2022年超高清视频行业研究报告

第一章 行业概况

2022年2月4日晚，国家大剧院联合北京广播电视结合8K超高清技术，在歌剧院对北京2022年冬奥会开幕式进行了8K直播。

这次直播采用北京广播电视台冬奥纪实8K试验频道作为信号源，运用我国自主知识产权的AVS3编码技术，打通北京广播电视台到国家大剧院的传输路径，通过25，000流明8K激光投影机和8K音频解嵌设备，实现高质量8K电视节目的传输与展示。

1.1 超高清视频标准

视频是信息呈现和传播的主要载体，据预测，未来个人消费者网络流量的80%以上和行业应用流量的70%以上都将是视频数据。当前，视频技术正经历从高清向超高清（UHD， Ultra High Definition）的演进，4K超高清、8K超高清的画面分辨率分别为高清的4倍和16倍。

超高清视频产业是以超高清视频采集、制作、传输、呈现为主的相关经济活动。发展超高清视频产业将有效带动终端产品替代升级以及制作播出设备的更新，带动上游芯片、面板等产业发展，促进宽带网络投资建设、5G网络商用和业务发展。

超高清视频的定义源自视频画面分辨率在4K及以上，但仅提高分辨率并不能很好地表现对视觉效果的提升，需同步突破高分辨率、高帧率、高色深、宽色域、高动态范围和三维声六个维度的技术，才能给观众带来颠覆式、更具感染力和沉浸感的临场体验。

根据ITU的标准，超高清视频分为4K和8K两个规格：

• 4K超高清 (UHD4K)：水平清晰度3840，垂直清晰度2160，宽高比16:9，总像素数约为830万
• 8K超高清 (UHD8K)：水平清晰度7680，垂直清晰度4320，宽高比16:9，总像素数约为3320万

8K超高清属于现阶段在研技术与标准。

图 常见视频分辨率对比示意图

资料来源：资产信息网 千际投行 

在ITU规范中，超高清视频支持23.976fps、24fps、25fps、29.97fps、30fps、50fps、59.94fps、60fps和 120fps 共计9种帧率。随着网络带宽与编码算力的巨大提升，ITU标准去掉了隔行扫描的场编码方式，只保留了逐行扫描的帧编码方式。

在色彩深度方面，ITU将原先的8bit提升到10bit和 12bit，其中10bit规格用于4K超高清，12bit则用于8K超高清。上述改进进一步提升了超高清视频的流畅度、细腻感和色彩层次。

1.2 我国超高清视频发展

2018年，我国超高清电视国内销量占比达到67%，三大电信运营商4K机顶盒用户数达到1.5亿，文教娱乐、安防监控、医疗健康等领域涌现出一批创新应用亮点。超高清视频是继数字化、高清化之后的新一轮重大技术革新，对于推动产业转型升级、满足人民美好生活需要具有重要意义。

过去一年多来，我国在超高清视频领域取得了一系列标志性成果，产业实现了快速进步。《超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》印发，中央广播电视总台、广东广播电视台正式开通4K电视频道，中国超高清视频产业联盟和超高清视频制作技术协同中心应时成立。

在政策的支持下和北京冬奥会的助力下，2021年，全国电视频道高清化发展形势良好。国家广播电视总局公布的数据显示，截至2021年9月底，全国各级播出机构经批准开办的4K超高清电视频道有8个，其中包括普通超高清频道6个，付费超高清频道2个。

普通超高清频道分别为广东台广东综艺4K频道、中央广播电视总台CCTV4K超高清频道、广州台南国都市4K超高清频道、“BTV冬奥纪实”4K超高清频道、深圳台新闻综合频道、CCTV-16奥林匹克4K超高清频道。

付费超高清频道分别为杭州台“求索纪录 4K”超高清付费频道和上海文广新闻传媒集团欢笑剧场频道。

网络视频用户规模不断扩大。2021年上半年，随着长、短视频平台之间的竞争进一步加剧，中视频成为重点发力方向，内容更加专业、多元。同时，长视频平台加快推进影视工业化进程，积极营造健康产业环境。

截至2021年6月，我国网络视频（含短视频）用户规模达9.44亿，较2020年12月增长1707万，占网民整体的93.4%。其中短视频用户规模为8.88亿，较2020年12月增长1440万，占网民整体的87.8%。

