信息系统项目管理系列之四： 项目可行性研究与评估

发布日期： 2011 年 3 月 22 日 星期三作者 : EricHu

 

     　　 说明：本文属作者的读书笔记。

     勤能补拙、笨鸟先飞。

本篇主要内容如下：

·     项目可行性研究的概念。

·     可行性研究的内容。

·     可行性研究的步骤。

·     初步可行性研究的内容。

·     详细可行性研究的内容。

·     项目论证。

·     项目评估。

 

项目的可行性研究是项目立项前的重要工作，需要对项目所涉及的领域、投资的额度、投资的效益、采用的技术、所处的环境、融资的措施、产生的社会效益等诸多方面进行全面的评价，以便能够对技术、经济和社会可行性研究，以确定项目的投资价值。信息系统的可行性研究一般包括可能性、效益性和必要性 三个方面，三者相辅相成、缺一不可。

首先我们来看什么是项目的可行性研究？

项目的可行性研究指 ： 在 项目投资决策前，通过对项目有关工程技术、经济、社会等方面的条件和情况进行调查、研究和分析，对各种可能的技术方案进行比较论证，并对投资项目建成后的 经济效益和社会效益进行预测和分析，以考察项目技术上的先进性和通用性，经济上的合理性各赢利性，以及建设的可能性和可行性，继而确定项目投资是否可行的 科学分析方法。

可行性研究的内容

（一）、技术可行性研究。

可从项目开发的风险，人力资源的有效性，技术能力的可能性和物资（产品）的可用性方面进行研究。

（二）、经济可行性研究。

通过支出分析，收益分析，收益投资比、高效回收期分析和敏感性分析几个方面确定项目的经济可行性。

（三）、运行环境可行性研究。

（四）、其他方面的可行性研究。

从法律可行性、社会可行性等方面进行分析。

可行性研究的步骤

一般，可行性研究可分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本阶段，具体可归纳为以下几个步骤：

（ 1 ）、确定项目规模和目标。

（ 2 ）、研究正在运行的系统。

（ 3 ）、建立新系统的逻辑模型。

（ 4 ）、导出和评价各种方案。

（ 5 ）、推荐可行性方案。

（ 6 ）、编写可行性研究报告。

（ 7 ）、递交可行性研究报告。

初步可行性研究

初步可行性研究的主要内容大致为：市场和生产能力；设备与材料投入分析；网络规划、物理布局方案的选择；项目设计；项目进度安排；项目投资与成本估算。

一般生成初步可行性研究报告，可依据此报告形成项目建议书，通过审查项目建设书决定项目的取舍。

详细可行性研究

机会分析、初步可行性研究、详细可行性研究、评估与决策是投资前期的四个阶段。

详细可行性研究的基本原则 包括：

（ 1 ）、科学性原则。

（ 2 ）、客观性原则。

（ 3 ）、公正性原则。

详细可行性研究的步骤：

（ 1 ）、委托与签订合同。

（ 2 ）、组织人员和制定计划。

（ 3 ）、调查研究与收集资料。

（ 4 ）、方案设计与选优。

（ 5 ）、经济分析和评价。

（ 6 ）、编写详细可行性研究报告。

项目论证

“先论证，后决策”是现代项目管理的基本原则。

项目论证是指 对拟实施的项目技术上的先进性、适用性，经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。

项目论证要围绕市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析，市场是前提、技术是手段、财务经济是核心。

项目论证的作用 主要体现以下几个方面：

（ 1 ）、项目论证是确定项目是否实施的依据。

（ 2 ）、项目论证是筹措资金、向银行贷款的依据。

（ 3 ）、项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据。

（ 4 ）、项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。

项目论证是一个连续的过程，包括问题的提出、制定目标、拟定方案、分析评估、最后从多种可行的方案中选出一种比较理想的最佳方案，供投资者决策，具体包括以下几个步骤：

（ 1 ）、明确项目范围和业主目标。

（ 2 ）、收集并分析相关资料。

（ 3 ）、拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。

（ 4 ）、多方案分析、比较。

（ 5 ）、选择最优方案进一步详细全面地论证。

（ 6 ）、编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。

（ 7 ）、编制资金筹措计划和项目实施进度计划。

项目评估

项目评估是指： 在项目可行性研究的基础上，由第三方（国家、银行或有关机构）根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目、国民经济、社会角度等对其建设的必要性进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。其最终成果是项目评估报告。

项目评估工作一般按以下程序进行：

（ 1 ）、成立评估小组，进行分析，制订评估工作计划。

（ 2 ）、开展调查研究，收集数据资料，并对可行性研究报告和相关资料进行审查和分析。

（ 3 ）、分析与评估。

（ 4 ）、编写评估报告。

（ 5 ）、讨论、修改报告。

（ 6 ）、专家论证会。

（ 7 ）、评估报告定稿。

项目评估报告内容大纲 有如下几个方面的内容：

（ 1 ）、项目概况   

·     项目基本情况。

·     综合评估结论。提出是否批准或可否贷款的结论性意见。

（ 2 ）、详细评估意见

（ 3 ）、总结和建议

·     存在或遗留的重大问题。

·     潜在的风险 。

·     建议。

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