荒岛余生最后一个包裹_用投资的方式打开荒岛余生,我发现了一个惊人的秘密!...

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这是饭桶帮主蛋炒饭的第16篇文章

字数:5336   阅读时间:15min      关键词:投资、信仰

饭桶帮:投资的第一要义是,不要亏钱!


最近闲来无事,回看了一些经典老电影,其中有一部是汤姆汉克斯主演的《荒岛余生》。

这部电影多年前只当是荒岛历险+爱情故事来看的,那会儿的我在投资之路上还涉世未深。

前段时间再次观看时,我居然发现这部电影里仿佛蕴含着一幅投资藏宝图,你在投资路上将会遇到的所有问题和全部过程几乎都已被纳入其中了。

电影表面的荒岛求生路径是:

找水-找鞋-错过-拆包-小鱼-因祸得福-狂喜-伟信-拔牙-一击即中-厕所围板-造木筏-内部冲突-理性回归-得救-天使之翼。

暗中对应的投资路径是:

建立启动资金-找到交易系统-错过诱人行情-补充新认知-放弃蝇头小利-因祸得福-狂喜-找到黄金法则-去除顽疾-卓越盘感-天赐良机-找冗余-感性反噬-靠自己-偶觅良机-信仰与初心;

现在无论你是否看过这部电影,或者是否做过投资,都请跟我一步步来探索一下这个充满挑战的荒岛投资之路吧!


1、找水-建立启动资金

荒岛:

如果你遇险流落荒岛,第一件要做的事是什么?我想好多人都会毫不犹豫的说:找水!

是的,没有食物你可以最多撑7天,没有水你可能连3天都撑不过去。汉克斯也不例外,他在终于找到既不砸坏椰子壳又能喝到椰汁的方式后,水的问题搞定了。

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投资:

我们的初始资金就是我们在市场中得以生存的水,没有启动资金,我们将寸步难行。想到2005年我争取到2万块入市资金的艰辛,就会对汉克斯找水的不易深有感触。

作为一位初入市场的投资者,你的初始资金不仅要有,而且越多越好。这样你就不用每笔交易承担过大的风险了。

试想,如果你只有1万块钱,那么几乎无论你选择什么股票投资,几乎每次都会是All In。

但如果你有10万,1万就只占10%的仓位了。一个有10个椰子的人会比只有1个椰子的人生存得更久。


2、找鞋-找到交易系统

荒岛:

找到水之后,汉克斯开始探索岛屿的环境,这是我们第二步要做的。

我们需要看看我们到底在哪儿,附近有没有什么危险,以及有没有适合我们生存和走出去的资源。

但是汉克斯因为自己的鞋磨坏了所以在光脚探索的过程中把脚给扎破了,然后他明智地给自己先做了一双简陋版布鞋,并在其后找到了遇难同事尸体上的鞋。

此后,他顺利地爬上了岛屿的最高点,看清了整个岛的全貌。

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投资:

我们有了启动资金以后,下一步需要搞定的就是一个基础版的交易系统,甚至只是些最基本的交易规则,比如只在20日均线上方做多,下方做空的简单均线交易系统。

别管这个系统多简单多无聊,但它是我们迭代的基础,只要它符合基本的投资规则就行。

如果没有它,你就会像只无头苍蝇一样乱撞,最后被一些本不必要经历的市场波动干掉。


2、错过-诱人的行情

荒岛:

流落岛上不久后,汉克斯在某一天偶然发现了一条驶过岛屿附近的船只,但因为他的求救手段(手电)发出的信号太过微弱,所以即将错过这艘可能救命的船。

因为不甘心,他划着从飞机上掉落的皮划艇想要冲过去,结果被岛屿周围无情的巨浪给拍了回来,不仅皮艇报废,自己的大腿也被扎伤,境况惨不忍睹。

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投资:

