分应用发展迅速，但目前看纯粹的桌面 UI根本无法动摇产

业主导者的竞争优势。

在应用服务层面，基于原生操作系统，并在其上层搭建自身生态

体系/超级应用，已成功实现产业水平化演进的新突破。我国互联网

企业在全球巨头构建的垂直化发展模式之上探索创立了一条独特的

发展路径和发展模式，即通过用户规模优势，不断融入新型业务能力，

以互联网方式，构建一个超级应用，并在超级应用之上建立自己的应

用体系，在另外一条路径上成功实现了产业的水平化发展。其中腾讯

微信、百度轻应用等是典型代表，前者不断融入LBS、移动支付、社

交、二维码等重要属性，后者则通过搜索与轻应用的紧密结合实现自

身APP能力扩充，这些超级应用均借助其桌面互联网用户群优势，快

速实现应用服务的模式创新与分发，并通过开放标准化API，实现基

于其自身应用平台的跨操作系统、跨终端的服务特性。从目前的产业

实践看，虽然龙头企业凭借软件平台优势成功打造了当前移动互联网

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移动互联网白皮书（2014年）

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纵向一体化格局，但软件技术并不是打破封锁的唯一途径，通过应用

服务的模式创新或将更有效地推动产业水平化演进。

在基础硬件层面，模块化手机探索将硬件接口标准化，或将开启

智能终端硬件水平化发展的新变革。移动终端芯片的SoC（Systemon

a Chip)模式促使移动终端硬件领域体系林立。目前，大部分移动智

能终端采用了集成芯片，即在芯片上集成 CPU、GPU、内存控制器等

模块，Soc使芯片厂商在工艺制造、结构框架及功能设计等环节高度

耦合，手机的各个部分实际上难以拆解。模块化手机概念的推出，将

手机分为固定的多个模块，并采用相同标准，或将实现硬件水平化创

新。MOTO、中兴等企业推出了模块化手机概念，探索将移动终端分为

多个模块组件，各个模块组件可随时自由更换，模块化手机的发展将

大幅降低智能终端的硬件门槛，用户可通过更换相应组件进行智能终

端的组装与升级，模块化手机的发展或将带来终端硬件的水平化革

命。但真正意义上实现手机的模块化发展存较大挑战。一是，为解决

移动终端高性能与便携、功耗的主要矛盾，硬件高度集成已成为当前

发展的必然趋势，体积与功耗等问题将成为模块化手机发展的首要挑

战；二是，当前移动领域发展需要软硬件的协同配合，包括软件操作

系统对底层 CPU、GPU的调度等问题，如何在软件操作系统层面自发

适应不同硬件，同样面临巨大挑战；三是，模块化标准较难统一，目

前MOTO Prject Ara探索将智能终端分为WIFI、蓝牙、存储、电池、

天线、处理器六个模块，而中兴 Eco-Mobius Phone则探索将智能终

端分为屏幕、处理器、电池和摄像头四大独立模块，标准的分散同样

将制约模块化手机的进一步发展。

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（三）移动芯片成为集成电路乃至整个业界焦点

移动芯片主导集成电路市场增长，重塑集成电路产业格局。2012

年全球移动芯片市场规模已比肩PC，随着智能终端市场的持续增长

及PC的不断萎缩，移动互联网已成为集成电路产业发展的关键推动

力，2013年移动芯片需求首次超过PC，消费迁移所导致的集成电路

整体产业结构性变革已成定局，未来这一趋势仍将继续深化。以移

动芯片为中心的集成电路产业新格局初步建立，产业主导者也在不

断博弈的过程中易位，ARM崛起成为芯片基础技术的新领导者，全球

90%以上的移动智能终端处理器采用了ARM架构；芯片设计企业高通

市值一度超越PC龙头英特尔，成为新一代霸主，其两年前还仅为英

特尔的一半；芯片代工企业台积电的市值也在不断逼近英特尔，二

者差距快速缩小。

移动芯片带动制造技术不断演进，再造集成电路发展模式。从

集成电路的产业构成来看，集成电路制造是产业发展的核心，占比

超过50%，制造技术因而也成为整个集成电路技术发展的核心。受移

动智能终端市场的需求引发，移动芯片工艺技术近几年始终保持快

速升级的态势，带动制造技术在不断逼近摩尔定律极限的同时仍保

持活跃创新，从2007年以来，台积电工艺升级周期已由三年一代缩

短为两年一代，2014年进入20nm节点。集成电路制造技术引领者

Intel也已加大对移动芯片工艺技术的投入力度，在下一代14nm节

点即将实现PC及服务器芯片与移动芯片工艺技术的同步升级。快速

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迭代的芯片产品及快速升级的工艺技术对芯片企业提出了更高的研

