3.1 项目立项管理

real_vavid

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分类专栏：信息系统项目管理师 # 第三章项目立项管理文章标签：项目立项

于 2021-02-28 15:13:03 首次发布

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第三章项目立项管理

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一、立项管理内容

项目立项一般包括项目建议书、项目可行性研究、项目招标与投标等内容

1. 项目建议书

又称立项申请，是项目建设单位向上级主管部门提交申请时所必须的文件，是对拟建项目提出的总体设想。
项目建议书是对拟建项目提出的框架性的总体设想，是项目发展周期的初始阶段，是国家或上级主管部门选择项目的依据，也是可行性研究的依据。

(1) 核心内容

项目的必要性；
项目的市场预测；
产品方案或服务的市场预测；
项目建设必需的条件

助记：必要的两个市场预测条件

(2) 项目建议书内容参考

在这里插入图片描述

项目建议书不是必须的，规模较小的系统可以省略，与可行性分析阶段合并。

2. 项目可行性研究报告

可行性研究内容一般应包括以下内容（从研究范围上来理解更好）：
投资必要性、技术可行性、财务可行性、组织可行性、经济可行性、社会可行性、风险因素及对策等。

投资必要性
根据市场调查及预测的结果，以及有关的产业政策等因素，论证项目投资建设的必要性。
技术可行性分析
实施的技术角度，合理设计技术方案，并进行比较、选择和评价。
财务可行性
从项目及投资者的角度，设计合理财务方案，从企业理财的角度进行资本预算，评价项目的财务盈利能力，进行投资决策，并从融资主体(企业)的角度评价股东投资收益、现金流量计划及债务偿还能力。
组织可行性
制定合理的项目实施进度计划、设计合理的组织机构、选择经验丰富的管理人员、建立良好的协作关系、制定合适的培训计划等，保证项目顺利执行。
经济可行性
主要是从资源配置的角度衡量项目的价值，评价项目在实现区域经济发展目标、有效配置经济资源、增加供应、创造就业，改善环境、提高人民生活等方面的效益。
社会可行性
分析项目对社会的影响，包括政治体制、方针政策、经济结构、法律道德、宗教民族、妇女儿童及社会稳定性等。
风险因素及对策
主要对项目的市场风险、技术风险、财务风险、组织风险、法律风险、经济及社会风险等因素进行评价，制定规避风险的对策，为项目全过程的风险管理提供依据

二、可行性研究

信息系统项目开发的可行性一般包括可能性、效益性和必要性三个方面，三者相辅相成，缺一不可。
可能性包括了技术、物资、资金和人员支持的可行性；
效益性包括了实施项目所能带来的经济效益和社会效益；
必要性则比较复杂：包括社会环境、领导意愿、人员素质、认知水平等诸方面的因素。因此，在项目启动之前进行项目的可行性研究是非常必要的，而且也是必须的。

1. 可行性研究的内容

信息系统项目进行可行性研究包括很多方面的内容，可以归纳成以下几个方面：技术可行性分析、经济可行性分析、运行环境可行性分析以及其他方面的可行性分析等。

技术可行性分析：是指在当前市场的技术、产品条件限制下，能否利用现在拥有的以及可能拥有的技术能力、产品功能、人力资源来实现项目的目标、功能、性能，能否在规定的时间期限内完成整个项目。技术可行性分析考虑的因素：
(1)进行项目开发的风险。
(2)人力资源的有效性。☆☆☆
(3)技术能力的可能性。
(4)物资(产品)的可用性。
技术可行性分析往往决定了项目的方向，一旦开发人员在评估技术可行性分析时估计错误，将会出现严重的后果，造成项目根本上的失败。
经济可行性分析：主要是对整个项目的投资及所产生的经济效益进行分析。具体包括支出分析（一次性，非一次性）、收益分析（直接受益，间接受益）、投资回报分析（受益投资比，投资回收期分析）以及敏感性分析☆☆☆等。还需要对项目的社会效益进行分析。例如，通过项目的实施，可以在管理水平、技术手段、人员素质等方面获得潜在的效益。
运行环境可行性分析：信息系统项目的产品大多数是一个软件硬件配套的信息系统，运行环境是制约信息系统在用户单位发挥效益的关键。因此，需要从用户单位(企业)的管理体制、管理方法、规章制度、工作习惯、人员素质(甚至包括人员的心理承受能力、接受新知识和技能的积极性等)、数据资源积累、硬件(包含系统软件)平台等多方面进行评估，以确定软件系统在交付以后，是否能够在用户单位顺利运行。
其他方面的可行性分析：还包括了诸如法律可行性、社会可行性等方面的可行性分析。信息系统项目也会涉及到合同责任、知识产权等法律方面的可行性问题。在可行性分析方面，还包括了项目实施对社会环境、自然环境的影响，以及可能带来的社会效益分析。

