首先要知道在CRM 2011 Online中,只能使用Fetch XML 来创建报表。我们首先需要Business Intelligence Development Studio (在Microsoft SQL Server 2008的安装CD中) ,然后还需要安装Microsoft Dynamics CRM Report Authoring Extension (可在网上下载,这个是免费的) 。
下面创建一个简单的报表,我们把Account的name和createdon用一个table显示出来。我们不必自己从头开始做这个报表;我们可以使用CRM的报表向导来生成一个半成品,然后对这个半成品进行修改,最后再把我们修改好的报表上传回CRM中去。
(1)在CRM中使用报表向导创建新报表Test Account,Primary Account Type选择Account. 在Column里至少要选一个,我们选择name.
(2)创建好后,我们将报表下载下来,保存到本地电脑中。
(3)运行你的VS 2008,创建一个新的Report Server Project。
(4)将Test Account.rdl 填加到项目中。
(5)下面我们能看到Test Account.rdl具有一个CRM Data Source和一个DSMain Data Set。
(6)要对CRM 数据源的Credential进行修改。
(7)然后我们修改DSMain的Query,我们加上createdon属性。
(8)保存DSMain之后,你会发现它多出来的两列(createdon和createdonValue)。
(9)我们使用createdonValue,将其填加到table的一个新列中。
(10)预览一下,应该能看到所有的account了。
(11)将报表上传回CRM,可以对所有account运行报表,也可以对选中或当前的account运行报表。