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iFinD插件为金融从业人员在Excel环境中提供了的一个高效、稳定、和海量的取数工具,简称Excel插件或插件。运用iFinD插件,在Excel中建立针对各类应用场景的分析模板,满足日益增长的数据分析需求。
目前,Excel插件主要提供三种数据,基本面数据、行情数据和宏观经济数据。它们还有子分类,行情数据分为高频序列、实时行情和历史行情;基本面数据分为基础数据、日期序列和数据池;宏观经济数据自成一类。
(一)如何获取基础数据?
例如,如何获得证券简称?
基础数据通过插件中的函数搜索、自助报表、板块函数、股票/债券财务报表、港股财务报表和美股财务报表功能导出。该模块与终端数据浏览器交相呼应,一个可以提取数据,一个可以快速阅览。
可以通过函数搜索和财务报表功能获得基础数据。一个Excel单元格含有一个指标函数公式,每个单元格可以独立修改公式里的参数。
(二)如何用中文搜索指标?
例如,如何搜索证券评级指标?
iFinD大约有1.4万个基础指标函数库,覆盖股票、债券、基金、期货期权、指数的国内和国际市场。通过指标树分类,1.4万个指标分别落在各自的主节点路径下面,方便查找。还有有指标搜索功能,可以通过拼音首字母、汉字快速找到需要的指标。
(三)如何查看指标的说明?
例如,如何查看每股收益EPS?
每一个基础数据指标,配有函数说明,便于了解指标的定义,算法、参数释义、来源和单位。
(四)选择指标后,如何选择证券代码?
同花顺代码和日期参数是最常见的指标公式参数,尝试一下点击按钮,可以加深对参数编辑的理解。
(五)多个按照时间排列的指标数据组成了日期序列。如何导出日期序列数据?
日期序列与基础数据有共性也有区别。共性在于指标树相同,区别在于导出的内容展现形式不同。日期序列函数将很多个基础数据串在一起,通过一个公式单元格控制一大片数据的提取。
(六)什么是数据池?
数据池的展示形式是一张张的报表,比日期序列更加复杂一些的数据组合。通过一个包含函数的单元格控制一整个报表,可以选择展示的字段。这与iFinD终端上的专题统计报表遥相呼应。专题统计报表设计之初的目的是满足常见的报表需求。目前,插件数据池中接入了部分专题统计报表,结合实际需求,我们会逐步增加数据池中的报表。
双击数据池弹窗的参数位置,可以选择参数。
(七)如何导出高频行情数据?
iFinD插件提供了分钟高频数据,配有全面的基本行情指标。有1分钟、5分钟、15分钟、1小时等频率。不仅提供历史数据,还提供当天数据。历史数据来自同花顺数据库,当天数据来自同花顺行情中心。每日收盘后,行情中心的高频数据将会通过数据库部门的校验,然后入库,提供更加准确的历史高频数据。
(八)如何获得实时行情?
通过Excel内部的RTD服务,iFinD插件可以提供丰富的实时行情数据。
点击插件的系统设置,勾选实时行情推送设置,实时行情函数将会从行情中心源源不断地推送到所在单元格中。
(九)怎样导出某证券的行情图形?
iFinD插件中提供了比较简便的图形展示工具。可以批量选择导出的成分代码,同时也可选择叠加的代码。
(十)如何使用宏观经济数据库?
宏观EDB数据插件中重要的数据组成部分。通过点击数据库按钮,可以选择各类数据库。双击指标,进入待选框。右键待选框内的指标,可以选择提取数据,删除指标。
指标本身可以做基本运算。譬如,通过当月值获得累计值和当月同比。计算指标也可以正常导出和更新。
点击下载到Excel,勾选自动更新,EDB指标下载后未来会自动更新数据。
(十一)如何分享模板又不泄漏制作模板的方法?
保存快照功能提供了一个将公式去除,只保留数据的功能,方便将数据传阅。
(十二)有现成的模型可供使用吗?
模型中心提供了一些比较基础的模板,使用最常见的是Evaluator模板,即财务估值模板。
(十三)插件出了问题,如何修复?
如果iFinD插件消失,请关闭Excel。右键单击iFinD图标,用管理员权限运行。然后在目录-工具-Excel插件修复,一键修复。
同时也可点此查看《插件常见问题手册》,全面掌握Excel插件的问题修复。
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