企业集成ERP和CRM系统时，应采用单向集成，确保CRM在业务流程审核后才能更新财务数据。集成团队的选择至关重要，人数应适中，避免过多争论。项目需要强有力的领导来推动业务流程和技术的整合。确定系统数据管理责任，如产品控制由ERP负责，CRM保留客户信息副本。客户信息的同步是关键，而集成策略应根据企业规模和业务需求定制。单实例或多实例策略也是考虑因素，CRM可用于提供统一的客户体验。
企业集成ERP和CRM系统的模式体验
2008-11-02
eNet&Ciweek
为了减少这种风险，企业应该部署单向集成，也就是CRM只有在通过业务流程审核的情况下才可以查询和改变财务数据。
培养正确的ERP-CRM集成团队
系统集成最大的问题之一是应该让谁来帮助设计集成方案。参与的人越多，项目陷入无休止争论德风险就越来越大，这就可能降低企业范围过程的效率。如果参与的人太少，这就有可能导致没有参与的部门抵制变化和暗中搞破坏。
参与系统集成规划的人数在很大程度上取决于企业的规模，Smith说。对于规模较小的企业来说，从财务部挑选一个人，从销售部挑选一个人，再加上一个咨询团队就够了。而对于较大的企业来说，则可能需要6至8人。即使CRM和ERP系统已经内置了集成功能，通常也需要某种形式的技术援助来进行系统调整并应对意外情况的发生，Smith说。
为了提供成功集成所需要的治理，ERP-CRM集成项目需要一个强有力的领导人。
“项目领导者需要做出许多艰难的决定，这些决定会对企业的业务模式产生重大的影响，”Wang说。“这是一个业务流程的问题，需要IT部门和业务部门配合解决。ERP-CRM集成涉及到流程整合和技术整合。二者不仅在规划和设计阶段需要帮助，在执行阶段也是如此。”
为ERP-CRM集成项目指定过程所有者
当企业开始对项目进行评估时，规划团队需要确定哪个系统管理哪些数据。
“你不想把所有的东西都放在这两个系统中，”Smith说。“你想要使每一个系统完成它最适合的工作。例如，产品控制应该放在ERP系统中，CRM系统中可以保存一个副本。”
客户信息通常是唯一需要在CRM和ERP系统之间保持同步的数据，Smith指出。联络资料通常需要保存在CRM系统中，并且随着时间的推移，客户账户状态信息应该被添加到ERP系统中。
这就导致了集成是否应该围绕ERP或CRM系统进行组织的问题。ERP解决方案是不是决定了CRM系统的部署，或反之亦然?
Kaila表示，还有一个问题就是单一实例策略和多实例策略。例如，很多企业部署了六个Oracle或SAP的产品实例。其中一个问题是，他们希望确定一个全局模型以吸引客户。但是，不同地理区域的不同业务使用的业务流程多种多样，这使得对于ERP系统进行规范化变得非常困难。
在这种情况下，Kaila建议使用CRM系统为客户建立一个统一的商业体验。
“CRM是一种能够全方位观察所有客户的方式，”Kaila说。“但是当你仔细观察时，不同的市场所用的CRM模式反映了ERP系统在全局是如何部署的。”
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