汽车电子革命的四大核心技术趋势

摘要

当前，百年汽车产业与出行行业正经历着前所未有的变革。罗兰贝格对整个汽车行业革命已持续关注多年，一路见证了技术、价值链和企业的变革。与此同时，罗兰贝格持续与行业参与者深度交流合作，总结出对于汽车行业变革的独立判断与思考。本篇主要聚焦新四化对产业的价值贡献、电子电气革命的核心技术趋势以及全球贸易大背景下的技术产业趋势。

新四化（M.A.D.E）对汽车电子的影响

近年来，汽车新四化（罗兰贝格称之为“M.A.D.E”，即M-Mobility移动出行，A-Autonomous driving自动驾驶， D-Digitalization数字化，E-Electrification电气化）的发展在全球和中国层面均已形成了鲜明的差异化发展特征，并在各自的技术和商业赛道中以不同的速度“奔跑”。相对于电气化这一涉及到整个汽车产业乃至能源结构变革的趋势，自动驾驶与数字化/智能网联在相辅相成发展的同时也在短期内体现出了不同的商业价值。而共享出行目前依然处于一个资本、需求、政策共同主导的发展阶段，技术创新（尤其是数字化、定制化和自动驾驶）带来的行业变革有望在“下半场”开启；长期来看，出行服务是终局的体现，也是终端消费者的第一触点，而自动驾驶、数字化和电气化则成为关键使能技术。

这些关键使能技术将带来整车电子电气相关价值的大幅提升。根据预测，汽车电子电气相关的BOM（物料清单）价值（不含电池与电机），将从2019年的约3145美元（豪华品牌 L1级别ADAS汽油车）提升至2025年的约7030美元（豪华品牌L3级别自动驾驶纯电车）。

其中，大部分的价值增长来自电气化，尽管其会为传统燃油车动力电子相关的BOM带来大约400美元的成本节降，但电池管理系统与电驱动相关硬软件（例如逆变器、动力总成域控制器DCU、各类传感器）也带来了超过2600美元的BOM价值提升。同时，电驱动系统的价值也将伴随越来越多的高电压电子器件而有所提升，例如OBC（车载充电）、逆变器等，这些高功率器件的需求也将带来半导体及其原材料的创新，如图1。

图1 电气化技术概述（2019-2025）

自动驾驶对整车电子电气价值的影响短期上主要体现在传感器、车载计算平台与软件等方面。由于激光雷达仍处于商业化进程中，因此在测算中重点关注L3级别的以摄像头为主要传感器的方案。如图2，罗兰贝格观察到，尽管不同车企在L4/5级别自动驾驶上的技术方案和投资规划尚未确定，L1-3级别所需要的高性能计算平台及基础软件已经成为未来的重点研发与采购需求，且车企（如特斯拉）未来可能采用硬件、软件、车型分别独立研发的理念，因此需要超前设计提供算力冗余的HPC（高性能计算） 平台来应对短期的L1-3级别相应方案，尤其是在传感器融合所需的算力方面，并同时为中长期的L4/5方案做预留。根据预测，L3 级别相关传感器、HPC以及搭载的软件算法能够带来至少850美元的BOM价值提升。

图2 相关电子元件BOM1）的变化——以豪华车型为例/美元

在智能化与互联互通方面，智能座舱成为短期内车企实现产品差异化且投资回报可观的方案。汽车产品的迭代方式已经从百年前的不作迭代（单产品生命周期）发展至如今的平台化迭代（单平台生命周期）。而随着消费者需求的不断升级，对车载场景、功能和服务的需求将大幅增加（尤其是从消费电子领域转移至出行领域），对产品迭代提出了新的诉求。同时，在全球汽车市场进入下行通道与存量竞争时代的大背景下，对座舱智能化需求的满足将会成为车企竞相争夺的下一个差异化重点。

值得一提的是，这个差异化并不意味着无法盈利，跨界技术已经为汽车做好了“铺垫”，如高端手机芯片可通过技术改进或  外挂MCU（微控制单元）的方案同时解决安全和算力问题，而OTA（在线升级）技术尽可能地将底层硬件的生命周期拉长以降低研发与升级成本。罗兰贝格认为，电子电气架构改变带来的硬件与软件的价值提升（约510美元）将明显高于纯