近期在项目上遇到的一个Saved Search中非常常见的需求,客户需要看到采购收货单IR的未开票信息,写在此与各位进行分享。
我们先从Transaction入手,由于IR本身是没有状态的,而且IR和Bill会被放在PO的相关记录中,所以Type为Purchase Order;对于Status我们选择PO为部分收货/等待开票以及等待开票两种Status;另外为了避免出现没有IR的情况,所以设置了Applying Transition不能为空,也就是拿掉IR信息为空的信息。
可能有同学会疑问IR和Bill都是PO的Applying Transaction,这里会不会出现Bill的信息呢?后面在Results界面中我们选择了Fulfilling/Receiving Transaction的子表信息,因此并未展示出Billing Transaction的信息,所以也应该不会有Bill的信息。如果想要进一步设置,应该可以把Applying Transaction的Type设置为Item Receipt。
关于PO Status这里补充以下说明:
1.部分收货Partially Received
货品并未完全收齐,只收了订单上的部分,且该部分已经全部开票。
2.部分收货/等待开票Pending Billing/Partially Received
表示货品未全部收齐,收了部分的货品但该部分并未完全开票,存在未开票和未完全开票(开了部分)两种情况。
3.等待开票Pending Bill
表示货品已全部收齐但是票不齐,票不齐指的是有未开票和未完全开票(开了部分)两种情况。
Results中具体设置,如下所示:
大家可以看到,我们相当于是将Saved Search进行了Summary与Detail的拆分,二者的区别在于是否包含Item的名称,数量,单价等详细信息,字段信息如下:
Summary:
Detail:
因此最终展现出来的Summary如下:
如果想要看到详细的Item信息,可以点进具体的IR:
以上就是整个IR Pending Billing的内容,如果有更多补充,欢迎大家随时留言~~