发及资金要求，集成电路既有发展模式不断被深化，在制造和设计

分离的基础上，继续分化出专注于IP核研发的企业，并通过开放式

发展降低了芯片设计技术门槛，目前取得ARM基础架构技术授权的

芯片设计企业已达300多家。同时，随着移动芯片功能多样化及工

艺高端化发展，IP核、设计及制造技术的升级难度均大幅提升，亟

需产业多环节协同创新、通力合作以实现突破。如在移动芯片的工

艺及相关IP核研发上，设计和制造的合作深度远超其它领域；而在

新工艺研发及产业建设中，制造企业即与设计企业共同进行技术研

发和关键参数调试，台积电通过和高通的紧密合作保证了28nm量产

的快速实现，中芯国际40nm产线的量产也得益于与展讯的紧密合作。

移动芯片初步呈现应用处理芯片（AP）和通信基带芯片（BB）

并重、外围加速的技术创新态势。移动芯片由基带、射频、应用处

理器、GPS、蓝牙、音视频处理、传感器等多种芯片构成，其中，基

带芯片是通信的中枢，控制射频芯片共同实现通信功能，技术核心

是对通信协议算法及信号的处理；应用处理芯片类似于CPU，主要处

理计算功能，承载操作系统、处理人机交互和丰富的移动互联应用。

二者共同保证了智能终端核心功能的实现，成为移动芯片近几年发

展创新的关键。此外，传感、电源控制、连接型芯片等外围技术也

在加速进步。以传感为例，近年来继加速度、光线、距离之后，电

子罗盘、陀螺仪等相继进入广泛应用后，目前指纹识别的引入则为

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移动互联网白皮书（2014年）

个人安全验证、移动支付、行业应用等提供了更多硬件能力支撑。

LTE多模多频芯片实现全面突破，面向未来 LTE-A芯片研发开

始起步。通信芯片（通信基带芯片和射频芯片）与移动通信网络发

展紧密相关，随着LTE商用，2G/3G/  LTE等多网长期共存状况使得

多模多频成为通信芯片发展的重点，并在多模多频所需的射频芯片、

射频前端整合方面也需要同步增强。目前高通在技术和市场上暂时

实现领先，占据LTE多模多频芯片绝大多数市场份额，其已推出包

括全部移动通信制式的28nm六模基带芯片，并配有高度集成的射频

前端解决方案RF360芯片，能够支持全球4GLTE网络实现世界手机。

但随着MTK以及海思的产品在2014上半年商用、展讯及联芯等在

2014年底商用，整个LTE多模多频芯片市场格局将在2014年中发生

转折。同时，LTE正在酝酿新一轮演进、增强，连带LTE-A多模芯片

的研发也已提上日程。

应用处理芯片围绕处理能力呈现双路径并行升级。为了满足移

动应用创新的需求，2013年应用处理芯片围绕处理能力形成两条技

术升级路径：一是继续加大多核复用程度，以MTK、三星等推出的八

核芯片为代表，基于ARM最新的big.LITTLE技术，能够实现八核灵

活调度；二是通过提升单个核的处理能力来实现整体升级，以苹果、

高通等推出的64位ARM架构芯片为代表。目前，两条技术路径呈现

出交叠融合的发展态势，芯片基础架构在向64位升级的同时也充分

借鉴已有的多核并行技术，实现处理能力的重大跃升，MTK、高通等

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多家企业在2014年初密集发布一系列多核64位芯片。但多核64位

处理器的规模普及仍需操作系统及上层应用等支持，目前Android

对此的优化仍在进行当中。

多功能集成单芯片及turnkey一体化解决方案仍是发展的重要

方向。移动芯片多功能集成趋势也在持续加强，重点整合应用处理

器和通信基带处理器的集成型单芯片因性价比、功耗控制等优势而

快速发展，全球智能手机出货中单芯片方案占比超过50%，我国则接

近90%。目前单芯片已经突破多用于低端机的传统发展理念，近年高

通的全线进入及联发科的快速升级实现了中高端及高端市场的全面

突破，三星galaxy系列的多个版本终端即采用了高通的集成单芯片

产品。Marvell、展讯、联芯等也是集成型芯片的重要参与者，Intel

收购英飞凌为后续集成单芯片的发展积累更多技术基础；而苹果、

三星和英伟达目前仍主要集中在独立应用处理芯片的研发。除此外，

联发科首创的整合操作系统在内的完整软硬件一体化智能终端解决

方案极大降低研发成本，对智能终端的快速普及助力不少，国内的

展讯、联芯等基本实现同步发展，高通、Marvell等也充分切合市场

需求而快速跟进。

移动芯片仍在加速向更多领域渗透，影响未来格局。除智能手

机、平板电脑外，移动芯片正在向可穿戴及智能电视等更多领域渗

透。部分可穿戴终端与智能手机架构类似，并需考虑到操作系统匹

配及应用兼容等问题，业界大多直接基于成熟的移动芯片产品进行

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研发，如谷歌眼镜、三星手表等。但为了满足可穿戴芯片所需的更

低功耗、更高集成等差异化需求，移动芯片设计企业也纷纷针对可

穿戴设备推出芯片产品，如英特尔的超小超低功耗Quark处理器、

君正的智能手表芯片、博通的无线连接平台WICED等。同时，移动

芯片的应用也正在向服务器等领域扩展，而移动芯片与开源硬件等

的融合更为其在物联网的创新应用孕育更多可能，对整个集成电路

产业的影响也更为深远。

（四）新一轮计算革命开启

智能手机刚刚进入普及期，但新一轮计算革命已经初露端倪。

基于智能硬件的新型智能终端设备，融合丰富感知能力并以可穿戴

等新型应用模式融入人类生活当中，正在开启一个新的计算时代。

与目前智能手机和平板电脑基本形态和技术架构已然相对固定不同

的是，可穿戴设备的产品形态、功能定位和交互界面皆为重新定义，

成为当前国际巨头争相创新的焦点所在。2013年，谷歌推出的Google

Glass正式开启了面向新型交互的可穿戴设备先河，索尼和三星等也

纷纷跟进推出智能手表等满足用户新型交互需求的产品。除此外，

众多创新型企业快速兴起，如Pebble Technology和Misfit

Wearables等，推出了具有代表性的产品，引发业界高度关注，Pebble

Watch更是成为首个在众筹平台Kickstarter上融资超过千万美元

的项目。虽然可穿戴技术尚未被广泛使用，但它在医疗、健康、信

息交互等领域中所激发和展现的无穷潜力，已经开始显现出巨大的

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商业价值。据国际咨询机构预测，全球可穿戴设备将由2014年的1

