雷递网 雷建平 6月24日
美国医疗金融服务公司Waystar Holding(股票代码:“WAY”)昨日在美国纳斯达克上市。
Waystar发行价为21.5美元,发行4500万股,募资总额为9.675亿美元。其中,Neuberger Berman和卡塔尔投资局购买总计2.25亿美元的股份。
Waystar在资本市场表现一般,首日开盘价21美元,较发行价破发;收盘价为20.7美元,较发行价下跌3.72%。
以今日收盘价计算,公司市值约36亿美元,包括债务在内,Waystar企业价值约50亿美元。
年营收7.9亿美元 净亏1593万美元
Waystar是一家为医疗服务提供商(如大型医院,卫生系统,医生团体,诊所,外科中心和实验室)提供基于云的支付软件系统的公司,于2017年由Navicure和ZirMed合并而成。
招股书显示,Waystar在2022年、2023年营收分别为7.05亿美元、7.91亿美元;运营利润分别为8945万美元、1.42亿美元;净亏损分别为5146万美元、5133万美元。
Waystar在2024年第一季度营收为2.25亿美元,上年同期的营收为1.91亿美元;运营利润为3519万美元,上年同期的运营利润为3499万美元;净亏损为1593万美元,上年同期的净亏损为1062万美元。
导致Waystar净亏损的原因是,Waystar利息支出较高,单个季度达到5581万美元。
Waystar在2023年经调整EBITDA为3.34亿美元,上年同期为2.96亿美元;Waystar在2024年第一季度经调整EBITDA为9276万美元,上年同期为8272万美元。
IPO前,EQT Investor持股为40%,CPPIB Investor持股为30.6%,Bain Investors持股为23%,Francisco Partners Investors持股为5.3%,Matthew J. Hawkins持股为2.8%。
IPO后,EQT Investor持股为29.2%,CPPIB Investor持股为22.3%,Bain Investors持股为16.8%,Francisco Partners Investors持股为3.9%,Matthew J. Hawkins持股为2%。
以下是Waystar路演PPT(雷递网整理):
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