软件定义存储产业链分析

企业对软件定义存储的需求促进市场发展，在互联网、大数据、物联网等技术渗透与发展下，数据量指数增长，企业面临更多存储需求与挑战，传统存储架构存在数据孤岛等问题，在存储设备不断增加后，资源管理更加复杂，业务所需的存储分配难以规划，企业需要新的存储解决方案；而软件定义存储相较传统存储拥有弹性拓展、策略控制、场景简化的特点，可简化人员配置与数据资源操作，软件定义存储的灵活性、拓展性、自动化、高效率等优势将使其在存储市场持续渗透。

软件定义存储行业上游参与者为硬件/软件供应商，包括服务器、存储介质（如机械盘，闪存）、存储芯片以及核心软件等；中游主体为 SDS 解决方案提供商，主要参与者为整体方案提供商，解决方案运用于企业级/数据中心场景；下游为各行业应用领域终端用户。

上游：

存储行业上游主要为半导体制造商、存储介质制造商、数据传输设备制造商以及核心软件开发商。上游产品为软件定义存储解决方案制造商提供基础组件，其发展对 SDS 行业的成本、技术和应用发展有重要作用。上游产品的采购价格影响 SDS 的生产成本，相关硬件行业经过多年发展，具有较高技术成熟度，市场充分竞争，价格稳定，有利于存储行业稳定发展。

芯片、服务器和磁盘、硬盘、闪存等通用技术和产品的革新会直接影响软件定义存储产品的硬件结构以及产品升级；核心软件的开发能力决定存储产品的质量。近年来，通用平台及通用技术的发展改变了存储架构，为软件定义存储产品发展奠定基础。SSD（固态硬盘）延时从毫秒级缩短至亚毫秒级，性能大幅增长；主要的 SSD 厂商包括海外的英特尔、美光、闪迪、三星、希捷、东芝等，以及中国的华为、忆恒创源、源科、恒成芯兴等厂商。越来越多 SDS 产品部署闪存以求实现性能的聚合系统，实现更好的管理和提取，闪存价格近年快速下降，其应用有利于 SDS 的 IO 能力提升。

中游：

中游存储整体解决方案服务商利用上游存储芯片、存储介质和核心软件等，组装具有数据存储功能的存储系统，软件定义存储的使用场景为企业级/数据中心存储，包含政府、企业的 IT 系统和数据中心的构建。整体解决方案商商业模式主要为从上游厂商采购通用硬件（如硬盘等），自主研发设计核心软件、接口部件、控制器、存储系统，形成整机产品，中游产商技术研发投入较大。

目前 SDS 控制平面产品逐渐走向成熟，拥有 SDS 控制平面产品的厂商较少，代表产品有 VMware SPBM、华为 OceanStor DJ、IBM Spectrum 等。数据平面产品类型和数量较多，当前 SDS 数据平面多数产品致力于将存储系统部署在基于行业标准的商用硬件上，包括 Server San 产品（代表产品有 H3C ONEStor、优铭云 UMStor、中兴通讯 CloveStorage等）及其中的 HCI（超融合架构）产品（代表产品有 Nutanix、VMware vSAN、华为 FusionCube、H3C UIS、思华 ExpressIO 等）；传统存储通过与 SDS 控制平面对接或实现 SDS 的抽象、池化、自动化转型投入传统外置磁盘阵列产品，代表产品包括 IBM Spectrum Virtualize、EMC VNX、HDS HUS 等；云存储/对象存储产品以高弹性、可靠、低成本的特性快速发展，代表产品包括 Amazon S3、中国电信“天翼云”CT-OOS、阿里云 OSS 等。

下游：

SDS 产品旨在满足下游多样化、定制化、自动化部署按需服务需求，目前 SDS 产品广泛应用于政府、电信、广电媒体、教育、金融、医疗、制造等领域，智慧城市、电子政务、智能制造、智慧校园等发展建设需要更加高效、智能的方式存储、分析和使用数据，软件定义存储在异构存储、管理多供应商存储环境的优势可解决行业用户需求。电信运营商已全面转向 SDS 产品，几乎不再采购传统存储产品，政府和广电媒体使用分布式存储多年，对 SDS产品接受度高，SDS 行业增量空间大。

政府部门智慧城市基础数据库的建设需要将孤立数据连通，实现数据共享与同步更新，SDS 解决方案提供商为其提供统一运营管理的共享资源池化，消除“信息孤岛”，提升各部门间的业务协同效率。

企业客户数据中心存在分散分布、管理复杂、存储资源利用不充分等问题，SDS 解决方案可实现多地数据中心统一管理，整合存储资源措施，满足用户自动化管理需求。互联网、大数据、云计算等技术应用的发展对数据资源存储提出更高的要求，中国数据中心市场规模快速增长，为软件定义存储产品部署提供广阔需求空间。