亿台增长到2018年的3亿台。

可穿戴设备与现有智能终端技术架构迥异，带动智能终端技术

多元化创新。可穿戴设备正处于产业发展的关键节点，在产业积极

参与下其短板技术有了重大进展：一是基于OLED的柔性显示技术有

望在今年步入商用，推动传统智能终端进一步变革产品形态，从而

实现产品定位的升级，并使得智能穿戴相较智能手机而言，具有更

为丰富的外观形态。二是基于磁感应的无线充电技术逐步成熟，苹

果已注册对1-3米范围内设备进行无线充电的“近场磁共振”技术，

配合可穿戴设备低功耗芯片和软件优化将有效缓解早期设备在能源

方面的掣肘。三是谷歌推出了针对可穿戴设备的开源操作系统

Android Wear，不仅整合了搜索、语音、位置、健身等诸多智能手

表主流应用，而且融合googlenow等云端服务、开放丰富的应用程

序接口，为可穿戴产业提供基础软件和服务平台，推动其快速规模

化发展。

可穿戴设备的兴起将极大促进现有移动应用体系的繁荣。可穿

戴设备作为用户接入互联网的新方式和新入口，为应用提供了更多

的场景、更多的数据以及更多的能力。一方面，可穿戴设备增强用

户捕捉和加工信息的能力，从而实现更准确的决策。另一方面，用

户通过可穿戴与终端深度融合，令信息的传递和交互更加便捷直接，

加速信息的互联和共享，改变用户行为模式和行动效率，目前基于

可穿戴新型应用生态模式正在建立。

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除了可穿戴之外，汽车电子等也深受智能终端革命的影响，深

刻变革传统行业。车载系统与可穿戴设备的融合，带来车辆信息展

示和驾驶员状态监控的智能设备的兴起。如PebbleWatch与奔驰汽

车合作设计的应用可展示车辆静态信息；尼桑汽车推出的概念智能

眼镜和手表，在监控司机身体情况的同时，还可以将车辆行驶信息

罗列在使用者眼前。此外，车载电子智能系统的开发将汽车的“第

二块屏”作为新的应用呈现平台而撬动更大的市场价值。苹果针对

车载信息系统开发了 Carplay系统，实现 iOS系统在汽车领域的映

射，通过iPhone可以与苹果的一切平台、工具、产品对接。谷歌的

“开放汽车联盟”和特斯拉基于 Linux自主研发的车载系统也是基

于类似思路设计。

智能终端革命仍在加速蔓延，开源硬件助力更多传统终端的智

能化再造。一方面，开源智能硬件与开源软件相结合，为新型智能

终端规模化发展奠定坚实基础。谷歌发布的OpenAccessoryAPI+ADK

将Android与Arduino有机结合起来，对整个泛终端产业而言，此

类开源技术可以使得解决方案的实现更普遍、经济规模要求更低、

重组成本也更少。另一方面，开源智能硬件创新终端生产和制造模

式，创意团队/开发者在依据市场需求完成产品原型设计之后，通过

众筹平台采用预售模式招募启动资金，进而根据需求实现定量生产，

有效解决了传统硬件制造模式中产品与市场需求脱节、投入成本大、

回收周期长等问题。开源硬件所基于的这种C2B方式不仅能够实现

从设计到产品的快速转换，而且极大的降低了生产成本、减少了开

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发风险，使得硬件复兴成为目前产业发展的又一热点所在，不仅吸

引了谷歌、微软等巨头争相布局基础软硬件技术平台，也涌现出了

一大批创意团队。

终端计算革命加速推进移动互联网与物联网的深度融合。在医

疗领域，血压仪、运动手环/腕带等围绕健康跟踪和管理的硬件创新

多以监控预防为目的，重在提升用户生活质量，变被动疾病治疗为

主动健康管理，推动医疗行业发展理念变革。在智能家居领域，家

庭网关技术作为创新的基本元素，实现远程控制现有家居设备，并

有望融入社区信息、市政管理、公共服务体系等，以此为基础促进

智慧社区、智慧城市等整个智慧产业的快速普及。在交通领域，车

载控制系统与车辆交互进行感知控制，并与交通系统交互获取路况

信息，以创新模式实现交通疏导、车位调度、加油站导航等车联网

应用需求。

三、我国移动互联网发展方向与机遇

正如我院2011、2013年移动互联网白皮书所预计，移动互联网

对我国来说是难得的历史性机遇，在过去的几年当中，我国产业界

在桌面互联网和移动通信领域的发展基础上，紧跟移动互联网发展

趋势，凭借巨大的市场优势、终端产业集群优势和相对完备的产业

链，实现了终端企业的快速转型，占据了国内移动互联网应用的主

流市场，诸多企业甚至具备了世界级的影响力，对产业生态的控制

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移动互联网白皮书（2014年）

力进一步提升。在核心技术开源开放的背景下，我国产业亦有实现

核心技术产业特别是操作系统和集成电路突破的重大机遇。更进一

步，对我国来说，特别有意义的是移动互联网应用推动的经济和社

会管理变革，推动各行各业创建新的发展模式，大大提升经济效率，

甚至催生新的产业，移动互联网已经成为我国经济转型升级的重要

驱动力量。

（一）开源背景下我国核心技术的发展路径

移动互联网带动的、从端到云甚至到硬件（开源硬件）的主流

技术开源化浪潮，对我国自主创新意义重大。开源技术能够极大缩

短我国产业的学习曲线，借助全球的开源成果、人类的共同财富，

我国产业界能够在技术巨匠的肩膀上发展自己的技术产业。

移动智能终端操作系统的开源和移动芯片内核及架构开放式授

权对我国部分核心技术特别是操作系统和芯片技术的发展路径产生

实质影响——在 PC时代由于 Windows的闭源和  Intel的封闭产业

链，以及我国较差的技术产业基础，我国很难在桌面PC的核心技术

方面有所建树，在移动互联网时代主流技术开源开放的背景下，我

国产业界在一开始就融入到全球的主流技术创新当中：我国有近10

家公司参与了操作系统的深度研发/改进，更多的公司参与到芯片设

计乃至制造当中。

在主流技术开源开放背景下，我国信息技术产业核心技术自主

创新的路径更为清晰。不论是多年的技术创新经验，还是近几年的

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产业实践，都证明参与研发并融入主流生态、进行局部技术创新并

