雷递网 雷建平 6月1日报道
港交所今日披露新一批IPO申请名单,威马汽车在列。
这意味着,威马汽车将成为继“蔚小理”之后,又一家登陆港股的新造车势力。海通国际、招银国际及中银国际为其保荐人。
去年累计交付44152辆电动汽车
截至2021年12月31日,威马汽车累计交付电动汽车83485辆。其中,2021年全年累计交付44152辆电动汽车,实现96.3%同比增长。
随着EX5、EX6、W6及E.5等车型的陆续上市,威马汽车已经成为聚焦主流市场的新造车势力,其产品实现了对SUV及轿车两大主流品类的覆盖。
威马汽车的旗舰轿车车型M7将于2022年下半年推出市场。同时,将在2023年推出基于Caesar平台的全新SUV、轿车及MPV车型。届时,将实现对全品类车型及由A级到B级产品的全面覆盖。
在正式向港股递交IPO申请之前,源于重资产前置战略,威马汽车业已打造温州和黄冈两大智能制造基地,满产产能预计可达25万辆/年。
威马汽车2020年总收益达34.46亿,同比增长51.6%;2021年总收益达63.64亿,同比增长77.5%。2021年,威马汽车单车毛利率为-5.1%。
根据招股书内容,威马采取经销商销售模式,该销售模式不同于“蔚小理”的直营店销售模式,在经销商销售模式下,根据会计准则,会计报表中确认的收入需要扣除经销商返利等,而蔚小理的直营店模式直接按终端销售价格确认会计报表收入,两种业务模式的不同,导致相同的销售单价及销售量下,收入金额不一致。
威马2019年、2020年、2021年给经销商的金额分别为3.45亿元、7.75亿元、16.21亿元。
招股书显示,威马汽车2019年、2020年、2021年营收分别为17.62亿元、26.72亿、47.43亿;经调整亏损分别为40.4亿元、42.25亿元、53.63亿元。
2020年以前,威马是与小鹏、蔚来并列的造车新势力。此后,随着理想汽车上市,造车新势力领域洗牌,一度引发了关于威马掉队的声音。
威马汽车创始人、CEO沈晖曾回应称,“新能源赛道是一个长期的赛道,打个比喻,就像是踢足球,现在上半场头15分钟都没有打完,谁胜谁负还不知道。我想说的是我们这个团队比起其他新势力有一个非常大的优势,那就是我们曾经在燃油车那一波的血腥战役奋战过,有经验,从0—30万辆的经验。”
沈晖指出,威马在战略上不摇摆,专注产品、专注主流的智能电动汽车、科技普惠,可能短期声浪小一点,但威马有信心,中期、长期成为为头部企业。
已累计募资约350亿
威马曾于2019年3月宣布完成总额30亿元的C轮融资,由百度集团领投,太行产业基金、线性资本等参与投资。
2020年9月,威马汽车完成总额100亿元D轮融资,由上海国资投资平台及上汽集团联合领投,百度与海纳亚洲创投基金(SIG)继续参与此轮融资。其他参投方包括湖北长江产业基金、苏州昆山产业基金、湖南衡阳国有投资平台、安徽合肥产业基金、国投创益产业基金、广州金融控股集团等国有产业投资者,及芯鑫、紫光、红塔集团、雅居乐、盈科等机构。
威马顶级VC/PE创投基金包括跃马资本、SIG海纳亚洲、阿米巴资本、线性资本等;产业投资基金包括太行产业基金等;互联网巨头包括百度等;国有大型基金有上海国资投资平台、上汽集团、青浦投资平台、杨浦投资平台等;境内外知名投资机构有信德集团、电讯盈科等。
2021年10月初,威马汽车宣布获超3亿美元D1轮融资后,威马汽车完成的D2轮融资。截至目前,本轮总融资额已达到4.57亿美元。
2021年12月,威马汽车宣布,公司D2轮融资已获得1.52亿美元。其中,高端房地产企业雅居乐集团(“雅居乐”)领投1.4亿美元。
D1轮和D2轮一共募资6亿美元。随着D1轮和D2轮融资到位,截至目前,威马总融资额约350亿元。
百度、雅乐居是股东
威马董事分别为沈晖(又名Freeman Shen)、杜立刚、侯海靖、毕仕宇;
威马非执行董事分别为李震宇、彭说龙、蒋劭清;独立非执行董事分别为武文洁(又名Jenny Wu)博士、高峰、李劲(又名Winston Li)、王淮(又名Harry Wang)。
IPO前,百度持有威马5.96%股权,雅乐居持股为6.46%,沈晖持股为27.69%,王蕾持股为3.13%,董事及员工持股为13.75%。
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