零售银行拥有庞大的客户基础,为个人客户提供多样化的金融产品和服务,是金融服务体系的重要组成部分。当前零售银行在收入和成本两端面临双重挑战,这要求银行必须不断创新和调整经营策略,为零售客户的各个阶段提供服务,在满足用户需求的同时实现收益最大化,以应对日益复杂的市场环境和客户需求。
一、零售银行面临的挑战
1. 消费行为审慎,贷款需求转向长期定存
疫情之后,居民的消费信心仍在缓慢回升过程中,消费更有计划性,以保持个人经济情况的稳定与安全。在此背景下,全市场贷款增量放缓,存款规模持续上升。
2022年,住户贷款新增额同比减少4.09万亿元,创下历史同期最低记录。2023年,住户新增存款16.67万亿元,这一数字在历史上排名第二。深入观察存款结构会发现,多家银行出现了“存款定期化”的现象,即活期存款的比例下降,定期存款的比例上升。这种趋势不仅增加银行的资金成本,而且对银行管理核心存款的能力提出更高要求。
2. 利率下调,压缩利差空间
2019年以来,贷款市场报价利率(LPR)经历了一系列调整,一年期和五年期利率累计下降0.86和0.90个百分点。从银行的年报数据可以看出,由于贷款收益被压缩,六大国有商业银行及部分股份制银行的净利差均出现了下降,平均从2014年的2.4%降到2019年的2.1%,2023年再加速下滑到1.6%(如图1所示),各