获取一定市场份额、全面提高技术能力和对产业的掌控力、最终建

立自主的技术产业生态是当前我国核心技术创新的更佳路径，与此

相对比，在我国技术产业水平还未达到相应高度、参与的又是完全

的市场竞争情况下，一开始就脱离全球主流生态构建所谓完全自主

的技术平台和生态系统的路径，并不恰当。

开源开放背景下融入主流技术生态的自主创新仍将面临巨大挑

战。在主流技术生态中发展自己的核心技术，需要在激烈的技术产

业竞争中，更迅速的技术迭代提高技术自主能力、更贴近用户需求

扩大市场份额、更低的产业成本提升产业掌控力、更准确的构建知

识产权体系避免市场风险，以及逐步、适时构建与技术相衔接的产

业生态。开源开放背景下的自主创新绝非捷径，而是在准确洞察技

术趋势基础上，紧扣产业发展要素，逐步介入深层次的技术研发，

并构建自主生态，在全球竞争中持续磨练与不断提升的复杂过程。

（二）我国自主移动互联网应用生态的创建与发展

我国移动互联网应用服务迅速形成巨大规模。在用户方面，伴

随移动智能终端的快速普及，我国已拥有全球最大的移动终端用户

规模,移动互联网用户数超过8亿。在应用规模及下载规模方面，截

至2014年2月，我国主要第三方应用商店应用规模累计接近400万

个，累计下载规模已超过3000亿次。在开发者方面，我国开发者已

超过40万，其中个人开发者超过10万人，企业开发者超过30万。

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移动互联网白皮书（2014年）

在核心应用方面，微信用户规模已突破 6亿，月活跃用户超过  2.7

亿，单日文本传输量高达127亿次，UC  Web用户规模突破5亿。在

应用渠道方面，我国拥有超过50家第三方应用商店，是我国重要的

应用聚合平台。

我国互联网企业发挥原有优势，在我国移动互联网的几乎所有

主要领域都占据了主导地位，构建了本土的移动互联网应用体系，

我国企业已成为应用服务发展的主要推动力。一是，通过技术与业

务模式创新，诸如移动即时消息、移动浏览器、轻应用等新型业务

平台快速发展,成功搭建了以超级应用为核心的应用生态。二是，快

速跟进原生操作系统发展动态，我国的应用商店等移动互联网特有

业务持续规模发展。三是，诸多业务创新发展，借助LBS、移动支付

等技术，实现线上与线下相结合，移动互联网进一步向社会生活领

域渗透。

我国领军互联网企业通过自我颠覆式创新、Web平台、依托自

身传统优势等各种路径，搭建移动互联网新型应用生态，其影响力

已初具成效。特别显著的是我国企业通过自我颠覆式创新实现的业

务发展，甚至超越了国外的超级互联网企业。

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专栏2我国移动互联网应用创新

腾讯。腾讯借助微信而不是 QQ，成功搭建了以自身 APP为核心的应用生

态初期微信借助 QQ的用户规模，并通过融入邮件、新闻等热门功能，推进其

初期用户规模快速增长，并成功构建其基础内容分发的服务能力。随后，在应

用层面，微信不断引入公众账号、朋友圈、二维码、移动支付等能力，实现了

应用生成、分发、获取（支付）的完美闭环。

UC。UC借助  Web平台——移动浏览器优势，探索打造基于  HTML5的开

放平台，并搭建自身应用生态。UC依托其内核优势及对  HTML5标准的支持

能力，实现在移动浏览器内部即可直接打开游戏、视频、音乐、阅读等应用，

成功改变了原有 Web网页的展现形式，同时  UC实现与微博分享、网页翻译、

视频播放等插件的互相调用，部分解决了 HTML5技术的性能短板，建立了用

户规模较大的 Web应用生态。

百度。百度借助搜索的传统优势，通过移动搜索与轻应用相结合，快速搭

建自身应用生态。为快速建立移动搜索领域优势，百度先后融入地图、知道、

文库、贴吧等互联网核心应用，并快速集成智能语音、二维码、应用下载等移

动核心服务，使其移动搜索份额由 2012年  30%快速增长至 70%。随后，百度

探索通过与轻应用结合，促进了移动 APP与智能搜索的紧密结合，实现了搜索

即服务创新。

当前，应用程序商店商店仍然是移动互联网重要入口，与全球巨

头的应用商店不同，我国第三方应用商店面临独特挑战，发展潜力仍

然巨大。总体上看，原生应用商店模式下应用营销能力进入瓶颈，其

中 APP Store已拥有超过 50万僵尸应用，Google  Play下载量小于

50次的应用接近24%，开发者热情或将衰减，应用规模增速同样将趋

于稳定。国内应用商店均针对Android平台，同质化竞争仍是发展的

重要挑战。根据工业和信息化部电信研究院对我国 22个主流应用商

店检测显示，相同一款应用平均在7个平台上发布，多数应用在3-12

个平台上同时发布，同质化竞争较为严重。但我国应用商店总体上仍

良性快速发展，并可有效满足应用的长尾化需求，其中 Top 10的应

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用下载量占应用下载总规模的 15%，Top 100的应用仅占下载总量的

31%，70%的应用占据99%下载量，我国仅有3.87%的应用为僵尸应用。

在网络、终端硬件及人机交互等技术进一步升级的背景下，新兴

应用发展具有更为巨大的潜力。在网络方面，4G时代将进一步激发

新应用、新服务的创新，4G技术在数据传输速率、网络带宽等方面

均实现全面突破，并将推动移动即时消息类应用进一步实现高清视

频、多人语音等高带宽服务，此外移动学习、智慧交通等应用服务同

样将获得新的提升。在终端硬件方面，目前已有诸多可穿戴设备通过

心率传感器实现对用户心率的实时监测，随着终端形态及传感器的进

一步升级，移动应用将更加自然地融入到人们健康、生活、学习、娱

乐等各个领域。在人机交互方面，Leap Motion等体感技术的快速发

展，将彻底改变用户与终端的交互体验，并带动移动应用服务模式的

创新与兴起。总的来看，伴随移动互联网的高速发展，移动应用将在

通信、零售、餐饮、交通等各个领域持续创新，并带动形成新一批具

有影响力的互联网/移动互联网企业。

（三）以移动芯片为契机推动集成电路产业创新升级  

移动芯片已经成为整个集成电路发展的最重要的领域之一，也

是我国集成电路产业创新的主要方向。

我国已初步实现从“无芯”到“有芯”的跨越，技术和市场实

现双突破。借助国内市场的有力带动和对全球开放性技术成果的借

鉴，并依托国家对TD-SCDMA及集成电路的大力支持，国内企业在移

动芯片领域已实现市场应用的重大突破，彻底扭转2G时代终端芯片

几乎全部依赖进口的现状，并在近三年实现快速崛起。2013年国产

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移动互联网白皮书（2014年）

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移动芯片在国内市场占有率已超过25%，并在部分市场表现突出。如