图 中国网络视频用户规模

资料来源：资产信息网 千际投行

图 中国网络视频用户使用率

资料来源：资产信息网 千际投行

市场规模稳步提升。目前超高清视频产业链已完整细致，采集、制作、分发、传输、呈现等各细分环节均有国内多个企业提供相应支持。叠加核心技术和元器件的短板得到逐步解决，自主研制的AVS2标准已得到应用，正向AVS3标准迈进；端到端综合体系逐渐完善，内容供给丰富度提升等，超高清视频产业链的发展障碍逐渐减少，未来在各产业链环节的协同作用下，超高清视频产业的发展将明显提速，2021年我国超高清视频产业已达到2.45万亿元。

图 2017-2021年中国超高清视频市场规模

资料来源：资产信息网 千际投行

4K电视指的是电视机的显示屏分辨率为3840×2160及以上的超高清电视，其分辨率是高清的8倍、全高清的4倍。在这样的高分辨率之下，观众能看清楚电视画面中的每一个特写和细节。通过使用新一代的高清技术，在推出4K电视后就收获一致好评。

目前，超高清电视机铺货主要以4K电视机为主，8K电视机由于技术和成本等原因出货量较低，处于刚起步阶段。数据显示，4K电视机在国内开始全面普及，2019年国内4K电视机出货量为4254万台。2021年我国4K电视机出货量达4658万台。

图 2017-2021年中国4K电视出货量

资料来源：资产信息网 千际投行

OTT TV（Over-The-Top TV）是一款互联网电视，指基于开放互联网的视频服务，终端可以是电视机、电脑、机顶盒、PAD、智能手机等等。OTT TV意指在网络之上提供服务，强调服务与物理网络的无关性。通过互联网传输的视频节目，如PPS、UUSEE等平台的内容传输到显示屏幕上。

数据显示，我国OTT TV用户数由2016年1.29亿户增至2020年2.85亿户。2021年我国OTT TV用户数量可达3.27亿户。

图 2017-2021年中国OTT TV用户数量

资料来源：资产信息网 千际投行

第二章 商业模式和技术发展

2.1 产业链

超高清视频产业链总体分为三个层次，即核心层、服务层和应用层。

图 超高清视频产业链结构

资料来源：资产信息网 千际投行

其中，核心层提供硬件设备的生产制造，涉及视频生产设备、网络传输终端呈现及相关核心元器件；服务层提供面向超高清视频的平台服务；应用层为超高清视频与各行业融合应用形成的新模式新业态。在这三个层面中，国内超高清视频产业未来发展仍要跨越技术积累不足、标准不一、内容供给缺乏、产业协同不够等诸多难关。

根据超高清视频陆续出台的行动规划来看，采集、制作、传输、表现作为超高清视频的四个核心环节均会受益，落地到电子板块，重点关注采集、传输、表现三个环节中芯片、显示面板、电视板块投资机遇。

图 超高清视频产业链

资料来源：资产信息网 千际投行 Wind

超高清视频产业链上游为设备层，主要包括生产、传输及终端应用设备，涉及感光器件、芯片、显示面板等核心元器件。中游服务层提供面向超高清视频的平台服务，包括集成服务、内容服务、分发服务、增值服务、安全服务等。下游应用层推广至广播电视、文教娱乐、安防监控、医疗健康、智能交通、工业制造等多个领域。超高清视频产业规模扩大将带动产业链多领域协同发展。

超高清产业链现状是消费升级推动超高清需求不断增长；终端呈现环节已具备全球领先优势，超高清电视机市场普及率全球领先，海信、TCL、创维、海尔、康佳、长虹等传统电视企业和小米、微鲸等互联网电视企业已推出4K电视产品；超高清视频行业应用正在加速起步，主要集中在安防监控、医疗健康、教育科研等领域。

2.2 商业模式

（1）互联网+超高清视频

2021年年初，腾讯视频上线HDR Vivid 内容的互联网综合视频内容平台，现阶段腾讯视频独家支持HDR Vivid 内容储备量100+小时，并形成了批量生产+人工调优的相关内容生产模式。

2021年9月，爱奇艺全量HDR内容可支持HDR Vivid播出的流媒体平台，HDR Vivid规模化商用迎来新的阶段。这是视频网站对HDR Vivid的支持，也体现出互联网力量对超高清的重视。超高清已经成为互联网大厂竞争的新战场。

2021年8月19日，抖音宣布支持2K超清视频播放；2021年9月8日，快手宣布，全面支持全景4k视频和直播播放；2021年12月6日，B站（哔哩哔哩）宣布上线8K超高清视频画质，成为国内首家支持UP主上传8K视频的平台。同时，B站还面向UP主提供画质提升的4K超分功能，持续提高用户观看感受。

各视频平台的画质集体升级，正在引领广大网民进入超高清新时代。互联网力量拥抱超高清，是5G+AI时代的大势所趋。

（2）5G+超高清视频

2021