服务器行业驱动力:全球流量增长
随着云计算,物联网等新技术的兴起,全球IP流量以可观的速度增长。据思科新发布的报告,从2015年到2020年,全球IP流量年增长率达22%。截止2017年全球商用与消费领域IP流量达到121.69EB/月,是2012年的近3倍,数据处理需求到2020年将增加20倍。流量的爆发意味着数据量的爆发,那么就需要大量的服务器来支持,服务器的需求也因此被推动上升。数据流量爆发会继续推动服务器出货持续增长。数据和流量的爆发是现在信息化变革的必定结果,5G的建设也将继续带动数据量因而也带动服务器需求的增长。
服务器行业驱动力:互联网巨头频繁加码
从互联网公司在服务器方面的市场规模来看,TOP五家互联网巨头占比逐年上升。二线如字节跳动、快手 都是增量。
阿里云近日宣布未来3年再投2000亿,大超市场预期。用于云操作系统、服务器、芯片、网络等重大核心技术研发攻坚和面向未来的数据中心建设。
互联网厂商存在很快的替换周期。比较关心ROI,不关心绝对价值,当产出能耗比低于新平台的一个值的时候,就会考虑要切换新平台。所以CPU的替换周期一般来说是在2-4年之间,而大部分商用CPU的更换周期是3-5年。
数据中心服务器存在显著的规模效应。规模效应的存在也让购买服务器的单价随着数量的增加而降低,服务器目前仍是数据中心最大的成本。无论是国外企业进驻国内,还是规模效应等动因使数据中心建设成本减少,未来BAT还会更多投入建造数据中心,服务器需求在未来几年内也会随之增长。
服务器行业驱动力:构建-消化-再构建周期
公有云有构建-消化-再构建的建设周期,当之前采购的服务器消耗后,需求又开始往上走,两步交叉走的节奏导致需求起伏的变化。
一项数据也侧面反映未来服务器需求的旺盛。Intel2019Q4以服务器CPU为核心的DCG业务收入超预期,单季度收入达到72亿 美元,同比增长19%。并且量价齐升,平台出货量同比增长12%,平均售价也提升了5%。最大的增量推动来自云服务商,同比增长达到48%。因其收入绝大程度由云厂商的构建周期所推动,两者存在非常强的关联度。而从过去几年的历史上来看,一轮云建设周期一般能维持在3-4个季度,那么从2019Q4进入建设周期来看,应该至少持续到2020Q2。
服务器行业驱动力:AI与边缘计算
AI市场未来增量巨大。AI市场的投资规模将迎来井喷,目前客户对AI数据中心建设的需求非常旺盛。据芯片巨头Intel预测,其基于AI的芯片收入将从2019年的38亿美元到2024年的250亿美元,复合增速达到45%。中国AI服务器将快速增长,成为重要市场机会。AI服务器到2022年全球市场规模将达到176亿美元,复合增长率30.8%。
边缘是更远期却更广阔的市场。Intel预计,50%的数据将产生于边缘,需要实时计算的数据量将会扩大十倍,这都急需 边缘服务器。AWS也顺势在19年12月推出适应低延时应用的边缘计算节点Local Zones。
来源:未来智库
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