展讯以超过50%的份额位列TD-SCDMA市场第一；全志、瑞芯微等通

过为中低端平板电脑提供独立应用处理芯片，年出货量亦达到数千

万级别。另一方面，国内企业对诸多移动芯片关键技术也实现了重

大突破，并实现多领域的同步推进。一是，多家企业已实现 LTE基

带芯片的商用供货，展讯、海思、联芯等已开展TD-LTE、TD-SCDMA、

LTE-FDD、GSM和WCDMA五模基带芯片的研发，并采用目前最先进的

28nm工艺设计，预计2014年底即可实现商用。同时，国内对

LTE-Advanced多模芯片的研发也正在进行，预计2014年可发布测试

样片。二是，四核已成为主流平台，国内企业在结合LTE多模多频

基带芯片研发、加紧实现单芯片平台的同时，也在密切跟踪八核、

64位等新的计算升级技术。三是，对平板电脑及可穿戴等领域也积

极拓展，展讯、联芯均发布了集成移动通信模块的平板电脑芯片平

台，君正基于MIPS指令集设计的处理器芯片，已被果壳电子等诸多

智能硬件采用。

我国产业界已全面缩小与国际主流水平差距，为继续从“有芯”

到“强芯”的升级奠定良好基础。整体而言，相较集成电路的其他

领域，移动芯片在设计和制造两大环节已逐渐缩小与国际领先企业

的差距。从设计的角度来看，在LTE多模多频通信芯片、多核应用

处理芯片、集成型单芯片等关键产品设计方面，与国际主流水平间

的差距已缩小至一年以内。从制造的角度来看，中芯国际近几年对

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移动互联网白皮书（2014年）

先进制造技术的掌握也在加速，2012年第三季度实现40nm工艺量

产，随后对收入贡献即快速攀升，到2013年第四季度已经达到

16.3%，全年收入贡献则达到12%。目前中芯国际28nm产线已初步具

备量产条件，但相比较台积电的20nm而言，3-5年的技术差距依然

存在。国内涌现出的一批移动芯片企业，在国际舞台上也崭露头角，

2013年展讯销售额破10亿美元，成为国内首个跨入“10亿美元俱

乐部”的芯片设计公司；华为海思虽未面向公开市场，但始终重视

技术积累，目前其已成为国内首家获得ARM架构授权资格的企业，

将通过加大对应用处理芯片基础架构的深度修改和优化，为后续的

差异化竞争打下坚实基础。

作为我国集成电路突破的先导领域，移动芯片未来技术产业升

级的机遇大于挑战。目前我国正处在创新突破可期和掉队风险亦存

的重要关口，在看到国内移动芯片已形成创新突破和发展提升的产

业技术条件的同时，也应充分认识到背后存在的重重挑战。例如国

产移动芯片多以中低端市场为主、利润率低，国内现有企业规模均

较小、研发投入有限，多数采用跟随的技术演进策略，在核心技术、

关键IP核掌握、工艺设计等方面依然滞后等等。挑战虽然客观存在，

但未来我国移动芯片技术产业升级也面临着重大的机遇。一是，随

着2013年底4G的正式商用，我国有望后来居上，未来将建成全球

最大的LTE网络。国内已有的市场优势再次被放大，LTE终端成为智

能终端市场的又一激励，目前三大运营商计划集采规模约达1亿部，

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为国内移动芯片产业规模的快速放大提供良好契机。二是，国内移

动芯片产业各环节已经认识到产业联动对协同发展、整体提升的重

要带动作用，目前通过政府推动、组建联盟、企业合作等多种方式

积极推进“虚拟IDM产业生态模式”的形成，为后续“芯片与整机”、

“芯片设计与制造”、“IP核与芯片设计”参与主体间资源协调、优

化和紧密合作的实现营造更为良好的发展环境。三是，国内移动芯

片企业积极参与国际市场的竞争与合作，在全球产业地位得以提升

的同时，也在迅速跟进全球技术发展趋势，并与国际巨头形成良好

的合作关系，如高通与中芯国际、展讯与台积电等，利于更好借鉴

和利用国际优势资源、提升自身竞争实力。

（四）我国智能终端厂商迈上新征程

我国智能终端市场趋于平稳，产品性能持续提升，产业协同创

新提速。依赖近几年智能手机出货量的快速增长，国内市场实现了

较大的规模发展，市场覆盖率的提升导致出货量同比增速放缓，但

出货量占比依然在提高，至2013年已达到73.1%。同时，我国智能

终端在品牌影响力、高端拓展、协同创新等方面也取得不俗成绩：

一是单品牌与单款型出货量已取得实质进展。2013年华为、联想、

酷派智能手机国内出货量均超过苹果，华为、联想的部分款型单季

度出货量超过苹果和三星。二是国产手机厂商齐力向中高端市场迈

进，力求抢占利润高地。2013年以来，包括“中华酷联”等在内的

多家企业陆续发布多款中高端机型，其中华为Ascend P6半年销量

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超过600万部，联想将K900定位成进军高端智能手机市场的里程碑

式产品，中兴为高端手机建立独立运营团队以形成对现有手机产品

品牌体系的补充和延伸。三是终端产业从协同生产走向协同创新，

国产芯片、设计企业与终端厂商联动增强并大幅缩减研发成本和周

期。单厂商出货能力持续走高带动其产业链条技术创新能力显著增

强，如华为联合海思共同攻坚高端智能机，加强垂直整合及优化，

提高产品性能和利润率，实现产品差异化设计，提升竞争力。

国内智能终端市场结构发生调整，本土厂商不断塑造提升中国

手机品牌。2013年以前，中低端市场由中华酷联与运营商的定制市

场、OPPO/步步高代表的公开市场和小米创造的电商市场平分，是国

产品牌的天下。2013年以后，三星低价放量冲击低端市场格局，S7

568（售价599元）、S5831等机型成千元档王牌。同时，在中高端

市场，苹果、三星市场优势正逐步弱化，华为P6、联想K900、中兴

Nubia等均已取得较大突破。目前国产终端在高端市场涉足仍然较

少，三星占据TD-SCDMA制式高端市场大部分份额，苹果、三星共同

占据WCDMA和CDMA2000制式高端市场大部分份额，但预计随着国产

品牌质量的快速提升，高端机市场格局也将逐步调整。国内企业纷

纷发力中高端及高端市场，在提升终端产品附加值的同时，也有助

于推动我国电子制造业从产能优势向品牌优势转变，进一步塑造中

国品牌生态。

现有智能终端同质化现象突出，硬件创新进入调整期。区别于

功能手机时代消费者对外观的关注，智能手机时代的竞争更多在于

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产品的应用和体验。目前智能手机几乎都具备了“大薄清快”（屏幕

