浪潮通信收入_中国信息通信研究院电信行业研究部主任张悦：移动转售业务发展形势和展望...

2020年12月24-25日，由中国通信企业协会增值服务专业委员会、中国通信企业协会虚拟运营分会、众视Tech | 5G家庭互联网创新平台联合主办的 “2020MVNO国际虚拟运营大会暨VAS中国增值电信业务高峰论坛”在北京正式召开，本届大会以「赋能共生」为主题，虚拟运营商增值业务契机、发展5G、RCS、eSIM、物联网卡，助力移动转售及增值电信业务生态建设。

工业和信息化部信息通信管理局、网络安全管理局领导到会指导并发表重要讲话，中国通信企业协会、中国信息通信研究院、中国互联网协会12321举报中心、基础运营商专家领导、移动转售企业负责人与增值电信企业负责人出席大会，积极推动我国移动转售行业、增值电信行业持续健康发展。

12月24日上午的“MVNO主题报告会”上，中国信息通信研究院 电信行业研究部主任 张悦为我们带来了主题为《移动转售业务发展形势和展望》的精彩的演讲！

2020MVNO国际虚拟运营大会

暨VAS中国增值电信业务高峰论坛

不同于宏观层面的观点，中国信息通信研究院电信行业研究部主任张悦的演讲定位于微观视角，从产业层面看移动转售业务的发展形势和展望，并从全球电信业发展特点、我国移动转售业务的发展形势和移动转售业务发展趋势展望三个方面展开讨论。

张悦表示，2020年全球电信服务业的整体发展态势是“危中有机”。全球电信业的发展随经济发展而波动，存在滞后性，在这种情况下看今年经济波动对电信业的影响，呈现出不同的特点。受疫情影响，很多消费转向了线上，线上服务数字化转型加剧，给电信业发展带来了机遇。因此，电信业的下滑幅度相反要比全球经济下滑幅度小，这与历史情况有所不同。

从两个方面来看。首先是To C市场，5G发展进一步提速，移动流量保持高速增长，保证了整个电信业收入增长的规模。全球的移动电话用户数今年呈小幅增长态势，根据预测，全球5G用户将达到2亿3千5百万。今年DOU增速较去年有明显提升，增长到了8G。目前我国DOU水平超过了10G。其次是To B市场，受疫情冲击，企业困境带来电信业务的服务支出下滑，但经济增长带来的行业数字化转型大幕拉开，市场未来的趋势仍保持正增长态势。根据Gartner对未来几年全球半导体产业的分析，基于存储领域、工业领域及汽车领域的行业应用方面的收入增长非常快，存储领域的2020-2024年均增速更是达到18.7%，带动了通信设备以及手机PC未来的发展态势。制造业的发展被认为是电信服务业发展的先导性指标，未来企业市场的电信服务收入规模也会保持向上增长的态势。

从2G到3G到4G，再到今年的5G，我国电信业发展的周期性相当显著，呈波浪态势的增长。今年5G新周期的增速预测将达到3.5%，预期不断调高，增长态势是非常好的开端。与4G相比，5G新一轮的增长开端更早，且新一轮增长开端的增幅不比4G差。从长周期来看，电信业务收入的增长动力呈现浪潮式转换。3G阶段收入增长动力是移动增值业务，运营商在促进移动互联网方面做了很多尝试，对移动互联网的发展起到了很好的引导作用和贡献；4G阶段，随着OTT的替代，移动语音、固定语音业务加速下滑，移动数据流量成为收入增长主要动力。今年，固定增值业务成为收入增长的主要动力。与云计算相关的数据中心云计算大数据业务，以及面向企业市场进行综合信息服务的集成业务收入，其拉动作用一直在持续增长。

谈到我国移动转售业务的发展形势，张悦表示，今年的转售业务发展尚可。一方面受整个市场饱和的影响，移动转售用户的规模出现小幅下滑。这与清零整顿的市场规范相关，“这种下滑是说我们这个行业发展得更健康。”另一方面，2020年的收入确实与2019年相比有所下降，但与2018年相比，逐月的增速态势比较好，收入增长回到比较平稳的状态，是行业进一步持续良性发展的表现。

从增长动力方面来看，目前还是来自于增值业务里的短信业务，移动数据流量对收入增长的拉动作用开始显现，转换尚在过程中。截至2020年11月，数据显示，移动数据流量的增长保持三位数。基础运营商的流量赠送虽然在今年增长下滑的态势止跌，但也停留在30%的水平，转售流量有非常高的增长。目前DOU尚未达到1G/户月的水平，但由于清零退网导致的用户下滑，使得行业发展更健康了，流量增长态势开始显现。

最后，在移动转售业务发展趋势的展望中，张悦表示，移动转售业务的生存困境主要来自于饱和市场竞争下传统廉价模式受到挤压。对于基础运营商来说，目前流量优惠仍是作为主打的营销方式，进一步压缩了MVNO以廉价方式获得收入增长的空间。在生存困境下全球的MVNO发展如何？张悦表示，整体还是保持正增长的态势，即市场份额保持增长，MVNO总数仍在增加。数据显示，截至2020年6月，共有1225家MVNO在96个国家/地区进行或计划运营；2018-2020年期间，全球新增MVNO 655家，同时也有475家MVNO退出市场，全球MVNO的数量增加了180家左右。

既然有生存的困境，又是什么支撑了MVNO规模的增长呢？从结构上，目前廉价型MVNO仍占主流，但是退出也最多。整个市场中增长最快的企业来自于面向企业市场的MVNO，目前已成为MVNO市场中的第二大类型。还有一些和传统的内容相融合的融合型运营商规模也比较大。新型MVNO比重显著提升，也是推动整个市场规模增长的主要原因。

未来MVNO路在何方？张悦表示，对于传统廉价性市场，企业更多要聚焦在自己熟悉的细分市场上，如跨境移民市场、网络和内容相融合市场，以及有自身优势尝试做金融相关服务的市场，可使传统面向ToC市场的优势进一步发挥。“全球电信业的趋势，数字化转型的发展会带来非常大的机遇，增长来自两个方面，一个方面是广度拓宽，会有更多的行业进行数字化转型；另一方面是深度拓展，数字化转型由传统营销层面向更深的层面发展，这都给MVNO带来发展机遇。”

MVNO如何抓住发展机遇？张悦以一家M2M的MVNO案例来说明，企业的数字化转型体现在三个方面：1、依托物联网平台做全球物联网连接服务，可以提供全球100多家的物联网业务，而且是全球统一定价没有任何附加费用，可以做到全球通用；2、延续MVNO廉价型的优势，连接的服务比较便宜；3、面向多个行业。“充分发挥好MVNO在资源、灵活性方面的优势，更好为整个社会的数字化转型提供高效便捷的服务，是未来MVNO抓住机遇的关键。”

信息消费会促进新业态、新业务的发展，带来更大的MVNO的机遇，更主要的是进行数字化技术的创新，通过技术创新带来新一轮依托于数据、技术发展的新动力。另外，国内和国际双循环的发展，为MVNO发挥灵活性，拓展国际市场也带来了更多的发展机遇。