方案、标书怎么写

(转) 方案、标书怎么写

关键字: 非技术

历时一个星期的××地税数据仓库投标书从昨天开始受到了各位领导严重批评，总体来说我写的方案一无是处，只能作为陪标的一份标书。心里很不是滋味，一周的辛苦白费不说，给领导留下的印象一定是能力极低。

思前想后，觉得各部门领导们的意见还是很有道理的，从不同的高度，用不同的方式看待一份投标文件应该具备的内容，侧重点在哪里，哪些客户最关心，哪些应该具体描述。总结一下，死也要死个明白：

首先再说一下为了尽量改进一下我的标书，昨天上午临时添加了一份点对点应答书，书中对于投标要求中的所有问题一一进行了简单的描述，很多都是“见标书 XX 小节”，因为时间的关系。在写这份点对点应答书的时候，就发现一些问题在我的投标书中没有对应的描述，或者没有很明确的回答。所以在以后做投标书的时候，一份点对点应答书 是必须的：

ü         可以检查你的方案是否涵盖了需求书中全部的内容

ü         可以最直观的反映出方案中你用什么技术、方法来实现这些具体的问题

ü         也许因为问题没有连贯性，所以如果在投标书中体现的话，整个标书的结构会很散，所以单独一份点对点应答书是必要的

下面总结一下投标书应该包含的内容：

ü         总体目标

每个项目都应该有一个明确的目标，业务上的，技术上的。目标应该是高层次的，概括的。一个项目的目标可以有多个，比如业务和技术的目标就是两个，技术是为业务服务的，分开写会显得比较专业。每个目标都应该用一句话就可以说明白，要精练到只用一句话描述每一个目标。

ü         总体规划

规划就是你打算如何实现这个项目。在下面有一个详细的实施规划 ，总体规划应该是实施规划的概括，比如说计划分 N 步实施，每一步都要达到什么效果，实现什么目标或者子目标。在投数据仓库的项目时，因为客户对数据仓库的认识和使用本身就是一个逐步认识、体验的过程，所以数据仓库一般会包括数据仓库基础平台的建设（数据集中、数据规范、数据质量等等）、报表、关联查询、主题、数据挖掘、决策支持这些步骤，对每一个步骤的认识、应用、和实现都可以是由简到繁的，可以把几个步骤合在一起，先进行简单的实现，然后在通过使用过程中随着认识的加深，再通过迭代的方式重新实现。提到重新实现，就会出现两种方式：推倒重来还是在上次的基础上更新。这就是下面体系架构 应该考虑的问题。

ü         业务分析

怎么分析业务呢？其实我也不知道，业务分析对我来说是木桶理论里面最短的一根。对于现在我经常遇到的税务行业的数据仓库项目来说，每个项目都会出现大量的报表，这些报表大多都是税务征管系统（ OLTP 系统）中报表，一般是按照功能模块分类的。业务分析也许应该包括两大部分：客户的日常业务需求和用于统计分析的业务需求。

n         日常的业务需求在需求报告里面都可以得到，这也是客户最熟悉的，怎么分析，那真要业务很熟练才行，瞎编可不行！我就没编，所以领导们都看出业务需求分析这部分我写的非常不够，没错！我是真不知道怎么分析。

n         统计分析的业务需求，现在税务行业主要是各种主题分析，指标分析，再多说点就是怎么利用数据挖掘来挖掘和预测新的需求和行业变化。

 

上面都是和业务直接相关的，还有重要的一点要说明的是要明确方案建议书和投标书的区别，文档的目的不同，导致文档中要突出的重点不同。个人感觉投标书比起方案建议书来说，目标更加明确，项目的范围界定比较清楚，所以在进行上述三点描述时侧重点不一样。投标书应该紧紧围绕着需求书中的具体需求来写，与点对点应答书中的答案相对应；方案建议书就可以略微天马行空一些，但一定应该是熟悉业务人来行空才行！

 

下面应该是和技术相关的内容：

ü         技术架构

n         整体架构

最近一段时间写的都是和数据仓库相关的建议书和方案，其实从数据处理的角度来说，数据仓库技术只是处理数据的一种手段，它采用的技术和一般的业务系统（事务型业务系统）不同，所分析的数据的数据结构也和业务系统不同。但是它应该是和业务系统并列的，对于客户来说，它们完成的是不同的业务需求。从技术角度来看，它和其他业务系统一样，都要有一些基础的、共享的基本架构。

