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Salesforce Lightning - 工作中常用的技能总结

5、【在Lightning Component中使用Icons的几种方法】:a、使用lightning:icon标签取代svg/use标签,示例如下:Icons | lightning:icon<lightning:icon iconName="action...

2018-03-24 20:49:36

阅读数:976

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Salesforce使用Batch Class

场景描述:UAT过后,我们需要将客户的历史数据导进生产环境,由于记录体量很大,通常会先关闭部分Trigger,Process Builder,Workflow等来保证数据能成功导入,事后,为了保证业务数据的合理性,我们会使用Batch来更新那些被禁用后的逻辑。 Template Code: Bat...

2018-01-04 15:23:00

阅读数:327

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Salesforce enhanced profile interface - admin

场景描述:在项目上我们经常会用到Profile,有时候我们会很惊讶的发现为什么不同版本的Org,Profile的界面会不一样呢?当然我们最想要的还是自己熟悉的界面。所以,下面我将分享下如何切换Profile的页面布局,在此特别感谢小舟同学的帮助。1、经典Profile页面布局预览:2、增强Prof...

2017-12-26 13:20:52

阅读数:212

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salesforce数据安全篇 - 对象/字段 / 记录级别的权限配置(Profile - OLS/FLS/RLS)

在权限管理中,我们会经常使用Profile,Permission Set来进行权限管理,比如管理Tab是否可视,Salesforce记录是否可操作(read、create、edit、delete、view all、modify all),字段是否可以visible或edit,Action是否可用等...

2017-05-09 16:04:36

阅读数:1790

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在sublime中安装haoide的package control失败的解决方案+lightning component开发配置

场景描述:入职德勤的第一天,作为con-digital部门的一员,配置好自己电脑中的开发环境显得极为重要。不幸地是在内网中下载了sublime text3之后,发现按照博客中的操作将python代码片段拷贝到sublime的view->show console(快捷键ctrl...

2017-05-02 21:19:23

阅读数:1786

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图解Salesforce报表和仪表板配置 - 含Report Type配置/Formula用法实例

说明:在未创建报表之前,report中展示的报表的数据对象都是标准的。1、创建自定义报表:直接在快捷搜索框输入“报表类型”,便可以将自定义的报表文件夹展示到report中,如果要创建包含lookup(主详)关系的报表,一般基对象选择父级对象。这是相关的学习资料可以帮助快速掌握该技巧:文本资源:Sh...

2017-04-12 19:22:26

阅读数:1645

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salesforce中常用技能总结(纯粹干货,深度积累)图解

时刻分享,时刻感恩! 82、【Process Builder创建定时任务】: 81、【启用多币种Multi-Currency和启用高级货币管理】: 17年在实施Panasonic项目时,启用多币种需要联系客服,那么到今年18年,在准备Sales Cloud Consultant Exam时,发现现...

2017-01-02 10:27:10

阅读数:6921

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Salesforce中实现Last Viewed By展示浏览信息的几点实施考虑

【案例背景】: 在早些时候客户想要管理sf单子被浏览的信息,比如被谁浏览,在什么时候浏览,当时第一个想法就是使用cookie或者session之类的来实现,那使用session关掉窗口信息就没了,而cookie先抛开存储容量的考虑,只要用户清除了也没了。那经过Google后找到如下方案。 【方案...

2018-11-16 10:56:15

阅读数:62

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Sales Cloud线索管理 - 线索转化异常"Unable to convert lead that is in use by workflow"

【案例背景】: 管理员想在Lead被转化之前为该线索安排Email Journey,即Lead被创建后每天发送一封Welcome的Email给Email不为空的潜在客户,这个Journey将持续9天。 【情景延申】: 管理员很自然的为该业务创建了基于时间的Process Builder,即为Le...

2018-11-15 15:04:32

阅读数:46

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Salesforce常用数据导入工具比较(Data Import Wizard与Data Loader)

【前言】: 我们在做数据迁移和日常数据导入时,需要考虑不同的导入工具是否满足当下的导入需求,本篇将以图文并茂的方式着重梳理下你所含糊不清的那些问题。 【工具特性】: 1. 数据去重,目前 【核心结论验证】: 1. 去重:Data Import Wizard能去重,但Data Loader不行。...

