12条AI行业风向观察笔记

最近几个月重点参加了几个AI行业比较有影响力的机构举办的行业大会，从一线感受到行业正在发生“静水流深”的变化，记录如下，供大家讨论：

1.头部洗牌基本完成。很少有人再提“AI四小龙”（商汤、旷视、依图、云从），C位变成了“AI六小虎”——月之暗面（Kimi）、百川智能（搜狗王小川）、智谱AI（清华系）、零一万物（李开复）、Minimax+阶跃星辰（都在上海，都是产品驱动）。

2.AI行业马太效应凸显。一边是行业智库的广告减少、大会酒店降级，一边是一些细分领域的企业持续融到钱。做大模型的面壁智能刚刚拿到数亿元融资，做AiPPT的爱设计业务扩张到全球10个地区……

3.AI应用目前体验都不好。B端用户对于现阶段的AI应用整体满意度并不高，也不愿意向同行推荐，对于这些产品能否提升自身业务，缺乏切实的感知（获得感）。

4.这反而意味着更多机会。AI鉴伪（看论文是不是AI生成）、AI情感陪伴（从软件到实物）等细分赛道都在跑出来。

5.商业转化成为关注重点。许多企业都从以往单纯关注产品的能力，转向客户需求驱动、关注PMF（Product Market Fit），指的是产品市场匹配度，即产品如何和市场需求相结合，从而实现商业化的落地。

6.如何选定用户类型。零一万物国外市场主做ToC（付费习惯等问题），国内市场做ToB，认为这样转化率最高。ToB最好能够帮用户赚钱，其次是帮TA省钱。（李开复）

7.竞争需要差异化。商业落地必须做差异化，不能用自己的短板和竞争对手的长板去竞争，比如模型做不过国外那些开源的，就没必要做。应该优先考虑那些不需要依赖大厂的优势、大厂也不打算马上做的赛道。（李开复）

8.人工智能走到今天已经发展了70年。从1956年逻辑推理的诞生到现在，AI技术的演变是漫长的，爆发是一瞬间的，爆发的前提正是遭遇了市场需求的变化，进而产生战略拐点。

9.AI投资机构也有不同倾向。专业投资机构更偏爱AI Infra（中间层，指链接算力和应用的中间层基础设施，包括硬件、软件、工具链和优化方法等，它的核心价值是让算力提质增效）；头部大厂（BAT+字节等）投资初创公司则更偏爱AI应用层。

10：供给侧：全国的算力基建基本完成。截至2023年末，我国算力中心总体在用机架规模达810万架，“东数西算”网络基本建设完成，算力从供给数量上并不缺乏，但是分布可能不均匀、质量可能参差不齐，商业机会往往在这些结构性不均之中。

11.需求侧：算力迈向超万卡时代。万卡集群已经成为入门大模型训练的必要条件，目前中国市场对万卡集群有需求的客户主要有三类：BAT+字节等互联网企业，三大运营商，华为、科大讯飞等大型AI研发企业。百模大战不会再出现，未来大模型行业一定是寡头垄断。

12.结构侧：算力从大干快上到精细运营。算力生意不再像以前那么好做，现在算力厂商也逐渐意识到必须把AI生态搞起来，才能消纳算力。