Dynamics CRM 2016 Excel Template Feature

最新推荐文章于 2021-03-24 22:45:27 发布
最新推荐文章于 2021-03-24 22:45:27 发布
阅读量3.5k 收藏
点赞数
分类专栏： Dynamics CRM D365 CRM & Power Platform
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/ghostbear/article/details/52162595
版权
Excel Template和Word Template 的功能类型，都是为终端用户提供一种自助报表制作功能，它们的主要区别在于：Word Template是用来为某一条记录做数据展示，但是Excel Template是用来为一批数据做数据展示，我们可以在这里放PivotTable, Chart以及其他excel中包含的统计图表。它的创建和使用如下：

创建Excel Template
选择具体的实体以及相应的视图（可以编辑列来决定导出那些字段）


对导出的Excel Template进行编辑，加上Pivot Table或统计图表，最后将其上传至系统中。

切换至任意视图，点击下载excel template，系统会将该视图中的数据下载并结合template的具体格式进行展示



Jeff Xiong
关注
  • 0
    点赞
  • 踩
  • 0
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
专栏目录
Microsoft Dynamics CRM 2016 User Guide 用户手册
08-17
Microsoft Dynamics CRM 2016 User Guide 用户手册
Dynamics CRM工具插件
11-27
基于google浏览器的Dynamics CRM插件，可以直接在前端页面进行查看实体的属性和字段的信息
[论文阅读 2021 CVPR-oral 目标跟踪]Transformer Meets Tracker Exploiting Temporal Context for Robust Visual
qq_39621037的博客
03-24 4079
简介 paper:Transformer Meets Tracker: Exploiting Temporal Context for Robust Visual Tracking code:594422814/TransformerTrack 盼着盼着它来了！这篇论文将Transfomer引入了单目标跟踪任务中，且取得了很好的效果。这篇论文提供了一个基于Transfomer的中间模块，通过该中间模块可以显著提升提取的特征质量。 主要内容 不同于原始的Transfomre，这篇论文将encoder和de
模板介绍(Introduction to Templates)
hopegrace的博客
01-28 192
模板介绍(IntroductiontoTemplates) 一、相关日志 1、泛型设计（模板机制，STL） http://blog.163.com/zhoumhan_0351/blog/static/399542272010227112325224 C++基本概念(内联,模板,函数) http://blog.163.com/zhoumhan_0351/blog/static/3995...
用Cpp11新template feature尝试metaprogramming
qwidget的专栏
06-06 935
Cplusplus 11 发布大半年了， 基本上浏览了一遍wiki pedia上关于新feature的介绍， 个别feature已经迅速被大家广泛运用了， 剩下的由于编译器的支持问题未敢大肆使用。由于 新标准在core language中就提供了以前要一堆template才能实现的feature以及std lib中把boost的一些container搬字过纸，所以熟悉boost的人可能一看介绍马上
Dynamics CRM 365使用 Excel 模板分析和共享您的数据
weixin_30586257的博客
04-04 288
使用 Excel 模板分析和共享您的数据 创建新 Excel 模板 以下是创建 Excel 模板的步骤。 Dynamics 365 中有两个位置可以创建 Excel 模板： 从“设置”页。 转到设置 > 模板 > 文档模板 > 新建（）。 您必须具有足够的权限来访问“设置”页面，例如系统管理员或系统定制员。 从记录列表。 例如，转到销售 > 商机 &gt...
Dynamics 365 Excel Template中应用计算公式时的注意事项
Vic的博客
11-25 407
今天在做Excel Template的一个Demo时遇到个问题，我在模板中加了个简单的sum公式，但在打开时报错了，公式并没有生效 而根据Excel打开后的提示会发现，公式被删除了， 仔细查看docs中关于公式的说明，有这么一句，公式不能引用单元格而是要用名字替代 所以我们首先要给我们计算的列命名，不能用原来的E1这种单元格命名法 然后设...
Dynamics CRM 2016新特性介绍.pdf
10-13
Dynamics CRM 2016新特性介绍.pdf
dynamics crm 2016 多服务器部署教程（自签名证书）
04-18
1、安装教程 2、自签名证书服务配置 3、基于声明的内部访问部署 4、面向internet 部署（IFD）配置
Mastering-Microsoft-Dynamics-CRM-2016:掌握Microsoft Dynamics CRM 2016，由Packt发布
05-28