大、机身薄、屏幕清晰、处理器速度快）的特点，产品同质化现象

明显。2013年出产的智能手机中，99%的智能手机为直板款式、94%

的智能手机采用Android操作系统、66.8%的手机配备了双核及以上

的CPU、81.2%的智能手机屏幕在4.0英寸及以上、53%的智能手机像

素在500万及以上。在此背景下，智能终端的硬件创新进入调整期，

我国厂商在屏幕尺寸、材质、音效、摄像等方面进行了微创新探索。

国内可穿戴市场发展潜力巨大，有望成为终端产业创新升级的

重要推动力。虽然目前我国可穿戴设备市场尚未真正放量，但未来

发展潜力巨大。一是，可穿戴设备通过与人体的实时接触提供全方

位的健康指标检测和预警服务，将有效提高医疗资源的使用效率，

以满足用户日益增加的健康需求。基于我国庞大的人口基数和成熟

的智能医疗平台应用，便于医疗健康类智能穿戴设备的落地，目前

已有百度咕咚手环、华为TalkBand等多款可穿戴产品。二是，可穿

戴设备产业链逐步完善，显示、能耗控制和操作系统等关键技术已

逐步得以突破。随着谷歌、三星、中兴、华为、酷派、联想等巨头

的积极布局，整个供应链的生态将得到极大提升。三是，智能可穿

戴设备所具备的解放双手、随时在线、感知环境、全网连接、平台

支撑以及优越的人机交互特性等特性将带来良好的用户体验，能够

使其契合更多领域应用。最后，移动互联网泛终端边界逐渐模糊，

用户在手机上使用最多的三个功能，即时聊天、语音通话和看时间，

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都可通过智能可穿戴设备替代，并且拥有更佳的适用性。针对以上

特点，我国有很多厂商紧密跟踪国际前沿智能穿戴产业发展，实时

掌握关键技术发展动态，并不断推进实用型可穿戴设备的发展。

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四、应对移动互联网发展面临的问题与挑战

当前移动数据流量的爆发性增长和OTT业务的快速发展正在改

变信息通信业原有的业务模式、商业模式与未来走向，产业格局的

变化、业界参与者之间的矛盾冲突、市场规模的此消彼长被业界高

度关注。此外，知识产权和安全也是涉及整个产业链各个环节、对

产业影响具有普遍性的两大问题，因此，针对移动互联网发展面临

的问题和挑战，本白皮书着重对流量、知识产权和安全这三个问题

进行探讨。

(一)移动数据流量的爆炸增长改变信息通信业发展格局

电信业互联网化进程加速，后向流量经营、能力开放运营等成

为电信运营商转型与创新方向。当前，产业环境正在向“去电信化”

和“互联网中心化”演进。传统的移动语音和短信业务日渐式微，

互联网已成为信息消费的主体。据工信部统计数据显示，2014年  1

月移动电话去话时长同比增长3.8%，远低于上年同期增幅；移动本

地、长途去话MOU同比分别下降5.9%和6.2%；移动短信业务量同比

下降4.5%。而以OTT类应用为代表的移动互联网业务则大行其道，

目前韩国 KaKao每日信息发送量达到运营商短信总数的 3倍。在此

背景下，流量后向付费模式成为实现多方共赢、引领运营商转型的

新方向，包括通过后向流量经营为用户省钱省流量，消除流量恐慌、

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激发使用热情；为内容应用提供商吸引流量敏感性用户、刺激消费，