²        二层架构

²        三层架构（ jsp + servlet 或者 J2EE ）

²        安全架构

²        日志、审计架构

²        监控架构

我这次写投标书把这部分忘了，虽然以前做了 N 年的三层架构，也许是因为公司以前的数据仓库建议书里面没有写这部分，需求里面写了，但我看了没有引起太多的注意。

数据仓库好比是魔术大变活人里面最后变出的美女，而这些基础架构就是魔术中使用的其他道具，每个人都期望变出不同的东西来满足自己不同需求，不管是金钱、美女还是野兽。

 

n         数据仓库架构

这部分相对来说是最容易掌握的，对于喜爱技术的人来说。在设计数据仓库架构之前，应该清楚的了解现在客户面临的实际的技术难点是什么，要解决和担心的问题是什么。数据仓库涉及的技术问题无非就那么几种：

²        架构上的： EDW 还是数据集市、 ODS 还是非 ODS 、实时的、准实时的还是不带实时帽子的

²        设计上的：数据集成、数据规范、数据的处理、数据流程的定义、元数据的管理

²        性能上的：抽取的速度、抽取的数据量、数据仓库存储的数据量

²        安全上的：数据的质量、数据的监控

²        模型上的： MOLAP 、 ROLAP

²        展现上的：图表、仪表盘、钻取、旋转、切片

 

在描述这部分的时候，非常容易写的比较原理化，俗话说先礼后兵嘛，对于不很了解数据仓库的客户这部分多写一些，通俗一些，我觉得挺好。但是如果写的是投标书的话，那么应该把如何实现说清楚，因为需求中会有清楚的要求和建议，希望做到什么程度，希望你用什么来实现，希望到达什么效果。但是与点对点应答书相比，如果按照点对点应答书的顺序或者思路来描述的话，可能在结构上会比较松散。我觉得还是应该按照上面的分类来描述，把如何实现放在每部分的内容中去。

 

图文并茂效果最佳

先在头脑里面把这些问题想清楚，在头脑中逐渐形成大致的轮廓，落实在纸上用图的形式体现，要能从图中清楚的表达你的意思。图可以分多个层次， high level 的， low level 的，整体的，描述某一部分的。曾经看过一遍报道，讲一个华裔的联合国 IT 职员，他在写系统的用户手册时，手册的第一个读者是大厦的清洁工，如果清洁工明白了，手册就算通过了。当然联合国的清洁工也许学历也满高的呢。图画出来了，文字围绕图来运筹，就能让读者看着明白，读着舒心。以终为始 ，这句话真好。不过说的容易，做起来要多练才行。

 

ü         实施规划

实施的规划如同方案的编写，同样都是从需求入手、分析需求、整理规范、设计、开发、测试、维护，再加上如何进行项目管理，突出管理的重要性，因为其他的部分前面都描述过，只要条理清楚就行。

ü         案例介绍

以前还真没好好想为什么写案例，如何写好案例？这次通过写方案得出的教训是案例不是凑数的，是有目的的。目的是告诉客户你不光有能力写好方案，还曾经做好过类似的项目 。所以案例分析除了介绍案例的业务、技术、环境、项目过程等情况，还要分析已经做过的项目和现在要做的项目的异同，也应该从业务、技术、环境、项目过程来分析。所谓突出重点，这就是重点。

 

其他还可能包括：

ü         项目预算

ü         产品清单

ü         技术支持和服务

 

再说说写方案、标书时应该注意的几点习惯和方法：

 

写方案、标书最大的威胁之一，就是拷贝粘贴 。拷贝粘贴的目的是为了节省时间，不是为了迷惑客户。在拷贝粘贴前要清楚这些内容是完全符合你的要求、还是部分符合你的要求、还是帖不帖都一样、再不是就是为了迷惑客户使他不清楚你在讲什么。有的时候是因为时间紧，或者没有太好的词语表达自己的意思， copy 没有什么过错，错在不知自己在 copy 什么，知道了就没错了。

 

替换 也是在修改方案时会用到的操作之一，千万不要完全替换，除非你非常有把握，否则浪费的不止是时间，还可能使你的内容变得千疮百孔，面目狰狞。

 

就像河间的驴肉烧饼、天津的煎饼果子一样，蓬天的方案和标书在业界是有名的优秀，要深度有深度，要厚度有厚度，希望大家集思广益，说出自己的心得体会，努力维护和发扬蓬天公司特色中的特色。