云计算市场将走向何方？

当前正值信息技术在全球范围爆发，产业在国内范围升级的关键时期，全社会、各行业正逐步从数字化迈向信息化与智能化。由5G网络与算力资源共同组成的新型基础设施得到快速普及，以“云”为概念的云计算产业将成为支撑全社会经济发展的中坚力量。

      电信运营商凭借5G网络资源在市场中承担着不可或缺的角色，但其竞争力与一众互联网大型企业相比或略显逊色。 本文第一部分将简述全球与中国云计算市场规模，展现两者发展速度的差异;第二部分通过全球市场中IaaS、PaaS与SaaS 3个细分市场的规模表现和权威预测，分析各细分市场的发展状况与规律，以供企业根据自有业务的对应比例做出考量;第三部分通过展示国内3个细分市场与全球市场之间结构比例的差异，分析当前国内云计算市场的发展进程。

      云计算市场发展规模

      云计算作为基于互联网的计算方式，向计算机及其它设备提供软硬件资源与信息应用资源，以共享为基本形式实现其效用于各行业市场的规模化拓展，继而推动经济整体的优化升级。得益于云计算高性能、高可靠以及可扩展的计算架构，政企客户可以通过较低的成本获取超越此前设备性能限制的信息化技术能力，同时各类互联网应用又使云计算价值最终穿透至市场末端的个人用户。

      国内云计算市场规模的发展速度高于全球整体水平。2019年国内市场规模为1335亿元人民币，同比增量与增幅分别为372亿元人民币与38.6%，增幅较全球整体水平高17.7%。预计2020年国内市场规模与增幅分别为1782亿元人民币与33.5%，并将于2022年至2023年间实现规模翻倍。从市场规模比例来看，国家统计局数据显示，经全年平均汇率折算后，2018年中国国内市场占全球市场规模的8.6%，2019年上升至10.3%;在汇率维持平稳与增量保持发展的前提下，预计2020年中国市场于全球市场的规模占比将进一步上升至11.5%。

      云计算细分市场发展规模

      在新型通信技术及其近端有关信息技术发展的基础推动作用下，云计算IaaS的市场普及程度得到快速提高，这得益于建设成本下降所带来的使用成本削减，并将逐步降低市场个体接触和使用云计算业务的门槛。

      就IaaS业务而言，体现差异化竞争能力的发挥空间更多地存在于IaaS业务自身以外，如PaaS与SaaS等其它层面的拓展、市场中的品牌效应、配套服务等范畴，其本身存在较大的同质性(依据作用均可划分为存储、传输与覆盖)。由此IaaS业务的核心竞争力主要由实际价格与性能优势两方面构成，而后者又在性价比问题上受前者的间接影响。

      在PaaS层面Docker、K8S等容器技术的支持下，一方面用户得以逐步摆脱“捆绑风险”，并将其需求拆分成多个部分，分别选择对应的供应商;另一方面IaaS业务供应商为提高与市场需求的契合程度，往往又会主动构建自有基础设施对各类应用的接合能力。因此，IaaS业务在市场选择中越来越趋于独立存在的状态，在功能雷同与性能着陆性价比的限制中，价格始终是决定市场竞争力的最大因素，价格竞争最终将成为IaaS业务的基本存在形态。未来数年市场规模将持续处于扩张阶段，在此过程中用户将以更友好的价格使用IaaS业务，而供应商又可以通过规模弥补单位用户收入的下降。

      云计算SaaS显著领先IaaS与PaaS的增量规模，反映了云计算业务市场的核心价值所在。相对较低的规模增幅代表着单位用户收入呈现“边际递减”倾向，即每单位IaaS业务的增量规模对应少于1个单位的SaaS业务增量规模。

      Gartner Group每年均会发布当年度新兴技术成熟度曲线，涵盖了年内全球范围主要的新型技术与技术概念。2020年曲线共承载了30项技术，其中12项与大数据分析和人工智能有着直接关联，并且判断算法信任、形成性人工智能以及数字化自我为未来技术发展的部分趋势。其中算法信任主要指对于数据私密性与安全性、资产来源可靠性以及人/物身份可信性3个方面的优化;形成性人工智能指可对应时间、对象等各种因素情况适用动态修改已做出切实响应的AI;而数字化自我则指现实个体在虚拟世界所同步映射的数字模型。由此可预见在市场需求信息化的牵引下，云计算技术与云计算业务的核心价值将日益倾向资源的应用深度(SaaS层面)，大数据及其深化的人工智能将成为相关市场主体发展业务无法绕开的能力范畴。

      然而，高新技术的开发始终伴随着持续的高额投入和相对漫长的回报周期。大型企业在资源与稳定性两方面为研究成果的输出效率提供了有效保障，在知识产权保护制度日益完善的市场大环境中，效率较优的企业得以实现其成果先发优势的最大化，逐步形成壁垒对后进企业制造更多的发展障碍。

      在“深化改革、扩大开放”的发展背景下，国内市场将循序渐进不断提高与国际市场的对接程度，将有越来越多的外国企业参与国内市场竞争，2020年底签署的《中欧双边投资协定》则为表现之一。预计短中期内云计算SaaS市场的竞争强度将随时间呈现“边际递增”状态，但当一系列骨干技术由个别领头企业掌握后，后进企业将无法获得供其追赶的要素，市场竞争强度随即下降，市场份额结构亦随之固化。

      云计算细分市场结构比例

      从各细分市场占比的差异可以看出，中国国内市场与全球整体市场呈现不同的发展动向。全球整体市场拥有发展较为成熟的细分SaaS市场，SaaS业务发展相对健全且其价值得到较高水平的挖掘和转化。当前全球市场正处于IaaS市场的加速发展过程中，旧有技术实现规模化后成本的下降推动着市场普及，5G技术革新又为行业带来了直接与间接价值拓展。而中国国内市场则更加重视基础性的普及程度，从国家政策层面引导市场重点发展5G网络、数据中心等底层信息技术业务，由此形成IaaS市场规模占比大幅度领先SaaS市场规模占比的情况。

      目前，国内云计算市场仍处于竞争强度相对较弱的环境中。短期内，在各地“新基建”落地措施推动下，加上仍未触顶的市场空间及与大数据、人工智能相比较低的技术门槛，IaaS市场正处于持续扩张中。

      截至2020年第二季度末，大型供应商在全球运营范围内运营的规模化数据中心共有541处，美国占其中的38%，而中国仅占9%。现阶段的市场环境对电信运营商而言相对宽松，政策推力与客户需求仍相对侧重基础设施能力，这与电信运营商的核心竞争力(通信网)和能力特长(设施运营)均有较高的契合度。

      但在2025年前后，随着一系列围绕“新基建”项目的完成，以制造业信息化升级为代表的市场需求将推动云计算产业的价值核心逐步向SaaS业务迁转。行业市场不仅需要拥有云计算的基础设施资源，更追求有关资源对实际经营的支撑性应用。互联网企业凭借在软件技术开发方面的优势，将逐步确立自身的市场中心地位，与电信运营商的硬件设施优势形成一定程度的互补关系。