本期视频讲解【客户档案】的建立。
在主工作台界面,点击左侧菜单【基础档案】,点击【客户档案】进入。
或者点击顶部【功能菜单】,移动到【基础档案】,点击【客户档案】进入。
在这里可以对【客户档案】进行增加,删除,查询,修改操作。
点击顶部【新增】进入【客户档案】新建界面,红色部分为必填项。
【客户编号】自动生成,也可以进行修改。
录入【客户名称】,
重要要注意这里的【默认价格】,表示该客户的销售类单据,默认带出来的价格。
如果选择【最近价】,那么对该客户开销售类单据,默认就带出该客户购买该商品的【最近价格】。
如果选择【批发价】,那么对该客户开销售类单据,默认就带出商品档案里的【批发价】,作为销售类单据的【单价】。
其他信息为非必填项目,有的话就填,没有的话就不填。
点击顶部【保存】,即可完成【客户档案】的建立。可以继续建立另外的【客户档案】,录入客户名称,点击【保存】即可。
顶部的【修改】按钮,可以对【客户档案】进行修改。
顶部的【复制新增】按钮,可以以当前选择的【客户档案】作为模板进行【复制新增】。
如果需要删除【客户档案】,拖动下面的滚动条到最后,点击这里的【删除】即可删除【客户档案】。
如果发生过业务的【客户档案】,只能双击【客户档案】,勾选这里的【停用】,点击【保存】即可。