云之家智能审批操作指引.PDF
云之家智能审批操作指南
——流程设计器
目录
• 入口及界面介绍
• 节点设置
– 节点设置
– 审批人员设置
– 审批组条件规则设置
– 节点字段权限设置
• 条件规则设置
入口及界面
从零开始设置您的审批流程
• Step1 :在工作台中打开『审批』应用, • Step2 :在审批管理后台,新建审批模板,
进入云之家审批管理后台 设置模板相关信息
此入口仅针对团队管理员开放,请确保您是当前团队的管理员 您还可以根据企业自身实际,设置对应的分类,方便后续维护
入口及界面
从零开始设置您的审批流程
• Step3 :根据自身业务需求定制审批表单 • Step4 :进入审批流程设计界面,开始设置审批流程
保存之后,要记得发布,这样才能最终启用该表单 若未设置流程,则流程执行时需要由发起人或审批人选择下一级审批人
入口及界面
流程设计画布控件说明
节点设置——节点基本设置
• 审批节点名称:可根据需要设置名称,如 『财务审批』『直接上级审批』等,使流程的可读
性更高,
• 允许自由退回:开启后,审批人可将流程退回到已审批的节点,或直接退回给发起人
• 节点处理时间:目前还没什么用,产品经理说后续会做智能催办及审批人员效能分析等功能
• 节点字段权限:用于设置该节点的审批人员对表单内容的查看及修改等权限(了解更多>>)
节点设置——审批人员设置
概念介绍
• 审批组
– 节点中审批人的集合
– 一个审批节点可以包含多个审批组
– 审批组可以设置条件规则,满足规则的审批组都将参与该节点的审批
• 审批类型
– 会签审批:需要所有人审批同意时,审批才算通过
• 场景举例:离职审批,需要各个环节的人共同确认完成,才算完成流程
– 或签审批:仅需要一个审批人同意/ ,即算审批完成
• 场景举例:副总经理审批环节,任一副总经理进行了审批,都算审批完成
– 依次审批:审批组中的人员按照一定次序进行审批
• 场景举例:逐级审批
节点设置——审批人员设置
• 选中审批组时,可以设置审批组的操作类型(会签、或签、依次审批),设置审批人员及抄
送人员
• 目前审批人员支持设置指定人员、发起人的部门负责人及发起人三种类型,后续将支持角色
等更加丰富的类型
节点设置——审批组条件规则设置
• 当存在多个审批组中时,可为指定审批组设置条件规则,符合规则的审批组将参与到这个节
点的审批;
• 若未设置规则,则所有审批组都将参与这个节点的审批
节点设置——审批表单字段权限控制
• 可设置该节点的审批人员对表单内容的查看及修改等权限
• 查看权限场景举例:HR发起录用申请时,可对某些环节的审批人隐藏候选人的薪资信
息
• 修改权限场景举例:财务人员检查完发票信息之后,可直接修改有出入的项目,不需
将审批单据退回给发起人
节点条件规则设置
• 当某个节点有多个下游节点时,需要确定一条默认路径,并为非默认路径添加条件规则
• 以上图为例,默认流程是直接上级审批之后直接到HR审批环节;如果请假多于3天,
则需要总经理审批;
• 目前除了支持按照发起人的部门来进行判断,还支持通过所填写的表单内容来进行判断,以
及多条件组合判断