盛京剑客系列17：市场暴跌下投资组合的调整

发布于 2018-07-20

 

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声明：本文旨在记录本人组合的操作过程，不构成任何推荐股票的意向，据此操作与本人无关，特此声明。

 

 

六月分红季结束，账户获得了很多分红，有的股票股息高达5%以上，这笔资金需要加仓。同时，有些股票获利颇丰，而有些股票回撤严重，这样有的股票资产占账户总资产比重很高，有的又很低，需要资金的再平衡。加之某些个股过分高估，还有一些股票逻辑发生变化。

 

六月底市场出现了较大的下跌，投资者心态不稳，很多优质个股被无情的错杀，正是入场捡便宜货的好时机。

 

披露指数的密码，曙光就在前方

 

基于上述判断，我调整了投资组合，将红利再投，将资金再平衡分配。

 

截至6月28日

 

卖出平仓：恒瑞医药、爱尔眼科、老板电器

 

新进买入：东阿阿胶、康美药业、洋河股份、苏泊尔、宁波银行、中兴通讯

 

 

从2月9日公布组合以来，至6月28日为止，组合平均涨幅2.38%，上证指数、沪深300指数均下跌10%以上，组合虽然表现良莠不齐，但明显跑赢了大盘。

 

恒瑞、爱尔估值接近历史高位，虽然基本面仍然不错，我也很认同，但可能涨幅已经透支了业绩，故而高位慢慢出清。具体可参考：

 

对高估值医药股要谨慎（系列14）

 

6月28日后，逐渐建仓：东阿阿胶、康美药业、洋河股份、苏泊尔、宁波银行、中兴通讯等股票。

 

实际上截至7月10日才完成建仓，采用越跌越买战术，实际成本要低于6月28日收盘的价格，但为了计算方便，加之有未动股票成本变化不大的因素，故直接记录6月28日的收盘价来计算。

 

当前持有15只股票，基本达到了每只股票占资产1/15的再平衡目标。

 

从2月9日至今天收盘（7月20日，周五），上证指数下跌：-9.60%，沪深300指数下跌-9.05%，组合涨幅：7.53%，跑赢指数：17.13%

 

 

有诗云：

 

千山鸟飞绝，万径人踪灭。 　　

孤舟蓑笠翁，独钓寒江雪。

 

 

全文完

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