销售订单怎么管？销售订单管理全流程！

在日常的销售工作中，跟踪订单进展是不可忽视的一环。

比如当销售人员接到客户的订单后，第一时间确认产品信息、交货时间等细节，接着将订单传递给其他部门。接下来，销售人员需要时刻保持与客户的沟通，确保他们对订单的进度了如指掌。例如，客户可能会问“我的订单什么时候发货？”或者“能否提前收到货？”

此时，销售人员需要迅速查询订单状态，并给予客户准确反馈。这篇就教大家如何管理销售订单>>https://s.fanruan.com/jr8s9

一、销售订单跟踪的基本流程

1.接收客户订单

销售订单的跟踪，首先从客户下单开始。当客户通过电话、邮件、线上平台或其他渠道提交订单后，销售人员需要对订单进行录入、确认，并与客户保持沟通，确保订单信息的准确性。例如，销售人员需要确认客户的产品需求、交货时间、付款方式等细节，避免在后续的订单履行过程中出现任何问题。

2.订单确认和处理

在确认订单之后，销售人员通常需要将订单信息传递给相关部门进行处理，如生产部门、仓库、物流等。这个过程中，销售人员会确保订单能够按时处理，并且订单中的所有细节都能得到妥善落实。这时候，订单信息会进入系统中，成为后续跟踪的基础。

3.订单状态的跟踪

订单状态的跟踪是销售管理中最重要的部分。在订单处理过程中，销售人员需要实时了解订单的进展情况，确保每个环节的工作都在顺利进行。例如，销售人员需要确保产品是否已经生产完毕、是否已经入库、物流是否安排好等。如果发生任何延迟或问题，销售人员需要第一时间与客户沟通，避免客户因信息滞后而产生不满。

4.与客户的定期沟通

销售人员应当与客户保持定期沟通，了解客户的需求变化、订单状态、交货进度等。如果有任何调整或问题，销售人员应及时告知客户，避免因为信息不对称而引起客户的不信任。在这个过程中，销售人员要注重维护客户关系，提供良好的售后服务体验，这对于长期的合作关系至关重要。

二、如何跟踪客户的销售订单

1.通过CRM系统跟踪订单

现代销售管理中，使用CRM（客户关系管理）系统已经成为一种趋势。CRM系统能够集中管理客户的所有信息，包括销售订单的状态、沟通记录、客户反馈等。在CRM系统中，销售人员可以实时查看每个客户的订单进展，查看是否按时发货，是否有任何问题需要解决。

例如，销售人员可以通过CRM系统查看订单是否已支付，物流是否已经安排，客户是否确认收货等。如果客户对某个环节存在疑问，销售人员可以通过系统直接查看客户的历史记录、沟通情况，并快速回复客户的提问。通过CRM系统，销售人员不仅能追踪到订单的实时状态，还能通过系统生成各种报告，帮助公司分析销售数据、优化销售策略。

2.利用ERP系统协调订单执行

对于大多数中大型企业来说，除了CRM系统，还会使用ERP（企业资源计划）系统来进行销售订单的管理。ERP系统通过集成企业的各个业务模块（如采购、库存、销售、财务等），帮助销售团队全面了解订单的处理进度。例如，在ERP系统中，销售人员可以查看产品的库存状态、生产进度、物流安排等信息。ERP系统还能自动生成各种报告，实时更新订单的状态，确保所有信息都是最新的。

3.使用订单管理平台

除了CRM和ERP系统，很多企业还使用专门的订单管理平台来跟踪订单的执行情况。这类平台往往与企业的其他管理系统进行对接，可以实时显示订单的状态，包括订单的提交时间、生产进度、仓库入库情况、物流信息等。订单管理平台通常具有很强的可视化功能，销售人员可以通过平台清晰地看到每个订单的详细信息，及时掌握客户需求变化。

4.通过邮件和电话等方式跟踪订单

虽然数字化工具能大大提高订单跟踪的效率，但传统的电话和邮件沟通依然在很多企业中发挥着重要作用。销售人员可以通过定期的电话、邮件或短信与客户保持联系，了解客户对订单的需求变化，及时处理客户反馈的问题。例如，客户如果在交货过程中遇到问题，销售人员可以通过电话了解情况，并协助客户解决问题。

5.实时跟踪物流和配送情况

订单的履行不仅仅是生产和入库，还涉及到物流配送。尤其是对于那些需要运输的商品，销售人员需要密切跟踪物流的进展，确保产品能够按时交付到客户手中。现代的物流公司通常会提供物流追踪系统，销售人员可以通过这些系统查看货物的运输路线和状态，及时通知客户货物的送达时间，确保客户对配送情况有清晰的了解。

三、如何查找跟踪记录？

在实际操作中，销售人员需要随时查阅销售订单的跟踪记录，以便了解订单的状态并及时进行调整和沟通。以下是几种常见的查询方式：

1.查询CRM系统的跟踪记录

在CRM系统中，销售人员可以查看客户的历史沟通记录、订单状态更新、支付情况等。通过CRM系统的查询功能，销售人员可以快速找到与某个客户相关的所有订单记录，包括每个订单的处理进度、销售人员的沟通记录等。大多数CRM系统还支持搜索功能，销售人员只需要输入客户的姓名、订单编号或其他关键字，就能轻松查找到相关记录。

2.查询ERP系统的订单记录

通过ERP系统，销售人员不仅可以查看订单的执行情况，还能查看与订单相关的财务记录、库存情况、生产进度等。在ERP系统中，销售人员可以根据订单编号、客户名称、交货日期等信息进行查询，实时更新订单的状态。如果销售人员需要查询某个具体订单的执行情况，ERP系统通常提供详细的订单记录，可以帮助他们迅速找到所需的信息。

3.通过邮件和聊天记录查找跟踪记录

虽然现代企业越来越多地使用数字化管理工具，但邮件和聊天记录依然是销售人员跟踪客户的重要方式。销售人员可以通过邮件系统或聊天工具查找与客户的沟通记录，了解订单的最新情况。如果客户有特殊要求或提出问题，销售人员可以通过这些记录快速找到答案，减少反复沟通的时间。

4.使用订单管理平台查看记录

订单管理平台通常会提供查询和报表生成功能，销售人员可以根据订单编号、客户名称、订单状态等筛选条件，查询到与订单相关的详细记录。平台上的每个订单都会有详细的执行日志，销售人员可以根据这些记录及时了解订单的每个处理环节，确保没有遗漏。

5.定期查看销售报告

定期生成销售报告也是查看跟踪记录的有效方式。通过销售报表，销售人员能够了解自己所有订单的处理进度，分析订单的完成情况，并找出潜在的客户需求。通过数据分析，销售团队能够更加精确地调整销售策略，提升客户满意度。

四、总结

销售订单的跟踪工作看似繁琐，但它却是销售管理中不可或缺的一部分。从客户下单、订单处理到产品交付，每个环节都需要销售人员细心跟进，确保订单的顺利履行。在这一过程中，借助CRM、ERP等数字化管理工具，销售人员能够更加高效地进行订单跟踪，实时了解订单状态，并提供精准的客户反馈。通过这种方式，不仅能提升销售效率，还能增强客户的满意度和忠诚度，为公司带来更多的业绩和市场份额。

在实际操作中，销售人员应灵活运用各种工具和渠道，全面跟踪客户订单的执行情况，并及时调整销售策略。在信息化时代，销售订单的管理已经不再是单纯的任务分配和完成，更多的是一个与客户互动、提升体验的过程。通过有效的跟踪记录，销售人员不仅能够更好地服务客户，还能够为公司带来更多的商业机会。