有效提升应用的粘性、活跃度等。目前国内外已开展较多的探索，

Facebook在45个国家为用户提供免流量的文字版应用，波士顿创业

公司 Aquto跟移动运营商合作让用户以收看广告的方式换取免费流

量；国内的“微信沃卡”、广发银行“流量智省”、阿里巴巴“流量

800”业务等均实现“用户使用、企业买单”。能力开放运营成为运

营商牵动价值链、进行业务创新的另一方向。通过能力开放平台运

营商将自身资源、渠道优势与互联网公司技术创新能力相结合，提

供内容服务、增值业务、营销渠道、计费及结算、客户服务等，力

图打造综合竞争优势提升产业链地位。

移动数据流量与 OTT业务已经成为整个移动行业最主要的收入

增长动力，并将彻底改变产业链价值走向。一是移动数据流量和应

用服务正逐渐成为运营商收入主体，话音和数据收入此消彼涨趋势

明显。2013年我国移动互联网流量达到132138.1万GB，相较2009

年增加了10倍。就运营商而言，中国移动和中国电信移动数据业务

收入的增速均超过30%，中国联通移动服务收入中非话音业务收入占

比达到45.6%。二是OTT从寄生向宿主进化，正从破坏整个产业链价

值的搅局者向价值链中心转变。从整个行业看，2013年移动数据及

互联网业务收入对行业收入增长的贡献已经达到 75.7%，同比增长

48.4%。预计到2022年，OTT业务收入将占据整个全球移动行业份额

的40%。

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针对不断改变的产业格局，未来发展和行业监管要继续推动移

动互联网技术业务创新，促进网络技术升级演进，并保障构建公平

竞争环境。一是要推动移动互联网技术业务和商业模式创新，鼓励

业务开发、业务提供、产业组织等向跨界融合转变，通过平台开放、

产业链协作、数据聚合等打造多元化的生态系统。二是加大移动网

络建设投资、促进网络技术升级演进，通过建设深广覆盖的高性能

LTE网络，为移动互联网业务创新发展提供保障。三是引导电信运营

商和 OTT服务商加强合作，通过协同网络优化、业务优势互补等多

种方式，共同解决对网络资源的占用问题。四是促进电信业务监管

从事前向事后转变，通过加强企业自律与行业监管相结合，创造公

平竞争环境、保护企业的公平竞争。

(二)知识产权将是我国企业发展面临的长期问题

移动互联网领域知识产权的“军备竞赛”依然活跃，多家企业

通过专利收购防御预期风险。移动互联网诞生六年来，围绕智能终

端诉讼量飙升五倍之多，并且高速增长有愈演愈烈之势，围绕智能

终端的市场竞争已日趋白热化，知识产权则成为竞争的有力武器。

但移动互联网专利所涉技术领域众多，涵盖通信标准、无线收发、

音视频编解码、声音图像处理、节能节电、人机交互、传感触控、

操作系统、软件应用等众多软硬件关键技术领域，而专利储备非一

日之功，曾被美国国际贸易委员会（ITC）裁定的HTC侵权苹果的两

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项专利早在 1994年和 1996年申请，单靠企业一己之力在短时间内

难以扭转知识产权不足的被动局面。因而，借由收购扩充专利实力、

维护竞争地位，则成为企业的普遍选择。2013年来以此为目的收购

案频发，包括微软收购诺基亚、联想收购摩托罗拉移动、高通收购

惠普专利等，强强联手的态势将有望助力现有知识产权体系的快速

完善和对预期风险的有效防御。

国际巨头纷纷面向未来积极展开专利布局，抢占下一程竞争制

高点。与专利纠纷愈演愈烈相对应的是，国际巨头针对新兴领域的

专利布局也是如火如荼。以目前新型智能终端的典型代表可穿戴设

备为例，据相关机构研究显示，谷歌早在2010年就开始陆续围绕智

能眼镜进行专利申请，涵盖底层硬件结构、功耗、安全、人机交互、

设备协同、外观设计等方方面面，对智能眼镜的基础技术—光路结

构/光学原理等方面更是做了全面细致的专利储备；苹果围绕智能手

表的专利布局则更为久远及深刻，其目前已提交百余件针对智能手

表/手镯等手腕类终端的专利申请，尤其是对采用柔性屏幕的手表类

产品在触控界面、操作模式等多项功能定位均与此类产品下阶段发

展重点非常吻合。除此外，国际巨头针对可穿戴等新型领域的并购

也已展开，谷歌从富士康公司购买了可穿戴设备专利、微软计划斥

资两亿美元收购 Osterhout设计集团的可穿戴专利等。但与现有智

能终端专利格局不同的是，可穿戴等新兴领域更多元化，很多技术

领域都是传统巨头不占优势甚至没有涉足的领域，而且创新型企业

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的不断涌现，都将导致整个专利格局更为复杂，面向未来制高点之

争也将更为激烈。

我国各界普遍加大对知识产权的重视力度。一方面，初具国际

竞争实力的国内企业紧抓全球重大的专利收购机遇，快速提升整体

竞争力。联想收购摩托罗拉手机业务对联想而言，从知识产权角度

非常重要，通过这次并购联想获得了2000余项专利，以及后续更多

的交叉授权专利，将为联想进军国际成熟市场提供相对有效的专利

业务保护。另一方面，国内监管机构加快营造公平竞争的市场环境。

2013年发改委对高通的反垄断调查引发业界热议，虽目前仍未有相

关结论披露，但这是我国利用法律法规手段规范产业发展、营造公

平合理竞争与合作环境的一个重要信号，表明国内各界已普遍意识

到尊重知识产权、维护公平竞争环境对开放创新及持续发展的重要

意义。

虽然目前我国处于专利战直接波及的初始阶段，但长远影响不

容小觑。一是，国内终端企业在全球市场的影响力快速提升，2013

年全球智能手机出货中，华为、联想均进入前五名，出货规模的增

长带来了诉讼成本效益的提高，受到微软、苹果、诺基亚等厂商打

压/征收专利许可费的风险也随之增大。目前智能终端领域专利侵权

赔偿额较高，少则几百万美元，多则几亿美元，国内企业终端发展

多追求高配低价，甚至不惜以成本价拼市场，一旦高额专利许可费

用避不可避，大部分中低端机型将无利可图，许多企业将不得不面

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临破产转型的境地。二是，目前国内企业纷纷加快海外拓展，欧美

市场偏重中高端且运营商渠道较为稳定，契合国内企业高端化、品

牌化的发展路径。但欧美等发达国家同时也是专利纠纷较多的区域，

苹果、三星、HTC、摩托罗拉等专利纠纷案即多发于此。以我国终端

企业目前的知识产权储备，向此类国家出口产品面临着更高的专利

风险。三是，我国始终坚持对自主技术的研发突破，在目前移动互

联网技术开放化、开源化发展的大趋势下，我国研发自主技术不可

避免的会借鉴已有技术成果，若无缜密的规避设计，也会带来风险。

未来仍需多策并举以应对知识产权威胁。一是，继续强化移动

互联网领域的专利协同布局，加大对核心专利的重视力度，提升自

身知识产权防御能力。二是，针对可穿戴等新型智能终端、 HTML5

等新一代技术所涉专利问题加快系统研究，重视前瞻性专利布局。

三是，探索统一专利池的构建，增强全产业专利授权及谈判能力。

四是，探索构建国内企业面临知识产权危机时的商业保护伞机制。

(三)应对日益严峻的安全挑战

移动互联网安全是一个复杂的系统性问题，涉及终端设备、移

动网络和业务应用等各个方面，当前移动互联网安全出现一些新动

向，手机病毒、预装应用、BYOD、伪基站和移动支付均显现出严重

1

的安全问题。

手机病毒持续增长，并逐步向操作系统底层渗透。有关数据显

1  BYOD：Bring Your Own Device

，指携带自己的电脑、手机、平板等进行移动办公。

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示，2013年我国手机病毒继续呈现爆发式增长，病毒样本数已从2010

