在PowerBI中计算各部门的用人成本

最新推荐文章于 2025-09-29 21:22:22 发布

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精确计算和分析各部门的用人成本对于企业的人力资源管理和财务规划至关重要，本篇文章将介绍如何在PowerBI中计算各部门的用人成本。

问题描述

已知员工可以在公司内部自愿申请调岗，现在需要统计每月各部门的用人成本，请自行建模完成计算。规则如下：

如果当月某员工只归属于单个部门的，那么该员工这个月的工资全部计入该部门的用人成本，否则由当月涉及到的所有归属部门平摊。

注意：即使某个月中只有一天的归属期，对应部门也要平摊员工的工资计入用人成本。

具体问题如下图所示：

本案例的初始数据如下：

部门归属表：

姓名	开始时间	截止时间	部门归属
张三	2024年12月1日	2025年2月2日	行政部
张三	2025年2月3日	2025年3月31日	财务部
李四	2025年1月1日	2025年2月15日	采购部
李四	2025年2月16日	2025年4月30日	采购部
王五	2025年2月1日	2025年12月31日	审计部
田七	2025年4月1日	2025年12月31日	项目部

工资表：

月份	姓名	工资
202501	张三	8000
202501	李四	20000
202502	张三	8000
202502	李四	20000
202502	王五	30000
202503	张三	7500
202503	李四	18000
202503	王五	35000
202504	李四	15000
202504	王五	35000
202505	王五	33000
202505	田七	22000

若需其它辅助表等，可自行创建并建模。

解题要点

首先计算出员工当月的工资，以及当月所涉及到的归属部门，然后进行平摊即可。

另外，在查找归属部门时，可以将归属的开始与截止日期转换为年月格式，这样比较方便后续的比较与判断。

解决方案

首先，数据模型如下图所示：

然后，创建如下度量值：

用人成本 = 
SUMX(
    CROSSJOIN(
        SUMMARIZE('工资表','工资表'[月份],'工资表'[姓名]),
        VALUES('部门归属表'[部门归属])
    ),
    VAR CurMonth_ = '工资表'[月份]
    VAR Salary_ = CALCULATE(SUM('工资表'[工资]))
    VAR RelatedDept_ = 
        SUMMARIZE(
            FILTER(
                ALL('部门归属表'),
                '部门归属表'[姓名]='工资表'[姓名] 
                    && FORMAT('部门归属表'[开始时间],"yyyymm")*1<=CurMonth_
                        && FORMAT('部门归属表'[截止时间],"yyyymm")*1>=CurMonth_
            ),
            '部门归属表'[部门归属]
        )
    RETURN
    IF(
        '部门归属表'[部门归属] IN RelatedDept_,
        DIVIDE(Salary_,COUNTROWS(RelatedDept_))
    )
)

然后创建一个矩阵，并将工资表的月份和姓名字段、以及部门归属表的部门归属字段一起作为行标签，再将上面的度量值放入矩阵的值字段即可，如下图所示：