这是我们在还没有特别丰富投资经验的情况下必然会经历的一种挫折。我们会错过那些突然降临的超级行情

错过其实并不可怕,可怕的是我们还不甘心错过,我们会后悔自己为什么没抓住,所以想要抓住行情的尾巴。

结果就是我们会像汉克斯一样被市场的巨浪给拍回去,运气不好的人可能因此直接就被赶出了市场。

比如08年时候的我,为了想抓住类似07年那样的超级行情,差点把老本都赔回去,现在每每想到当时的情景还会浑身瑟瑟发抖。


4、拆包-补充新认知

荒岛:

汉克斯原本是Fedex的工作人员,随行的很多邮递包裹也随同汉克斯一起流落荒岛了。

在身边资源差不多用尽之后,汉克斯终于开始拆包裹找寻可用之物了。

这不,还真让他找到了些东西,其中有两件没有太大用处的:女人的纱裙和离婚协议书;还有两件未来事关他生死之物:冰刀和排球(wilson)。

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投资:

这特别像我们在市场中辗转腾挪了一阵子之后,遇到了瓶颈,始终找不到提高自己的方法。

这时候我们就需要寻觅身边可利用的资源来帮助我们提高认知水平。

成本最低且效率最高的方式就是:读书

我也不例外,多年来看的数百本书中对我影响最大的是这几本:范撒普的《通向财务自由之路》、塔勒布的《黑天鹅》、格林布拉特的《股市稳赚》还有电子版的《海龟交易法则》。没事可以随手翻阅,也许会有意外之喜。


5、小鱼-放弃蝇头小利

荒岛:

现在很多基本问题解决了,但是你发现没有还有一个最重要的事儿好像还没做,对,就是找食物。

汉克斯一直在吃椰肉充饥,但是那玩意儿正如他在后面所说真是一种极佳的泻药。

这个东西不能多吃,不然容易拉肚子,所以要想有力地生存下去,必须要找到蛋白质丰富的肉来吃。

他一开始尝试用从快递包里找到的女士纱裙去捞鱼,但是那玩意儿只能捞到只能生食的小鱼,捉到的螃蟹也是完全无法下咽。此时不去改善生活,更待何时!

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投资:

我们有了一些投资经验之后,会发现目前所赚的很多利润都是蝇头小利,并且我们会逐步发现,光靠这些利润经常连我们所冒的风险都无法弥补,更别说赚大钱了。

所以为了要实现资金大幅增值的目标,对小利的不满将促使我们去探索更加有效的交易方式。


6、因祸得福

荒岛:

想要吃的好,就得用火烤。生火变成了改善食物口感最为直接有效的方法。

但是对一个现代人来说,使用钻木取火这种原始的生火方式是非常困难的。汉克斯在一开始不仅失败了,而且还把手给划破了。但是他在用流满鲜血的手抓起排球泄愤后,却因祸得福在偶然间塑造出未来几年将会一直陪伴着他的伙伴wilson。

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投资:这特别像我们在投资过程中寻找赚大钱方式时所遇到的情景,我们大概知道需要做什么(比如截断亏损并让利润奔跑),但是我们无法在一开始就做好,而且往往因对利润过于急迫的追求导致用力过猛从而让自己受伤。

比如我就在2007年开始使用海龟交易法则,照葫芦画瓢但用的很不顺手,并因为使用这个方法导致仓位过大,在2008年差点因此破产,可谓受损严重。

但也正因为那次的不顺,使我对法则的理解更深了,做了一些改动后用到了期货交易上,取得了不俗的成绩。这也可以说是因祸得福了。


7、狂喜

荒岛:

火终于燃烧起来了,此时汉克斯的状态是对“狂喜”这个词最贴切的诠释了。

并且他在吃着烤螃蟹肉时,还不忘提到鲁滨逊在书中没有提到的椰肉的泻药效果。

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投资:

看我创造了什么!

