威马冲刺港股：年交付44152辆车 百度腾讯及成为背书

雷递网 雷建平 6月1日报道

港交所今日披露新一批IPO申请名单，威马汽车在列。

这意味着，威马汽车将成为继“蔚小理”之后，又一家登陆港股的新造车势力。海通国际、招银国际及中银国际为其保荐人。

去年累计交付44152辆电动汽车

截至2021年12月31日，威马汽车累计交付电动汽车83485辆。其中，2021年全年累计交付44152辆电动汽车，实现96.3%同比增长。

随着EX5、EX6、W6及E.5等车型的陆续上市，威马汽车已经成为聚焦主流市场的新造车势力，其产品实现了对SUV及轿车两大主流品类的覆盖。

威马汽车的旗舰轿车车型M7将于2022年下半年推出市场。同时，将在2023年推出基于Caesar平台的全新SUV、轿车及MPV车型。届时，将实现对全品类车型及由A级到B级产品的全面覆盖。

在正式向港股递交IPO申请之前，源于重资产前置战略，威马汽车业已打造温州和黄冈两大智能制造基地，满产产能预计可达25万辆/年。

威马汽车2020年总收益达34.46亿，同比增长51.6%；2021年总收益达63.64亿，同比增长77.5%。2021年，威马汽车单车毛利率为-5.1%。

根据招股书内容，威马采取经销商销售模式，该销售模式不同于“蔚小理”的直营店销售模式，在经销商销售模式下，根据会计准则，会计报表中确认的收入需要扣除经销商返利等，而蔚小理的直营店模式直接按终端销售价格确认会计报表收入，两种业务模式的不同，导致相同的销售单价及销售量下，收入金额不一致。

威马2019年、2020年、2021年给经销商的金额分别为3.45亿元、7.75亿元、16.21亿元。

招股书显示，威马汽车2019年、2020年、2021年营收分别为17.62亿元、26.72亿、47.43亿；经调整亏损分别为40.4亿元、42.25亿元、53.63亿元。

2020年以前，威马是与小鹏、蔚来并列的造车新势力。此后，随着理想汽车上市，造车新势力领域洗牌，一度引发了关于威马掉队的声音。

威马汽车创始人、CEO沈晖曾回应称，“新能源赛道是一个长期的赛道，打个比喻，就像是踢足球，现在上半场头15分钟都没有打完，谁胜谁负还不知道。我想说的是我们这个团队比起其他新势力有一个非常大的优势，那就是我们曾经在燃油车那一波的血腥战役奋战过，有经验，从0—30万辆的经验。”

沈晖指出，威马在战略上不摇摆，专注产品、专注主流的智能电动汽车、科技普惠，可能短期声浪小一点，但威马有信心，中期、长期成为为头部企业。

已累计募资约350亿

威马曾于2019年3月宣布完成总额30亿元的C轮融资，由百度集团领投，太行产业基金、线性资本等参与投资。

2020年9月，威马汽车完成总额100亿元D轮融资，由上海国资投资平台及上汽集团联合领投，百度与海纳亚洲创投基金（SIG）继续参与此轮融资。其他参投方包括湖北长江产业基金、苏州昆山产业基金、湖南衡阳国有投资平台、安徽合肥产业基金、国投创益产业基金、广州金融控股集团等国有产业投资者，及芯鑫、紫光、红塔集团、雅居乐、盈科等机构。

威马顶级VC/PE创投基金包括跃马资本、SIG海纳亚洲、阿米巴资本、线性资本等；产业投资基金包括太行产业基金等；互联网巨头包括百度等；国有大型基金有上海国资投资平台、上汽集团、青浦投资平台、杨浦投资平台等；境内外知名投资机构有信德集团、电讯盈科等。

2021年10月初，威马汽车宣布获超3亿美元D1轮融资后，威马汽车完成的D2轮融资。截至目前，本轮总融资额已达到4.57亿美元。

2021年12月，威马汽车宣布，公司D2轮融资已获得1.52亿美元。其中，高端房地产企业雅居乐集团（“雅居乐”）领投1.4亿美元。

D1轮和D2轮一共募资6亿美元。随着D1轮和D2轮融资到位，截至目前，威马总融资额约350亿元。

百度、雅乐居是股东

威马董事分别为沈晖（又名Freeman Shen）、杜立刚、侯海靖、毕仕宇；

威马非执行董事分别为李震宇、彭说龙、蒋劭清；独立非执行董事分别为武文洁（又名Jenny Wu）博士、高峰、李劲（又名Winston Li）、王淮（又名Harry Wang）。

IPO前，百度持有威马5.96%股权，雅乐居持股为6.46%，沈晖持股为27.69%，王蕾持股为3.13%，董事及员工持股为13.75%。

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