2021年中国化学纤维行业发展现状分析,循环再利用或为产品未来发展方向「图」

一、概述

化学纤维是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物为原料,经过制备纺丝原液、纺丝和后处理等工序制得的具有纺织性能的纤维。根据原料来源的不同,可分为人造纤维和合成纤维两大类。

化学纤维的分类及相关介绍

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化学纤维的分类及相关介绍

资料来源:公开资料整理

二、产业链

1、产业链结构

化学纤维产业链上游主要原材料为石油、煤、天然气等;中游为化血纤维生产供应环节;下游广泛应用于服装、家纺、食品包装、医疗等领域。

化学纤维行业产业链示意图

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化学纤维行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

2、上游端分析

石油是化学纤维主要的原材料,随着经济的稳定增长,汽车保有量的上升,有机化工行业进入高速增长阶段等原因,原油加工量保持稳定增长态势,充足的原料保障间接促进了化学纤维行业的发展。据资料显示,2021年我国石油加工产量为70355.4万吨,同比增长4.3%。

2016-2021年中国石油加工量及增速情况

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2016-2021年中国石油加工量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、下游端分析

服装行业是我国化学纤维主要的需求领域,随着我国服装行业的不断发展,服装行业的规模不断增长,庞大的消费需求带动了我国化学纤维行业的发展。据资料显示,2021年我国服装类商品零售类值为9974.6亿元,同比增长13%。

2016-2021年中国服装类商品零售类值及增速情况

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2016-2021年中国服装类商品零售类值及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

三、行业现状分析

1、产量

随着近年来我国经济的不断发展以及化纤工业技术的不断进步,我国化学纤维的产量持续增长。据资料显示,2021年我国化学纤维产量为6708.5万吨,同比增长8.8%。

2016-2021年中国化学纤维产量及增速情况

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2016-2021年中国化学纤维产量及增速情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从产量各省份分布情况来看,2021年我国化学纤维产量前三的省份为浙江、江苏和福建,产量分别为3209.61万吨、1625.34万吨和1029.66万吨。

2021年中国化学纤维产量TOP10省份情况

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2021年中国化学纤维产量TOP10省份情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从产量细分结构来看,2020年我国化学纤维主要细分产品包括粘胶短纤、粘胶长丝、锦纶、涤纶、腈纶、维纶、丙纶、氨纶大类产品。其中产量前三的产品为涤纶、锦纶和粘胶短纤,产量分别为4922.75万吨、384.25万吨和378.97万吨。

2020年中国化学纤维主要细分产品产量情况

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2020年中国化学纤维主要细分产品产量情况

资料来源:中国化学纤维工业协会,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2021-2026年中国化学纤维素市场供需现状及投资战略研究报告》;

2、进出口情况

2020年我国化学纤维进口及出口的主要产品有涤纶长丝、涤纶短纤、锦纶长丝、腈纶、粘胶长丝、粘胶短纤、氨纶七类。从进口方面来看,2020年我国进口化纤产品总量75.92万吨,同比减少17.30%,其中,除氨纶进口量同比增长5.16%外,其他主要产品的进口量均同比下降;进口金额方面,七种产品均呈现不同程度的下降,其中粘胶短纤降幅最大42.4%,氨纶降幅最小为12.5%。

2020年中国主要化学纤维产品进口量及进口金额情况

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2020年中国主要化学纤维产品进口量及进口金额情况

资料来源:中国化学纤维工业协会,华经产业研究院整理

从出口方面来看,2020年我国出口化纤产品总量466.06万吨,同比下降7.92%,其中氨纶和腈纶出口量增长强劲,分别同比增长6.08%、20.49%,而涤纶短纤出口量降幅最大,同比下降18.92%;出口金额方面,七种产品均呈现不同程度的下降,其中涤纶短纤降幅最大33.91%,氨纶降幅最小为0.33%。

2020年中国主要化学纤维产品出口量及出口金额情况

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2020年中国主要化学纤维产品出口量及出口金额情况

资料来源:中国化学纤维工业协会,华经产业研究院整理

四、经营情况

1、企业数

近年来,随着我国化学纤维行业产业结构的调整,落后产能的淘汰,2016-2019年期间,我国法学纤维制造业企业数逐年减少,2020年我国化学纤维制造业企业数首次迎来回升。据资料显示,2021年我国化学纤维制造业企业单位数为1989个,较2020年增加81个。

2016-2021年中国化学纤维制造业企业单位数情况

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2016-2021年中国化学纤维制造业企业单位数情况

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

3、营收情况

从企业营收情况来看,近年来我国化学纤维制造业营业收入和利润总额基本保持稳定。2021年,我国化学纤维制造业营业收入为10262.8亿元,同比增长28.5%;利润总额为628.9亿元,同比增长138.7%。

2016-2021年中国化学纤维制造业营业收入及利润

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2016-2021年中国化学纤维制造业营业收入及利润

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

4、经营成本

2021年,我国化学纤维制造业经营成本及销售费用均有所增长。据资料显示,2021年我国化学纤维制造业经营成本为9075.9亿元,同比增长24.8%;销售费用为89.9亿元,同比增长11.1%。

2017-2021年中国化学纤维制造业经营成本及销售费用

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2017-2021年中国化学纤维制造业经营成本及销售费用

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

五、行业发展趋势

1、技术进步显著

我国高性能纤维的技术水平、产业化开发也取得重大突破,未来,将进一步提升与突破高性能纤维重点品种关键生产和应用技术,进一步提高纤维的性能指标稳定性,同时拓展高性能纤维在航空航天、海洋工程、先进轨道交通、新能源汽车和电力等领域的应用。

2、循环再利用

建设生态文明、实现高质量发展的关键是推行绿色的发展和生活方式,循环经济是推行绿色发展的具体实现模式和依靠,而循环再利用化学纤维行业也是纺织工业绿色发展的组成部分,是废旧聚酯瓶片、废旧纺织品综合利用的主要方向之一。

3、市场集中度提升

目前,中国化纤企业总数已经达到2000多家,不仅企业数量多,而且生产规模小,除仪征化纤等少数几家企业达到世界级水平以外,大多化纤生产企业年生产规模在1-2万吨左右,很多化纤生产企业年生产规模不足1万吨。随着政策趋严,市场竞争加剧,以及我国大规模的产业结构调整,未来,化纤行业将进入大规模企业并购时代,化纤行业市场集中度提升。

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