挺复杂！智能汽车带飞软件生态

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作者 刘候琦

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随着汽车智能化、网联化的深入推进，自动驾驶技术的日趋成熟，汽车将成为继个人电脑、手机之后的下一个最具前景的智能终端设备。

虽然近几年智能汽车、自动驾驶的发展经历了几乎所有新技术都会遇到的炒作期、泡沫期，但从包括政府、整车厂、初创企业、投资机构、互联网软件企业等各方动态来看，行业趋势已成为共识。

根据2019年发布的Gartner技术成熟度曲线，L4级别自动驾驶尚处在泡沫下行期，但我们已能明显看到L3级别在逐渐上行正蓄势待发。

根据自动驾驶专业智库ICVTank数据，2018全球自动驾驶产业融资总额为101.7亿美元，虽然2019年的66.4亿美元同比2018年有所下降，但仍远高于2016的40亿美元和2017年的26亿美元。

进入2020年，国家发改委等11部委联合印发《智能汽车创新发展战略》，将进一步加快产业进程。

汽车高度智能化时代的来临，必然大幅提升软件在汽车价值链条的地位。

“软件定义汽车”已经成为产业链头部企业的战略共识，大众CEO迪斯在2019年甚至提出“软件将占未来汽车创新的 90%”。

汽车除了本身的驾驶工具属性外，服务属性逐渐增强，比如通过车联网实现内容的推送，通过OTA实现车辆的个性化定制等，摩根士丹利估算未来自动驾驶汽车60％的价值将源于软件。

本文将试图解答，随着“软件定义汽车”的到来，汽车软件会呈现怎样的生态，会有怎样的机会，又有哪些国内公司将受益？

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智能汽车未来需要哪些软件？

各自的定位和价值？有没有成型的或相对统一的框架？如果没有，有哪些主流的代表？

（一）底层操作系统

可以预见，未来汽车的智能硬件和软件系统复杂程度将远超个人电脑和手机，因此汽车也需要安装底层操作系统OS，用来管理整个硬件和软件资源，给用户和其他软件提供接口和环境。

智能汽车OS拥有非同一般的地位，所有应用程序都需要在OS上运行，围绕OS可以构建一个庞大的应用生态，其一举一动影响到整个行业的发展，因此成为各大厂商竞相布局的热点。

汽车操作系统是从传统汽车电子不断演变而来。

传统汽车电子产品可分为两类：一类是汽车电子控制装置，通过直接向执行机构（如电子阀门、继电器开关、执行马达）发送指令，以控制车辆关键部件（如发动机、变速箱、动力电池）协同工作，这类系统一般统称为电子控制单元（ECU）。

常见的ECU包括发动机电控系统EMS、变速箱牵引力控制TCU、电子稳定控制ESP，以及新能源汽车整车控制VCU、电池管理系统BMS等；

另一类是车载电子设备，如仪表、娱乐音响、导航系统、抬头显示（HUD）等，这类系统不直接参与汽车行驶的控制决策，不会对车辆行驶性能和安全产生影响，通常统称为车载娱乐信息系统（In-VehicleInfotainment,IVI）。

近些年，IVI逐步向智能座舱系统演变，汽车电子控制装置将逐渐向自动驾驶系统演变，分别产生了智能汽车操作系统的两大雏形：自动驾驶OS和智能座舱OS。由于自动驾驶OS对安全性、实时性、稳定性要求非常高，而智能座舱OS更加重视开放性、兼容性，目前两大OS相对独立运行。

1.自动驾驶OS

自动驾驶OS主要用于车辆底盘与动力控制，以实现油门、转向、换挡、刹车等基本行驶功能。目前主流的自动驾驶OS框架主要有Autosar、Linux、ROS（基于Linux内核）、黑莓QNX。

在系统框架层面，AutosarClassic和Adaptive比较普遍，但在自动驾驶生态体系方面比较薄弱；内核方面，