原本本期计划开始进入编写实战阶段的阐述,但考虑到读者可能对系统需求及框架不甚了解,所以,有必要将总体的架构与实现的功能先做一个简单的介绍。下面就按用户角色来讲述系统所实现的功能。
一、客户经理(支行):用户名为“00010128”
1、首先登陆系统,输入用户名与密码进行登陆。页面中使用了Login控件。
2、成功登陆后,便来到主页面。页面中使用的控件分别有:
● 左侧主功能操作区使用了Menu控件
● 左下角用户角色显示使用了LoginView控件
● 上方导航区使用了SiteMapPath控件
● 右上方登陆管理区使用了LoginName和LoginStatus控件,
“更改密码”使用了一个LinkButton,点击它会弹出固定大小的窗口,窗口中使用了ChangePassword控件
● 主显示区中使用了MultiView控件
3、点击“通知通过”可以查阅由卡中心经办员发布的信息,及时了解政策、营销或服务指引等。
4、点击主页左侧“金卡客户服务”,便可看见需要客户经理“00010128”每月做提醒服务的客户清单,需要提醒的内容会使用“红色”印记。如上月信用卡的月底余额是负数的就会红色显示。此处的GridView还使用了数据源分页的技术。
5、点击“查看详情”,便可以看到金卡客户的个人信息与联系方式等。此处DetailsView中“其他档案”一栏会自动根据“我的客户资料库”中有无该客户资料进行显示或隐藏,建立“我的客户资料库”目的是为了让客户经理自行维护客户的档案,因为生产主机的客户资料数据未必准确。
(1)若点击“加入我的客户资料库”按钮,且库中没有该客户信息,则会将系统已有客户信息带进“新增我的客户档案”表单中,此时可以将资料修改后再新增加进我的资料库中。
(2)若点击“按证件号查卡”,则会显示该客户在本系统中需要服务的所有卡片,这样便于客户经理只需要打一次电话就能做好该客户的所有提醒服务。
(3)若点击“卡号”一栏,会查询卡片所在网点和领用情况。
(4)若点击“其他申请”一栏,会按证件号查询该客户其他卡片的申请进度等情况。
(5)若点击“客服历史”一栏,会显示该客户的卡片服务记录。此处可以修改或新增客服历史记录。其中新增表单中的关联下拉框使用了CallBack的无刷新技术。
6、点击左侧“金卡客服统计”,则会显示统计月份(可选)的个人考核业绩与统计月需提醒的任务数量。此处还提供了一个按自选日期进行任务完成的统计功能,该功能主要基于客户经理在上面操作中所做的提醒类的客服登记。
7、点击左侧“联系信息查询”,可以根据客户的联系电话查询“金卡客户”与“我的客户”库中匹配的记录,该功能主要用在当客户直接打电话给你时,你能立刻知道对方是谁?点击“查看详情”可以查阅客户的详细信息(服务记录、备注等)。
8、点击左侧“卡片申领情况”,不仅可以查询信用卡卡片的申领情况,还可以统计使用者(客户经理)个人信用卡营销的业绩,下载个人开卡清单与退表清单。
(1)此处“审批进度”、“新卡信息”、“领用情况”三者是递进关联的,即你可以单独查询使用一项功能,也可以只输入姓名或证件号查询所有的情况。因为所有带下划线都可以点击进行下一项功能的查询。
(2)开卡清单与退表清单,使用了ReportViewer控件。
9、点击左侧“个人工作助理”,这里主要是包括了我的客户资料库(及时更新客户的信息)和我的工作日志(登记每日的工作内容或其他)两大部分的新建与维护功能。这里值得关注的技术是如何根据下拉框所选值作为SQL筛选字段来进行查询的功能。
以上就是客户经理(支行)层面在系统中能实现的所有功能。接下来会介绍其他用户角色(包括:中心经办员、中心主管经理)的系统展现,并探讨这些不同角色之间使用上有什么不一样?权限如何控制?下期继续^_^