年的6000余例发展到70万例，其中安卓系统上的恶意程序占据主

流。恶意吸费代码增长尤其迅猛，其采用病毒生产传播与人工诈骗

相结合的方式，形成了完整的黑色利益链条，给手机用户带来了严

重的经济损失。据手机安全公司统计，2013年受恶意吸费代码感染

的终端数量高达1400万，用户直接经济损失超过7000万元。此外，

手机病毒正加速向Linux内核驱动层渗透，并不断增加破解难度。

以Android病毒为例，一是恶意代码在自我保护和加密技术上有了

新的突破，新出现的APK伪加密利用Android系统不判断是否加密

处理修改APK加密标志位，使得PC端无法正确解压APK。二是应用

代码混淆技术进一步发展，代码乱序、字符串处理使得恶意代码无

法进行逆向分析。三是恶意代码加固方式越来越深入系统底层，出

现了Java和so注入、动态库加壳、动态加载dex和内存加载dex

等方式。随着智能手机的迅速普及和功能的日趋强大，黑客视线正

逐渐由传统互联网转移至移动互联网，病毒与反病毒的战场也逐步

扩展到Linux内核驱动层，病毒攻击和感染的方式不断增加，使手

机用户面临更严峻的安全挑战。

应用发布推广渠道安全审核薄弱，预装应用软件绑架用户进行

消费。一是当前用于标识应用及开发者基本信息的数字证书不是由

权威第三方机构发放，应用开发者大多利用Android平台提供的签

名工具生成自签名、发布APK文件，这种机制导致恶意应用程序的

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开发者难以被追溯。此外，由于我国对上线应用程序的安全审核缺

乏有效的管理制度和技术保障，部分渠道甚至完全通过聚合方式推

广应用，并成为手机病毒泛滥的主要推手。据工业和信息化部电信

研究院信测平台对国内部分应用商店上线应用检测数据显示，恶意

程序的平均占比超过4%，部分占比甚至超过20%。二是预装应用软

件规模庞大、影响广泛，2013年工业和信息化部电信研究院累计测

试预装软件31万款，其中24%的预装应用在第一次送测时存在收集/

修改用户数据、流量耗费、费用损失、信息泄露等不良行为，如擅

自收集修改用户通讯录、调用终端通信功能等。

BYOD推动病毒木马以个人终端为跳板，加速向企业、公共领域

蔓延。一是智能终端与移动网络的发展使得企业信息安全发生较大

变化。随着智能手机软硬件技术体系的跨界延伸，企业网络接入终

端更加丰富，存在移动终端、交通装置、医疗设备、体感设备、工

业控制设备、网络设备等多种类型，企业网络边界也变得模糊，信

息交换与处理不再受到时间与空间的限制，这也使得 APT攻击成为

网络现实。二是BYOD应用给大多数企业带来新的挑战，个人应用和

企业应用并存使得企业数据存在非授权访问风险。用户在外部网络

使用移动终端可能会被恶意程序感染，在接入企业内部网络时迅速

传播并进行数据窃取或者网络破坏，甚至导致网络瘫痪。此外，用

户在安装非企业内部应用时也可能因内嵌恶意程序给企业网络带来

潜伏式的攻击，如恶意程序刻意搜集企业内部信息，当用户进入外

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部网络时，数据被自动转发出来。

伪基站利用公共通信频率搜集用户终端信息、发送欺诈短信，

极大危害了国家通信安全和社会公共秩序。伪基站也称圈地短信发

送平台、小区短信发射系统等，通过短信群发器、短信发信机等设

备，搜索以其为中心、一定半径范围内的移动终端信息，伪装成运

营商基站并任意冒用他人手机号码强行向用户发送诈骗、广告推销

等短信息。伪基站危害主要体现在两个方面，一是影响用户正常通

信业务、导致网络拥塞。由于用户手机信号被强制连接到该设备上，

将无法正常使用运营商提供的服务，一般需要脱网8～12秒才能恢

复正常，部分手机则必须开关机才能重新入网。伪基站还会导致手

机用户频繁地更新位置，使得该区域的无线网络资源紧张并出现网

络拥塞现象。二是垃圾短信、诈骗短信严重损害了广大群众的切身

利益，由于假基站可以模拟诸如110、120等任何号码，不仅会造成

个人财产的损失，还会引发公共信息安全问题。

移动互联网环境下的交易安全及用户身份识别问题亟待解决。

2014年3月13日，央行下发紧急文件《中国人民银行支付结算司关

于暂停支付宝公司线下条码（二维码）支付等业务意见的函》，要求

立即暂停线下条码（二维码）支付和虚拟信用卡相关业务。该举措

不仅是贯彻落实中央“加强监管影子银行”的精神，也是由于条码

（二维码）应用于支付领域有关技术、终端的安全标准不明确，相

关支付验证方式的安全性尚存质疑；而虚拟信用卡突破了现有信用

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移动互联网白皮书（2014年）

卡业务模式，在落实客户身份识别义务、保障客户信息安全等方面

尚不成熟。一是基于手机短信验证的移动金融身份认证存在安全漏

洞。一旦手机卡被复制或验证短信被劫持转发等情况发生，犯罪分

子可以非法控制被害人的手机银行，甚至“帮助”被害人注册开通

手机银行，进行犯罪活动。在二维码支付业务流程中，用户扫码也

容易被植入恶意木马从而导致第三方支付账户被盗用。二是支付指

令与验证指令单通道通讯传输易被劫持攻击。银行和第三方公司在

提供移动支付服务时均采取了相关指令验证安全措施，但由于客户

与银行之间单通道的通讯传输方式容易受网络中间人、浏览器劫持

所攻击，金融机构难以确认客户端操作者的身份，无法识别并阻止

对支付指令的篡改。

针对新的安全挑战，有必要采取积极有效地应对措施。一是推

广权威第三方移动应用签名认证，确保应用开发者、发布渠道和检

测机构可溯源。二是加强应用商店、终端厂商的安全管理和日常监

督监测，落实安全责任。三是支持研发BYOD安全管理系统方案，减

少企业信息安全隐患。四是加强运营商与相关机构协作，加大对“伪

基站”的查处力度。五是鼓励开发者研发推广安全的二维码软件，

提高二维码制作和扫描工具安全检测能力；同时要求互联网信息服

务提供者将二维码载体形式及信息内容纳入企业信息监测审核。

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