2020年华为鲲鹏产业体系研究深度报告

导语
华为 2019 年先后发布两款高性能的 7nm 级芯片处理器鲲鹏 920 和昇腾 910，标志自研芯片算力步入 ARM 架构体系前列水平。以此为契机，华为 2019 年 7 月召开“鲲鹏展翅，力算未来，开创计算新时代”为主题的首届鲲鹏计算产业峰会，拉开全栈式鲲鹏计算 产业联盟大幕。

一、“两芯一云”奠定鲲鹏基础，生态建立再战 ARM 市场
“鲲鹏”+“昇腾”双引擎发布奠定鲲鹏产业算力基础，与伙伴企业合力打造全栈式 IT 布局凸显雄心壮志。华为 2019 年先后发布两款高性能的 7nm 级芯片处理器鲲鹏 920 和昇腾 910，标志自研芯片算力步入 ARM 架构体系前列水平。以此为契机，华为 2019 年 7 月召开“鲲鹏展翅，力算未来，开创计算新时代”为主题的首届鲲鹏计算产业峰会，拉开全栈式鲲鹏计算 产业联盟大幕。

1.1 定位：中国乃至全球算力提供者，打通全产业链构建新 IT 生态

算力和数据成为新的生产力和生产资料，摩尔定律放缓和登纳德缩放定律接近终结给予异构计算新机遇。宏观政策和科技发展的双重要素驱动数字经济迅速发展，而随着摩尔定律的逐步放缓和登纳德缩放定律接近终结，芯片算力和性能陷入发展瓶颈期，计算机现有架构发展空间受到抑制，因而对创新架构的探索和需求日益迫切。以 ARM 为代表的 RISC 通用架构 处理器和以具备特定定制化加速功能的ASIC和FPGA芯等在场景多样化的计算新时代更具有优势。随着未来计算产业方向的发展，多种计算架构并存的状态有望随云服务的发展进一步加 速出现。

“后摩尔时代”给予“鲲鹏”亮眼机会，各类新应用需求需新算力支持，计算进入异构并存时代。受 ICT 技术发展的推动，海量数据爆发和以 AR/VR、AI 与大数据、4K 超高清、智能驾驶、智能家居等各类新应用需求出现，带动全球计算空间和计算需求出现指数级增长。根据 OpenAl 的报告显示，自 2012 年以来，算力需求的增长出现每 3.5 月翻一倍，每年增长约 10 倍的惊人事实。而随着处理器进入“后摩尔定律”时代，制程升级带来效能升级边际效应 减弱。而以鲲鹏 920 为代表的 ARM 高性能处理器，利用 ARM 在移动设备领域积累的新工艺、新制程和新材料优势，实现在并发性能、能耗、集成度方面的优势，实现在分布式存储、云端同构等应用场景的突出表现。因而，我们认为计算产业进入异构计算时代，以 ARM 为代表的 处理器有望在非移动端大放异彩，承接更多算力需求。

IT 全栈式布局，以开放和开源为主旋律，实现基于鲲鹏处理器的完整生态建设。早前受制于计算产业高耦合性的限制，缺少生态体系的高性能单品往往以失败告终。华为作为鲲鹏产业联盟发起者，深刻意识到生态的重要性，因而提出 IT 全栈式布局设想。且借鉴 Wintel 联盟 历史，计划利用自身的 ArmV8 架构永久授权和多年芯片研发基础成为生态算力提供者，通过硬件开发、软件开源的合作基调，逐步退出高服务需求、专业性强的领域，让利和赋能合作伙 伴，发挥产业集群效应，实现产业生态建立。

1.2 现状：雏形初现，各省市积极合作开展鲲鹏生态合作

首批 150 家生态厂商加入，产业联盟、华为沃土 2.0 计划、开发者社区和行业伙伴认证助 力生态建设，产业链雏形初显。根据下图的鲲鹏计算产业全景图可见，华为以“鲲鹏”+“昇 腾”两大 CPU 为核心，向外扩展生态。利用产业联盟、行业伙伴认证等措施推动产业集群效 应，同时利用沃土计划和开发者社区，挖掘、培养、吸引更多的人才参与进鲲鹏生态建设。

除华为自身“赛道”外，优秀的 ISV 和合作整机厂商一起参与，推动鲲鹏计算产业的发 展。具体的鲲鹏计算产业的伙伴企业包括：

操作系统：诚迈科技、中国软件；

服务器/pc：拓维信息、神州数码、东华软件

集成服务：太极股份、常山北明；

应用服务：用友网络、金山办公、神州信息

信息安全：北信源；

大数据：美亚柏科、东方国信、易华录；

中间件：东方通、宝兰德等

鲲鹏生态建设获各地政府支持，迎来小高潮。自 2019 年 7 月华为和厦门市签订了鲲鹏生 态基地和超算中心协议拉开政府共建生态大幕，近 20 个省市先后与华为签订不同类型的合作 协议，涉及多家合作伙伴企业。获取政府支持和背书后，鲲鹏计算产业获一良好开局。