2. 可行性研究的步骤

可分为初步可行性研究、详细可行性研究、可行性研究报告三个基本的阶段，可以归纳成几个基本步骤：

(1)确定项目规模和目标。

(2)研究正在运行的系统。

(3)建立新系统的逻辑模型。

(4)导出和评价各种方案。

(5)推荐可行性方案。

(6)编写可行性研究报告。

(7)递交可行性研究报告。

3. 初步可行性研究及辅助（功能）研究

初步可行性研究

初步可行性研究的结构及研究的主要内容基本与详细可行性研究相同。所不同的是占有的资源细节有较大差异。

初步可行性研究的主要内容一般如下：☆☆☆
①市场和生产能力。
②设备与材料投入分析。
③网络规划、物理布局的选择。
④项目设计包括项目总体规划，信息系统设计和设备计划、网络工程规划等。
⑤项目进度安排。
⑥项目投资与成本估算，包括投资估算、成本估算、筹集资金的渠道及初步筹集方案。

辅助（功能）研究

辅助(功能)研究包括项目的一个或几个方面，但不是所有方面，并且只能作为初步项目可行性研究、项目可行性研究和大规模投资建议的前提或辅助
辅助研究的内容视研究的性质和打算研究的项目各有不同，但由于其关系到项目的关键方面，因此其结论应为随后的项目阶段指明方向。在大多数情况下，投资前辅助研究如果在项目可行性研究之前或与项目可行性研究一起进行，其内容则构成项目可行性研究的一个必不可少的部分
辅助研究可以：在初步及可行性研究之前进行(一项投入可能是决定因素，辅助研究可能表明是否定结果时)；或可以分头同时进行(所要求功能过于复杂时)；也在初步及可行性研究之后进行(在某一方面进行更详尽的鉴别)
辅助研究的费用必须和项目可行性研究的费用联系起来考虑，因为这种研究的一个目的就是要在项目可行性研究阶段节省费用

4. 详细可行性研究

作为项目评估和决策的依据。
方法：经济评价法，市场预测发，投资估算法和增量净效益法。
开发总成本一般划分为四大类：研发成本、行政管理费、销售和分销费用、财务费用和折旧。前三类成本的总和成为经营成本。

原则

科学性原则
客观性原则
公正性原则

详细可行性研究的内容※※※【案例分析】

详细可行性研究所涉及的内容很多，每一方面都有其处理问题的方法，信息系统项目详细可行性研究的内容，一般可作如下归纳。

1.概述：提出项目开发的背景、必要性和经济意义，研究项目工作的依据和范围，产品交付的形式、种类、数量。

2.需求确定：调查研究国内外客户的需求情况，对国内外的技术趋势进行分析，确定项目的规模目标、产品、方案和发展方向。

3.现有资源、设施情况分析：调查现有的资源(包括硬件设备、软件系统、数据、规章制度等种类与数量，以及这些资源的使用情况和可能的更新情况)。

4.设计(初步)技术方案：确定项目的总体和详细目标、范围，总体的结构和组成，核心技术和关键问题、产品的功能与性能。

5.项目实施进度计划建议。

6.投资估算和资金筹措计划。

7.项目组织、人力资源、技术培训计划：包括现有的人员规模、组织结构、人员层次、个人技术能力、人员技术培训计划等。

8.经济和社会效益分析(效果评价)。

9.合作/协作方式。

助记：你概述一下需(需求确定)要的资源、技术、进度、资金和人，看效益怎么样，要不要合作

三、项目评估与论证

先论证、后决策（项目评估）是现代项目管理的基本原则

项目论证是指对拟实施项目技术上的先进性、适用性、经济上的合理性、盈利性，实施上的可能性、风险性进行全面科学的综合分析，为项目决策提供客观依据的一种技术经济研究活动。通过论证避免盲目建设、重复建设以提高投资经济效益和社会效益。项目论证应该围绕着市场需求、开发技术、财务经济三个方面展开调查和分析，市场是前提、技术是手段、财务经济是核心

1. 项目论证

一、项目论证的作用
1.项目论证是确定项目是否实施的依据
2.项目论证是筹措资金、向银行款的依据
3.项目论证是编制计划、设计、采购、施工以及机构设备、资源配置的依据
4.项目论证是防范风险、提高项目效率的重要保证。

二、项目论证一般分为机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个阶段

三、项目论证是一个连续的过程，其一般步骤的执行顺序如下☆☆☆

明确项目范围和业主目标。
收集并分析相关资料。
拟定多种可行的能够相互替代的实施方案。
多方案分析、比较。
选择最优方案进一步详细全面地论证。
编制项目论证报告、环境影响报告书和采购方式审批报告。
编制资金筹措计划和项目实施进度计划

2. 项目评估

项目评估指在项目可行性研究的基础上、由第三方(国家、银行或有关机构)根据国家颁布的政策、法规、方法、参数和条例等，从项目(或企业)、国民经济、社会角度出发，对拟建项目建设的必要性、建设条件、生产条件、产品市场需求、工程技术、经济效益和社会效益等进行评价、分析和论证，进而判断其是否可行的一个评估过程。

项目评估的最终成功是项目评估报告。