我清晰地记得我用海龟交易法则做空玉米让账户短期内增值30%之后的那种狂喜之情,那一刻的我仿佛法则的发明人理查德·丹尼斯灵魂附体了。

同时,椰子肉的事也提醒我们,那些我们从书中看到但是并没有通过自身实践检验过的经验往往会省略一些其实很重要但你又不知道的内情。这些都只有在你亲身经历过后,才能体会到。


8、伟信Wilson-找到黄金法则

荒岛:

终于等到本片的核心人物伟信登场了,也就是那个粘上汉克斯血手印的排球wilson。

我觉得对wilson的这个中文译名真的很传神,伟信——伟大的信仰。

正是因为伟信的存在,汉克斯才会耐心地把火生起来,才会冷静地计算失事地点的位置,才会记录每天的时间以及计算得出适合出海的风向。

可以说,伟信代表了汉克斯的理性部分,在发泄情绪时,他相当于把自己的理性部分外化到了这个排球的身上。

同时,也正是因为伟信的存在,让汉克斯不再感觉那么孤独,让他不至于在离岛前因为孤独的折磨而疯掉。

可以说没有伟信,就不会有后来得到解救的汉克斯。

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投资:

我们在投资上最理性的是什么呢?

首先,就是对黄金法则“截断亏损,让利润奔跑”的执着遵循。

这也是所有投资法则当中的终极理性法则,任何不遵守这条法则的人都必将被市场淘汰。

而投资中第二个重要的理性是那些可以将这条黄金法则完美运用起来的头寸管理方法,最简单的一个头寸管理方法,我想很多人都听说过,那就是kelly法则。

虽然它有很大的缺陷,但它可以简单地通过你的过往胜率和收益风险比合理帮你推算出客观量化的仓位比例,而不会是你随便拍脑门想出来的。

就像伟信在本片中的地位一样,我认为头寸管理方法在个人投资体系中也占据着第一的位置,它是投资中理性的集中展现。


9、拔牙-去除顽疾

荒岛:

这颗坏掉陪伴了汉克斯多年,因为他一直害怕面对医生拔掉它。但在荒岛上,如果坏牙一旦发炎甚至感染,那可是不得了的生存危机。

所以在求生本能的促使下,汉克斯终于眼一闭、手一抬,砸掉了这颗早就应该拔除的坏牙。

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投资:

坏掉的牙就像我们每个人都有的那些阻碍我们赚取更多利润达成投资目标的顽疾(比如无法做到止损,无法做好持盈)。

只有敲掉它们,我们才可以冷静思考,进而更加的出色。如果没有残酷的环境,我们很难快速改掉顽疾,所以我们是不是应该时不常就得对自己狠一点主动塑造出一些严苛的环境呢?


10、一击中的-卓越盘感

荒岛:

镜头直接闪到4年后,汉克斯随手一只标枪就插到了一条鱼,四年的磨练,一位荒岛高手跃然而出了!

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投资:

只要我们在市场中存活的时间够久,我们就可以练就出超强的技能,比如说塑造出无法言说的卓越盘感

但得到类似终极技能最重要的是在时间上的积累和淬炼,请让时间成为你的朋友,否则任何超强的必杀技都将与你无缘。


11、厕所围板-天赐良机

荒岛:

此时又一件决定命运的事情出现了,一个残破的简易厕所围板顺着海浪漂到了沙滩上。

汉克斯开始并不知道能用它来做什么,也许可以遮阳用?

但在它被风吹到后,汉克斯终于顿悟到,正好可以用这个厕所围板做一个船帆,然后通过借助即将到来的东风穿越过海岛周围的巨浪。

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投资:

此时我们虽然已有了久经考验的投资技能了,但是我们仍然要等待市场给予我们的那些能够让我们出人头地改变命运的天赐良机谁知道,明天潮水会带来什么呢?