1.3 发展计划&举措：三步走定调产业发展节奏，三类”玩家”共推生态成熟

三步走完成从产业试点到全产业链打通过程，螺旋上升路径实现创新路上的持续正反馈。根据《鲲鹏计算产业白皮书》的规划，鲲鹏产业计划先在包括政务、电信、金融和互联网等重点行业竖立典型场景，打造标杆项目；后逐步扩展行业覆盖范围，利用技术优势推进各行业数字化业务的发展；最后实现全产业链打通，构筑基于鲲鹏服务器的完整生态。因而，在现处的第一阶段，鲲鹏产业需要先根据试点行业用户需求，孵化和完善面向行业的应用，打开产业空间，实现应用与需求的对接，通过商业化推广促进产业链各环节的持续创新，形成螺旋上升式 发展路径，逐步扩大产业影响力和受众覆盖范围。

开发、开源、互利为产业发展主基调，三类角色共同推进鲲鹏产业链发展。在主基调下，三类角色不可或缺。1、独立软件开发商等合作伙伴，他们基于鲲鹏处理器开发或适配解决方 案、应用软件等产品，例如操作系统、中间件、行业应用等；2、基于鲲鹏体系的开发者，即 参与开源社区建立，利用鲲鹏体系下的开源代码进行应用开发的公司或个人；3、客户，需要更强算力或数据资源来支撑现有业务的发展。上述三种角色既受益鲲鹏产业的生态资源，又推动产业生态的发展与成熟。因此，我们认为只有像华为这样国内科技产业巨头，才有能力聚集 三类角色”玩家”，共同推进“新”计算生态的创立与成熟。

建立标准和开发者体系，针对硬件、基础软件和应用推出不同举措，借助产业政策，推动生态建立。现阶段我国的 IT 对美国平台具有诸多依赖，以至于国内硬件厂商净利润率整体偏低。为了改变现有生态格局，推进鲲鹏产业发展，华为在《鲲鹏计算产业发展白皮书》中对硬件、软件、应用等领域现状提出改进方法，包括开发处理器和 PC 主板、建立开源社区、开 放 OS 源码等。同时提出建立产品标准体系、人才培养体系和产业政策，解决缺人才，缺通行 标准、缺联盟效应的问题。

1.4 空间：鲲鹏千亿级产业规模，软硬件厂商都将参与

IDC 预测 2023 年中国计算产业投资空间占全球 10%，约 7000 亿人民币，我们预测 2023 年华为鲲鹏产业市场规模近 1900 亿元，是市场重要发展动力。正如前文所言，数据爆炸式增长、处理器进入“后摩尔时代”推动新技术、新计算架构的探索，催化新的计算产业链条和新的生态体系及 ISV 厂商。根据 IDC 预测，全球计算产业投资空间预计到 2023 年实现 1.14 万 亿美元，而中国市场作为全球产业的主要推动力，约占全球 10%，近 1043 亿美元，即 7301 亿人民币。

构成的鲲鹏计算产业市场规模细拆：鲲鹏服务器市场 500 亿+鲲鹏 PC 市场 390 亿+其余 计算产业配套软件和应用市场 1000 亿=1890 亿。

我们预测 2023 年鲲鹏服务器的市场空间约 500 亿，包含鲲鹏主板和处理器的市场空间约 200 亿。1）2019 年 Q1-Q3 的中国 X86 服务器出货量约 224 万台，预测 2019 年全年出货量为 300 万台。根据中国 X86 服务器市场过去 6 年的数据（CAGR 为 10.7%），我们预测 20-23 年 服务器每年出货量增速约为 11%，因此预测 2023 年中国通用服务器的出货量约 400 万台。2） 考虑 IDC 数据，互联网厂商采购服务器占比在 16 年超过 33%，推测 2023 年市占达到 40%，考虑互联网企业服务器采购需求多为高性价比的服务器，暂时不是鲲鹏的主要客户范围。因此我们认为鲲鹏服务器前 3 年的市场是由政府、八大行业为主的剩余 60%服务器市场。预测市 占率可在 23 年达到 40%，则鲲鹏服务器出货量约为 100 万台；3）参考目前华为 X86 服务器 均价约 4-5 万，我们预测鲲鹏服务器定价约为 5 万/台，故 2023 年鲲鹏服务器市场空间为 500 亿，CPU 和主板占销售额的 40%，即 200 亿空间。

我们预测 2023 年鲲鹏计算产业中 PC 的市场规模约为 390 亿，出货量约 780 万台。 1） 考虑过去 5 年 PC 出货量和 PC 终端总量变动关系看，我国 PC 销售进入存量市场，即更新换 代为主要需求。我们预测未来 3 年 PC 销售约为每年 5000 万台，故更新换代率为 5000/28000=17.85%。考虑我国信创战略和公务更换需求，我们预测公务 PC 的更新替换率为 20%。2）目前我国财政供养人员总数为 5000 万人，按人均 0.9 台的公务 PC 比例算，全部公 务 PC 数量为 4500 万台。考虑每年 20%的替换率和鲲鹏 PC80%的市占率，则每年鲲鹏公务 PC 出货量为 720 万台，公务 PC 单价约为 5000 元/台。3