知行汽车开启路演：最高募资6.6亿港元 拟12月20日港股上市

雷递网 雷建平 12月12日

知行汽车科技(苏州)股份有限公司（简称：“知行汽车”，股票代码为：“01274”）今日开启路演，预计2023年12月20日在港交所上市。

知行汽车发行区间为29.65港元到29.65港元，拟全球发售2211.6万股H股，最高募资为6.56亿港元。

知行汽车的基石投资者包括浙江七新、苏州工业园区产业投资基金、SilkyWater Absolute Return及Harvest，一共认购6700万美元。

其中，浙江七新认购3000万美元，苏州工业园区产业投资基金认购2000万美元，SilkyWater Absolute Return认购1000万美元，Harvest认购700万美元。

上半年营收5.4亿 亏1亿

知行汽车是一家自动驾驶解决方案提供商，专注于自动驾驶域控制器。

自动驾驶域控制器是L2级至L5级自动驾驶的任务关键组件，作为自动驾驶解决方案的大脑，融合并处理来自汽车传感器的数据，以作出自动驾驶决策并触发车辆中的执行器。

招股书显示，知行汽车2020年、2021年、2022年营收分别为4766万元、1.78亿元、13.26亿元；毛利分别为959.6万元、3678万元、1.1亿元；毛利率分别为20.1%、20.6%、8.3%。

知行汽车2020年、2021年、2022年经营亏损分别为4294万、5038.6万、6231万；运营利润率分别为-90%、-28%、-4.7%；年内亏损分别为5383万、4.64亿、3.42亿，年内亏损率分别为113%、260.4%、25.8%。

知行汽车2023年上半年营收为5.43亿元，较上年同期的3.59亿元增长51%；毛利为4104万元，上年同期的毛利为2310万元；毛利率为7.6%，上年同期的毛利为6.4%。

知行汽车2023年上半年经营亏损为1.02亿元，上年同期的经营亏损为5519万元；期内亏损为9975万元，上年同期的期内亏损为3亿元。

知行汽车2020年、2021年、2022年经调整亏损分别为3567万元、3413万元、1687.4万元；2023年上半年经调整亏损为4616万元。

截至2023年6月30日，知行汽车持有的现金及现金等价物为1.5亿元。

理想汽车与混合改革基金是股东

知行汽车执行董事分别为宋阳、卢玉坤、李双江；非执行董事分别为李程晟、陶志新、杨元奎；独立非执行董事分别为张为公博士、刘勇、薛睿女士。

截至最后实际可行日期，知行汽车的创始人、董事长、执行董事兼首席执行官宋阳直接或间接（透过蓝驰平台、紫驰平台、红驰平台及绿驰平台）有权行使公司约39.9%已发行股本所附带的表决权。

宋阳直接持股为23.9%，蓝驰平台持股为13.7%，红驰平台持股为2.3%，李双江持股为7%，罗红持股为1.4%，混合改革基金持股为9%，国中创业投资持股为7.6%，HL KlemoveSuzhou持股为7.5%，自知一号持股6%。

理想汽车旗下北京车和家持股为4.5%，建银基金持股为2.7%、粤财投资持股为1.8%、瑶宇投资持股为1.5%、华强创投持股为1.2%、扬帆致远、雅枫二期分别持股为1.1%、干融泰润、永鑫投资分别持股为1%；

雅枫三期持股为0.9%，中天佳创投资、佳汇投资分别持股为0.8%、元禾原点持股为0.7%、德创汽车持股0.7%，天津讯飞、合肥科讯分别持股为0.5%；衍盈投资持股为0.4%、领军创投持股0.2%，徐景明、招商启航分别持股0.1%。

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