本系列文章旨在完全用实战案例来分享excel在世界级企业中的应用,绝不让你零零散散学知识,不光让你提高效率,还切实提高你的影响力,你要全掌握了,保证你脱颖而出。尤其适合在企业中工作的、中度、重度依赖excel的工作的朋友。
每篇文章说一个案例,解决一个问题,不废话,这是《第2例:给领导汇报考评结果》
为了讲解方便,本案例假设你是个HR的小兵,今天你要给几个领导讲解一下公司2018年公司员工考评结果,并征求各位领导的调整意见。在企业干过的朋友都知道,一年下来,有的部门干的好,这个组织的绩效比其他的部门就要好一点,那么,落实到组织的人员上,就是这个组织的里面能打A的比例要高一些,对应拿的奖金也要多一些,所以每年的考评,绝对是一个考验各方领导的难活,你的汇报也是支撑组织工作的重要一环。
【题外话】一个企业组织要有战斗力,要想在激烈的市场竞争中存活并发展,就要学会激励组织。首先要避免的就是吃大锅饭,干的好的要奖励,干的差的要惩罚,落实到HR制度上,就是考评方案,这个方案怎么设计又是一个博大精深的话题,就不在这里详细展开。如果看到这里的朋友发现自己的公司没有差异化的考评方案,我十分建议你们做一个。
本例中,着重介绍这样一个场景:你已经汇总了各部门的初稿,现在去领导会议上汇报,这里有几个功能要满足:
1、公司的考核背景,组织绩效好的,对应人员的绩效要比别的组织好;组织考评和个人考评均有三等,ABC,每个部门A的比例不能超过20%(组织绩效为A的是20%,为B的是10%,为C的是8%),每个部门打C的比例必须大于等于6%;(数字我随便编的,各公司不同,这个方法就是鼎鼎有名的末位淘汰考核制度)
2、领导们时间宝贵,现场评议的调整,要能够现场反应调整结果是否合乎规则,这样一场会议就能解决问题,而不是会后调整,再次上会评议...
考虑这个案例的需求,我将使用数据透视表实现支撑我的展示
step1: 将各部门的人员考评结果汇总成如下的格式,这一步是数据清洗,这个格式的表的特点是:第一行都有文字,是每列的标题,这类表简称为二维表,数据透视表只能识别这种格式的数据
step2:做个带图的数据透视表,并设置成为经典格式,重点:经典格式是数据透视表非常强的一个功能,这个功能允许你用拖拽的方式变化透视表
step3:领导关心的是每个部门的A、B、C员工的占比,而不是一个数字,这一步是最关键的,注意看:拖拽将部门引入,并按百分比显示,并mark上
简单解释下:使用数据透视表中按父行的比例展示功能,父行是部门,这子行是个人考评,这样就实现了部门维度下的百分比计算。你们可以注意到目前为止我没有写一个公式。
step4:我准备就拿这个上会,因此还要做一点改变,顺便将组织评价展示出来,因为组织绩效决定了部门绩效A的比例上限。而又因为每个部门只有唯一一个组织绩效,(一个组织不可能既是A又是B),所以不会影响父行百分比计算。
step5:一眼望过去,看来各部门头头对打C的欲望很高,都满足要求;但打A也多打了
step6:你把上面的这个图给领导一看,然后请他们讨论下,准备开始对考评为A的人降低考评,使得最后的结果满足规则,为了能知道10个百分比对应几个人要调整,我再把人员计数放进来,这里有两个点要说一下
1、数据透视表在需要扩展展示的时候,也就是占用更多单元格的时候,会检查将要扩展的区域是否有内容,本例中要占用显示的列有文字,因此我插入一列,给它腾出空间,使得这个操作可以完成,不覆盖原来我写的文字
2、再次拖入的员工列,我使用原来的计数展示
3、经过各方PK,讨论结果如下:
4、去数据源修改考评,初评打A的说明还是很优秀的,适当下调一级到B可以了。
5、直接刷新透视表,看看是否满足规则了
解释:刷新在数据透视表中意味着用新的数据源,但按现在的透视表逻辑重新计算
6、结果OK,领导们当场决定就这样吧,你看多么高效(现实中可能还会有调整,但还是这个逻辑处理,马上反应调整结果,会议当场出结果)
总结一下:
用好透视表中的功能,对于现实工作非常有帮助,本文结合案例讲解了透视表的几个常用不常用的功能
1、拖拽快速改变透视表
2、按比例显示
3、刷新数据源