掌握Microsoft Dynamics CRM 2016 这是发行的的代码存储库。 它包含从头到尾完成本书所必需的所有支持项目文件。 关于这本书 Microsoft Dynamics CRM是企业级客户关系管理中最受信任的名称。 最新版本的Dynamics ...
Dynamics CRM EXCEL导入数据字段类型为选项集时的注意事项
weixin_30293079的博客
03-11 151
在开始先展示下CRM的导入数据涉及选项集字段时的一个问题 下图是选项集字段的属性 下图是我要导入的excel中的列值，可以看出列明和字段名是一致的，而列值却不是选项集中已有的选项 在导入校验时，只要字段名对上了，选项集字段并未报任何警告提醒 导入成功后针对excel中的列值在选项集中没有的，系统会自动创建 这是一个麻烦，所以...
Dynamics CRM2016 导入数据格式之xlsx的应用
Vic的博客
02-16 2754
在CRM中导入数据中新增加了一个xlsx格式，这个在之前的版本(2013中没有，2015不清楚是否有)中是没有的   本篇的目的就是为了提醒各位，不要把这个格式和csv的导入功能混淆，因为xlsx格式的用法和csv导入是完全不同的，看下图导入的xlsx格式数据时会有这样的提示，可能我们很多人会忽略它而直接点了提交。     举个例子形象的演示下，我把客户的示例数据通过excel导出    然后更新
Dynamics CRM 2016 Word Template Feature
GhostHouse
08-09 3537
Word Template 是Dynamics CRM 2016的新功能，功能比较强大，完全可以替代简单的自定义报表，更重要的是，这个功能使用简单，终端用户完全有能力自己实现自己想要的报表，不需要任何的开发经验。今天博主给大家简单介绍下怎么使用它，为大家起到抛砖引玉。
Dynamic CRM 2013学习笔记（三十一）自定义用excel批量导入实体数据
weixin_34293911的博客
02-02 253
有一个实体的子表数据量太大，于是客户想用execel来导入实体数据。首先想到的是用系统自带的Import Data，客户嫌太麻烦，比如lookup字段要做map等。 下面是具体的实现步骤： 一、定义excel数据模板 1. 利用系统自带的Download Template For Import下载系统自带的模板 2. 去掉不需要的列，比如有些列是自动计算，自动赋值 3. 保存为excel...
CRM系统与Excel电子表格
toskade0的专栏
08-11 4179
CRM系统与Excel电子表格 对于很多销售人员，客户关系管理系统是在浪费时间，但谁又能责怪他们呢？ 为表现最佳谁把时间花在拨号，面带微笑，完成交易，这是一个有效的投诉。闲置并等待屏幕加载绝对不是他们想去的地方是哪来的钱是。 Excel中对战的CRM软件。不必等待屏幕加载访问这样一个电话可以进行电话号码的痛苦，所以这笔交易可以关闭不应该被低估。生产力可以在典型的等待画面，以载荷为4加秒被削弱。添加
Dynamics CRM:Word Template Feature 的使用和实际遇到问题解决方案
weixin_30587927的博客
08-20 155
Word Template 是Dynamics CRM 2016 中的其中一个新的功能。Word Template 就是文档模板，用于在Dynamics CRM中定义文档模板，从而对实体记录按照文档模板的格式进行导出数据。这个功能使用起来非常方便，快捷。极大减少扩展开发的工作量。 下载实体对应的文档模板 定义文档模板的格式和导出的字段 文档模板的上传 下载...
Dynamics CRM SQL实体字段查询
DanielChen的博客
08-30 1468
--查询实体 select * from Entity where name = 'new_priceevaluation' --查询Attribute 信息 select top(100) a.name as 字段名,b.label as 显示名,c.description as 类型, b.ObjectColumnName as 方式, * from attribute a join ...
CRM Document template for product attachment
SAP 资深技术专家 Jerry Wang 的技术分享
01-31 316
Function Customer would like to have the following folder structures available automatically for product with type 01. For each folder, various attachment could be put in. First define a template for...
Dynamics 365 使用 Word 模板创建标准化文档
weixin_30345055的博客
04-03 653
　　使用 Word 模板创建标准化文档 步骤 1：创建 Word 模板 Dynamics 365 中有三个位置您可以创建 Word 模板： 从“设置”页。 转到设置 > 模板 > 文档模板 > 新建（）。 您需要具有足够的权限来访问“设置”页面，例如系统管理员或系统定制员。 从记录中。 打开一个记录，例如“销售”中的客户。 转到销售 > 客户 > 我...
dynamics crm入门
最新发布
10-12
Dynamics CRM是Microsoft的一款客户关系管理软件，旨在帮助企业有效管理和提升客户关系。下面是一些入门的要点： 1. 功能概述：Dynamics CRM提供了一系列功能，包括销售管理、市场营销、客户服务和客户分析等。通过...

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值