O2OA开源平台客户管理系统：销售，不仅仅是买卖！

销售，并非只是一件商品的买卖，销售之中最大的难点是“维持和建立客户关系”，当今社会依然注重人情味，销售也重在和客户建立一定的情感联系，能够让客户感受到“我是被重视的”，才能在销售中占得先机。为了实现这样的销售，很多的企业都选择的CRM客户管理系统，通过信息化的联结，从线索到签单进行全周期的管理，直接推进客户成交。

CRM客户管理系统通过收集客户数据，进行数据分析，针对不同的客户需求，进行不同的销售模式，并且还支持自动化销售、进销存一体化，让销售这端占据更多的主动权。

 

O2OA企业开源办公开发平台，是基于J2EE分布式架构，集成移动办公、智能办公、支持私有化部署，并自适应负载能力的基于AGPL协议开放源代码的企业信息化系统需求定制开发平台解决方案，它能够极大程度上节约企业软件开发成本。其中的客户管理系统是一款简单实用的客户关系管理系统(CRM)，在设计上力求简单、实用。可以永久保存客户资料，保证相关信息不丢失，有效积累客户信息，提高销售线索转化率，进行客户沟通并推动业务增长。

接下来我们具体看看O2OA平台下的客户管理系统，是什么样的，是否适合企业引入。

客户管理系统首页

客户管理系统首页提供左导航切换各种二级页面，提供新建入口、地图、柱状图、饼状图的方式的客户统计。提供自主切换统计的条件，条件包含时间和人员。

 

记录客户线索

记录下隐藏的客户线索，未来都是有发展成为客户的可能性的。

销售线索的导入

现有的线索可以通过excel导入到系统中去。点击右侧“更多”-“导入”进入导入界面，先下载导入模板，根据模板组织数据后导入到系统中去。

新建客户线索

线索也可以通过新建方式一条一条增加。点击左侧列表“快速新建”按钮，选择“线索”，进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮

填写相应的详细信息，必填信息有红色提示。

具体的线索操作

点击线索名称，进入线索详情界面，这里可以对线索进行编辑、转移、转化为客户、删除、跟进记录等操作。

线索转移：变更线索负责人。

编辑：修改线索基本信息。

变更为客户：将线索转化为客户。

跟进记录：记录每一次的跟进详情说明，可以包含图片和附件。

删除：删除线索。

线索视图有多种统计维度：我负责的线索、下属负责的线索、已转化的线索、全部线索。其中全部线索只有管理员（CRMManager、Manager）可见，下属负责的线索，下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。

客户记录

新建客户

点击左侧列表“快速新建”按钮，选择“客户”，进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮

填写相应的详细信息，必填信息有红色提示。

客户记录操作

点击客户名称，进入客户详情界面，这里可以对客户进行编辑、转移、放入公海、更改成交状态、锁定、解锁、删除、跟进记录等操作

转移：变更客户负责人、联系人。

编辑：修改客户基本信息。

放入公海：放入公海后该客户就没有负责人，任何人都可以去认领。

更改成交状态：更改客户的成交状态已成交或者未成交。

锁定：一个客户如果20天内没有发布过跟进记录并且20天内成交记录是未成交状态，系统会自动将该客户放入公海，但是如果该客户锁定了，系统就不会再放入公海。

解锁：取消客户的锁定状态。

删除：删除客户。

客户视图有多种统计维度：我负责的客户、下属负责的客户、我参与的客户、全部客户。其中全部客户只有管理员（CRMManager、Manager）可见，下属负责的客户，下属关系是组织库个人中配置的汇报对象。

公海

公海是指所有无人负责的客户，每个销售人员可以自行去领取。

打开公海内的客户，可以查看该客户的详细信息，对客户进行领取、分配的操作。分配操作只有管理员有权限。

联系人

点击左侧列表“快速新建”按钮，选择“联系人”，进入新建线索界面。或者点击右上角“”按钮

填写相应的详细信息，必填信息有红色提示。（注意：联系人必须关联到客户）

信息面板

信息提供了四种不同的统计维度

今日需联系客户：我负责的跟进记录联系时间是今天的客户

分配给我的线索：我负责的线索

分配给我的客户：我负责的客户

待进入公海的客户：我负责的且15天内没有发布过跟进记录并且15天内成交记录是未成交状态的客户。20天后系统会自动将该客户放入公海。

 

以上就是O2OA开源企业开发平台下，客户管理系统的详情。O2OA开源企业开发办公平台，只需要简单的几步技术搭建，就可以创建一款属于自己企业单位的OA办公系统，最低“0元”就可以实现企业工作协同、资源共享，提高企业工作效率、完善企业流转机制，便利跨地域的工作沟通，助力企业的信息化建设落地。