2018-11-14 10:26:47

阅读数:101

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Salesforce Certified Sales Cloud Consultant (SU18)销售云顾问认证考试总结

【前言】: 在之前的一篇文章曾分享过Salesforce资质认证注册及支付方面的一些问题的文章,同时在通过Salesforce DEV1 SU18时,也专门为此准备了一篇文章Salesforce DEV I 401 SU18经验分享,来介绍考试时的个人背景、准备原则及推荐的一些资料,那么本篇将围绕...

2018-11-14 09:41:20

阅读数:126

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使用Developer Console清除用户oAuth tokens - Clear out User Mappings and OAuth Tokens in MC Connect

【前言】: 之前听朋友说过Marketing Cloud的很多文档有问题,按照上边操作并不能解决问题。那么这篇将作为MC相关类型博文的处女作,来解决下如何在浏览器的无痕浏览模式下使用Developer Console的匿名窗口来清除用户的oAuth Tokens。 【项目背景】: 前些日子,Ad...

2018-11-08 15:12:32

阅读数:20

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如何向Salesforce Support提Case

【前言】: 很多小伙伴入行后会经常听到有经验的同事提到提Case这件事,但是不知道怎么提,是打电话呢?还是发邮件?同时第一次提过Case的小伙伴,可能比较关心多久能得到反馈?那么这篇将详细介绍下。 【背景介绍】: 需要优化查询得加索引,必须借助support之手才能解决,否则部署到生产环境一直“...

2018-11-07 16:44:40

阅读数:34

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Salesforce大数据容量问题最佳解决方案案例分析 - Best Practices for Deployments with Large Data Volumes

【案例背景】: 前些天接到任务,需要为重复lead打标记(原始需求是去重),leads主要来自web-to-lead和系统创建,标记重复的条件是Phone和线索所在区域(Global Area)。 【项目背景】: 该项目属于金融业维护型项目,在实施变更项前现存Leads记录为36w+,主要测试项...

2018-11-07 16:07:33

阅读数:62

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盘点Salesforce web-to-lead那些坑

【前言】:早前我们介绍过如何创建并使用标准web-to-lead,随后又介绍了如何使用集成方式创建带附件的web-to-lead,那么这篇将以金融项目维护期内遇到的web-to-lead那些坑来盘点下你我他都关心的核心问题,以期为客户提供优质的解决方案。 1、【标准的web-to-lead有哪些...

2018-10-29 18:48:26

阅读数:20

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Salesforce开发中常用的Approval审批相关对象解析

【前言】: 早些时候,我们分享过审批相关的应用型博客,这些博客实战性比较强,以解决实际问题为主,那么这篇将介绍审批相关对象的内涵,以便完善审批相关板块的基础知识。 【关系结构】:Display the Approval History on a Approval Notification​​​​...

2018-10-09 10:56:19

阅读数:43

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使用Data Loader Command Line Interface定时同步数据到Salesforce

【前言】: 在做一个金融项目的二次开发的时候,客户说定时同步数据没成功,在没有足够业务背景情况下,我调查了相关数据集成的代码,并没发现sf上有任何数据集成或者定时任务,几经周折后,客户发了第一波实施文档,发现它们是由Data Loader在做定时同步数据,疑惑又来了,彼Data Loader是我们...

2018-09-25 18:43:41

阅读数:33

评论数:1

Salesforce Email Utility - 自定义Email / 调用标准Email模板

【场景描述】: 做房地产放盘模块时,当交易状态表更或者独家代理过期后我们需要邮件通知置业顾问和相关的stakeholder,由于具体需求还未定,索性开发了针对所有邮件类型模板的工具类,以便后续复用。 【功能介绍】: 该工具类主要功能有: 1. 邮箱地址校验; 2. 在Apex种发送标准邮件模板邮件...

2018-09-21 16:24:36

阅读数:211

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Salesforce利用站点Site或社区Partner Community通过URL直接将文件(image/pdf)暴露给外部用户

【前言】: 在介绍本篇前早已介绍过Partner Community和Site的相关配置,其目的是绕过登录直接访问到系统资源。 【项目背景】: 在做房地产项目时,需要将平台放盘信息同步到其他5大平台,那针对小区/单元/房子的照片文件需要以URL形式传给第三方直接展示,由于实施房地产项目时是将图片存...

2018-09-19 22:21:05

阅读数:56

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自定义Close Case Page Layout - 扩展自定义按钮

【业务背景】: 在使用Service Console时,我们想在标准到Close Case Page Layout上增加自定义按钮,以使点击Save & Close按钮时,保存记录,同时关闭所有Tab。 【问题描述】:Idea Details - Allow custom ...

2018-09-14 11:10:32

阅读数:21

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