驱虫市场的潜力分析
各市场变化趋势
1 、查看各类目市场三年内销售额总和的变化趋势
2、绘图
# 绘制各子类目市场趋势
# 列出所有子类目
categories = ['灭鼠杀虫剂', '电蚊香套装', '盘香灭蟑香蚊香盘', '蚊香加热器', '蚊香液', '蚊香片', '防霉防蛀片']
for category in categories:
plt.plot(byyear['年份'], byyear[category], marker='o', label=category)
plt.xlabel('年份')
plt.ylabel('销售总量')
plt.title('各子类目市场趋势')
plt.legend()
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
# 显示图表
plt.show()
结果如下:
可见:灭鼠杀虫剂份额大,增长高。直观的看灭鼠杀虫剂和蚊香液都有较大的机会
各市场占比
- 查看各类目市场三年内销售额总和的占比
# 先按年份对数据进行分组求和
by_year_sum = byyear.groupby('年份')[categories].sum()
# 计算每个类目在各年份的占比
category_percentage_by_year = by_year_sum.div(by_year_sum.sum(axis=1), axis=0) * 100
# 可视化各类目在不同年份的销售额占比
plt.figure(figsize=(15,8))
category_percentage_by_year.plot(kind='bar', stacked=True)
plt.xlabel('年份')
plt.ylabel('占比(%)')
plt.title('各类目在不同年份的销售额占比')
plt.legend(loc='upper left', bbox_to_anchor=(1.2, 1))
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()
可见:每年占比情况变化不大,灭鼠杀虫剂和蚊香液市场大,灭鼠杀虫剂和蚊香液可进一步扩展,就需要与甲方业务人员进一步沟通 ,假设沟通后我们重点关注的是灭鼠杀虫剂。
各市场年增幅
1、进一步分析各类目市场16-17年17-18年增幅(Eg:16-17就是17年的数据减16年的数据除以16年的数据)
# 计算年增幅
byyear_p = byyear.iloc[:,1:-1]
byyear_diff = byyear_p.diff().iloc[1:,:].reset_index(drop=True)/byyear_p.iloc[:2,:]
byyear_diff.index = ['16-17','17-18']
byyear_diff
2、绘图:
byyear_diff.plot()
plt.xlabel('年份')
plt.ylabel('销售总量')
plt.title('各子类目市场趋势')
plt.legend(loc='lower left',fontsize=8)
plt.grid(True)
plt.show()
可见:见除了灭鼠杀虫剂和蚊香液增幅比较稳定,其它都有下降甚至变负 1、电蚊香套装进入负增长,该领域不可进; 2、较稳定增长领域:灭鼠杀虫剂; 3、考虑蚊香加热器产品寿命长,且总交易额较低,占比较低,市场小,故主要考虑灭鼠杀虫剂市场。
驱虫市场的潜力分析-垄断
垄断程度,或者说市场势力的重要量化指标是行业集中度
常见的指标有行业集中率:CRn指数,赫芬达尔指数(Herfindahl-Hirschman Index,缩写HHI)
公式:
(有些地方s前乘100或结果乘10000),N:公司数量; Si:第i个公司的市场份额
例子:六家最大的公司市场上生产90%的商品,剩余的10%由10个规模相等的生产者分配,六家公司中,最大的公司生产80%,其余各2%
指数范围从1/N到1,指数的导数表示该行业中“等效”的公司数量,上例的市场结构等同于拥有1.55521加相同规模的公司。
范围: [1/N,‘高度竞争行业’,0.01],(0.01,‘不集中的行业’,0.15],(0.15,‘中等集中’,0.25],(0.25,‘高度集中’,1]
- HHI的局限性:
- 行业细分:由于产品分类细化,类间差异大,销售量数据就不一定能准确判断行业集
中度.(例如某个大行业中各大公司市场份额相同,但业务不同,仍可能造成垄断) - 地理范围:从总的市场份额来看占比一致,但是各个公司可能在当地造成垄断
- 长尾现象:无限小众市场抗衡大市场(看具体行业)
分析流程:使用top100品牌数据,通过交易指数反映销售额从而得到市场占有率,描述各品牌市场份额,计算HHI指标:
1、计算各品牌份额占有率
df1 = pd.read_excel('top100品牌数据.xlsx')
# 生成交易指数占比列,用以描述市场份额
df1['交易指数占比'] = df1['交易指数']/df1['交易指数'].sum()
2、驱虫市场各品牌份额占有率图如下
df1.plot(x='品牌', y='交易指数占比', kind='bar', figsize=(12, 8))
plt.xlabel('品牌')
plt.ylabel('交易指数占比')
plt.title('驱虫市场各品牌份额占有率')
plt.legend(loc='upper right') # 设置图例位置为右上角
plt.grid(True) # 显示网格线
plt.tight_layout()
plt.show()
结果如下图:
3、计算HHI指数
# 计算HHI指数
HHI = sum(df1['交易指数占比']**2)
print(f'驱虫市场HHI指数:{HHI:.6f}(或{HHI*10000:.2f}),等效公司数:{1/HHI:.2f}')
结果为:驱虫市场HHI指数:0.013546(或135.46),等效公司数:73.82
- 可见:该市场存在一定竞争,但不存在垄断。
- 驱虫市场的潜力分析-结论
1、整体驱虫市场处于快速增长阶段,趋向于成长期到成熟期
2、灭鼠杀虫剂市场份额较大(大于60%),约是第二名蚊香液的二倍,市场增长率接近40%, 可以认为是明星产品类目,需要持续投资和重点关注
3、驱虫市场不存在垄断,结构不集中,竞争相对激烈,即没有明显的来自大公司的压力