特斯拉产业的几个问题

 

1、请问宁德时代有机会进特斯拉吗？

有数据指出，宁德时代在成本控制上与国际先进水平还存在差距。
2018年底，投资分析机构瑞银UBS拆解了国际上4家主要供应商的锂电子电池后发现，特斯拉的供应商松下的锂电池成本是111美元/kwh，LG化学的成本是148美元/kwh，三星和宁德时代的电池成本都超过了150美元/kwh，这其中又以宁德时代的电池成本最高。

虽说电池技术不断演进，但是此事还是谨慎乐观为妙。

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2、从我们国家产业政策及推广力度、意向、道路基础设施的配套来看，大力发展电动车还是具有一定的基础条件，这几年得到支持的我们自己的自主研发不争气，现在引进外国技术，请问二位老师，是不是对传统汽车的替代势头会更强，电动车真的以后能够取代传统燃油车吗？

新能源车取代传统燃油车是大趋势，但不能简单的说电动车能取代传统燃油车。

传统燃油车的问题，第一在于高污染，雾霾产生的四大原因就是机动车燃气，燃煤，重工业和扬尘；第二在于在中美两强大争之世，需要在保持国民经济增速的前提下稳定、减少原油用量，破解石油运输的“马六甲困局”。

纯电动车（充电电池车）、氢燃料电池车（化学发电车）使用过程中，可以完全解决污染的问题，也完全不用石化燃料；行星齿轮混合动力车（专用小排量燃机发电车）可以极大改善使用过程污染（让小排量内燃机稳定运行在最佳工况），非常明显的节油。

但是，纯电动车的电池包需要大量的较稀有元素，三元锂电池的【锂】进口自智利，【钴】进口自刚果（金）、赞比亚，【镍】主要进口自印尼、澳大利亚和菲律宾，这跟破解“马六甲困局”是矛盾的。

长远来看，与AIP潜艇共用燃料电池技术的氢燃料电池车是更符合国情的，因为我国一方面是氢的第一生产大国，另一方面需要压低燃料电池生产成本。

以15-20年的时间跨度来看，我认为氢燃料电池车没有天花板，纯电动车的天花板就是到二线城市为止。

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旭升是所有特斯拉供应商中纯度最好的，换句话说就是弹性最大的。

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3、充电桩行业哪些公司相关度比较高？如果未 来10年电动车真的全面取代燃油车的话，输电线路是否意味着也要进行大升级？特高 压建设会迎来新的春天吗？

1、充电桩行业 $特锐 德(SZ300001)$ 相关度比较高，特来电隶属于青岛特锐德电气股份有限公 司。

2、我认为未来10年电动车不可能全面取代燃油车，纯电动车是仅适合于具备地铁的 大型城市（500万人以上）内使用的。氢燃料电池车（城际、跨省客运货运）、混合 动力车（家用）才是适合大多数城镇使用的。地广人稀的边疆省份只适合燃油车，高 海拔地区更加是只适合柴油车。

假设未来10年电动车真的全面取代燃油车的话，如何跨越里程焦虑和 充电焦虑这两条纯电动汽车发展最重要的两道坎？

里程焦虑是由电池的能量密度决定的，目前最先进的商用锂电 池汽车综合续航里程都在500km上下，处于瓶颈期，未来10年内进步空间不大。

充电焦虑是由电池本身、电池管理、充电设备以及电网多方决 定的。要提高充电效率，可不单单是提高充电电压那么简单，这对电池、电桩以及电 网都提出了更高的要求。

以保时捷Taycan纯电动车为例，“800伏/200千瓦”的充电桩，可 在15分钟内，使Taycan电池组的电量从较低的状态充至80%。国内的民用电 是220V（单相交流）、工业用电是380V（三相交流），而它需要的是高达800V的高 压直流电，以Taycan 200kW的额定功率来算，其额定电流对任何供电设备和用电 设备来说都是一个非常恐怖的数值。不管是民用还是工业用电都远不到这个标准，必 须要从高压电网另外拉出一套完全独立的供电系统，显然，这不是汽车厂商能够单独 8 聪明的投资者都在这里 办到的。

3、输电线路采用特高压输电，目的就是限制电流，降低热效应，减少输电的能量损 耗。特高压能大大提升我国电网的输送能力， 我国目前主流特高压输电线路 是1000KV的。 充电桩属于电网末端设施，而特高压是电网的主动脉，二者关系不 大。 只有“未来10年电动车真的全面取代燃油车”假设成立，才有用电量 巨幅增加，进而引致特高压建设大幅增量。我对此是存疑的。

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4、老师，特斯拉全部采用国产零件 替代，能够有多少成本下降空间呢？

目前网上查到的公开 的数据：未来国产model3的汽车零部件成本能够下降5%-10%（数据有待进一步核 实）。 ——— 此外，在特斯拉Q3财报中写着这样一句话：“相比于美国工厂，上海工厂Model 3 生产线的生产成本（单位产能的资本支出）低了65%。”也就是说，设计产能内每生 产一辆汽车，设备投入和长期维护投入（固定和非消耗性资产，不包含生产汽车的物 料）相比于美国工厂下降了65%。

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5、请问特斯拉会为整个产业来带来多少业务量 呢，这些供应商里面是否有企业未来也会成为特斯拉全球供货商呢？

可以参考美国加 州：

特斯拉在加州盘活20亿美元规模的一级供应商（2000多家）和8亿美元规模的其他级 供应商。（数据有待进一步核实）

以特斯拉的品牌影响力、以中国制造业的成本优势来看，中国很有可能会继续出现一 些国际化的汽车零部件供应商。