【odoo应用手册】熟悉采购/销售流程

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熟悉采购/销售流程

要熟悉odoo系统的采购-销售工作流程，你需要分两个阶段来测试：

第一要采购产品

1. 创建一个询价单，向供应商采购产品。

   点击保存询价单，询价单状态为“采购单草稿”状态。现在点击“确认订单”按钮。此询价单状态就变成“采购单”

2. 确认询价单，转为采购单。

3. 在仓库接收产品。
   确认采购单后，你就要等待接收供应商的产品。仓库管理人员进行以下操作：仓库→仪表板→收货 在列表中选择刚刚创建的采购单自动生成的入库单 →确认 现在你就接收了产品到你的公司仓库，现在使用菜单 仓库→产品 你就可以找到已采购的产品，可看到在手数量了

4. 接收供应商发票。
   当你收到一张供应商发票后，通过菜单 会计→采购→供应商发票 点击新建按钮，选择供应商和采购单，系统会自动生成一张发票草稿。 你需要校验实际订购与供应商发票的价格和数量，如果有差别你可以更改订单明细，然后点击记账，以确认该发票。此时发票状态转为打开。一旦发票被记账，会计分录就会自动生成。

5. 付款给供应商。
   选择菜单 会计→供应商列表→供应商发票 点击登记付款 点击记账按钮，发票状态更改为已付

第二要销售产品

1. 创建一个销售订单，销售采购来的产品。
   菜单 销售→销售→报价单 然后点击新建按钮 这样就创建一个新的销售订单状态为报价单。当前的报价单可以不断更新它，最后点击确认订单按钮，订单状态从报价单变为销售订单
2. 从仓库发货。
   销售→产品→产品 产品在手显示10件比如，预计显示为9，因为现有库存中的1将要发运给客户，所以将来的预计库存是9 点击主菜单仓库→发货→待处理 点击确认 系统会显示确认是否处理所有产品的提示。点击应用此时出库单状态变为完成
3. 为客户开发票。
   销售→销售→销售订单 点击开票 生成发票草稿 一旦点击记账 odoo会安排一个唯一的发票号，并生成相关的会计分录。发票状态由草稿转为打开
4. 收款。
   菜单 会计→销售→客户发票 点击登记付款 选择支付分录然后点击记账按钮 支付发票状态由打开改为已付