12、造木筏-找冗余

荒岛:

既然万事具备了,那就开始造船吧。造船最重要的木条岛上多的是,但是汉克斯遇到了一个困难,绑木条的绳子(取自某种灌木的树皮)不够多。

这时,他之前留在山顶本来打算上吊自杀用的绳子以及之前拆快递得到的录像带中的磁带条都派上了用场。

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投资:

这里体现的是冗余的力量。

如果我们在做投资时不留有冗余,很可能会在某一次的过度投资失利后,失去翻本的机会。我们认为失去效用的系统,我们觉得不好做的市场,我们觉得多余的后手资金往往就是冗余的来源。

这让我想到如果我在08年股市破产后,如果不是因为在期货账户中还留存的5万剩余资金,东山再起很可能就与我无缘了。


13、内部冲突-感性反噬饭

荒岛:

汉克斯跟他的wilson吵架了,这是感性被理性长期压抑得到不到释放的结果,他甚至把wilson扔出了山洞(此处是否涉嫌家庭暴力?哈哈)。

还好,很快他就后悔了,并在某个岩石的角落里找寻回了他的伟信。

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投资:

作为投资者,我们必须克服我们某些天生的劣根性,这就要求我们的理性力量要高于我们的感性力量。

但如果我们的感性理性压抑久了,就会伺机反噬,会试图挣脱并拿回曾经属于它的控制权。

我在2007年因为经常止损赔钱而感到厌烦,在08年停止止损后马上就遇到了麻烦,直到我又重新找回了我的理性,恢复了止损,一切才又重新回到正轨。


14、理性回归-靠自己

荒岛:

汉克斯终于带着伟信出海了,并且成功地跨越过了那道以前无法逾越的巨浪。

但不久之后厕所围板制成的船帆终于还是在某一次的狂风吹拂下飞走了,且没过多久wilson也落水漂远了。

在要船还是要伟信的艰难抉择下,最终他理智地放弃了营救wilson的企图,极度伤心地回到了木筏上。

这段表现的是外化到wilson身上的汉克斯的理性又重新回到了自己身上,wilson的使命结束了。

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投资:

这提醒我们,那些让我们在投资中保持理性的工具,都仅仅是工具而已,最终决定你能否长期在投资中保持理性的还是你自己

不要像妈宝男依赖妈妈一样那么依赖这些工具,最终你是要在投资之路上长大的,某些时刻你可能需要放弃掉那些曾经帮助过你的工具。


15、得救-偶觅良机

荒岛:

伟信丢失后,汉克斯在深深的沮丧和绝望中扔掉了船桨,准备顺其自然自生自灭。

可就在他躺在木筏上半梦半醒间,一艘巨大的集装箱货轮行驶到了他的身旁,他得救了。

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投资:

我们经常会在投资过程中遇到这种情况,当我们总觉得是在被行情按在地板上摩擦,所有的工具也都不起作用的时候,我们一定会很失落。

但这时候千万不要气馁,机会往往就会在此时升起,最终巨大的胜利往往与偶然相伴而生

2013年的我经历了2年持续的亏损,被市场折磨到生无可恋,但却在2014年迎来了史无前例最大的一次年度盈利200%。

现在的我又处于这种饱受折磨的状态之中,我能做的就是继续保持理性等待着那个偶然中必然的出现。


16、天使之翼-信仰与初心

荒岛:

散落荒岛的快递中,有一个盒上印有一对天使翅膀的包裹汉克斯自始至终都没有拆开。

这对天使翅膀是贯穿本片始终的一个意向深刻的图像,它代表了你的初心和你的信仰,代表了你之所以能坚持下去的理由。

它就是那个高于你大于你且令你深信不疑并对之死心塌地的东西。

最终,汉克斯将它交还给了本人,完成了自己守护了4年的使命和责任。

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投资:

信仰和初心已经不仅仅是流落荒岛后坚持下来的理由,也不仅仅是在投资中遭受损失仍旧一往无前的勇气,它就是你自己本身,是你从天空中掉落人间后深埋内心的使命。

当你看到那个令你感动的翅膀时,不要犹豫,它就是你的天使,保护好它,你将此生无怨无悔。

预祝看过此文的朋友都能在投资之路上找到自己的天使之翼,飞向永不荒芜的彼岸!

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