CDN产业发展现状分析报告

一、CDN产业发展背景
(一)CDN产业发展历程
1996年,鉴于对未来接入速率提升的预计,为保证内容传输的稳定性、高效性,保障用户访问网站响应速度,MT首次提出CDN网络概念,即在网络边缘放置服务器及资源备份。自此,随着信息及互联网技术的发展与升级,CDN产业的发展与互联网产业趋势呈现显著协同效应,并随着互联网产业发展呈现阶段性特征。
1998-2000年互联网迎来第一次大发展,掀起全球互联网发展浪潮,CDN产业兴起,并迅速发展;2000-2004年互联网出现泡沫危机,全球互联网发展进入低谷期,CDN技术几乎停滞,产业发展放缓;2004-2007年互联网迎来第二波发展浪潮,门户、电商等互联网应用涌现,促进CDN产业恢复并迅速发展;2007-2016年PC互联网进入移动互联网时代,OTT、IPTV等应用刺激流量爆发式增长,驱动CDN加速发展;2016年-至今互联网向产业互联网升级发展,全球流量呈现爆发式增长,以云计算、大数据、人工智能为代表的新一代信息技术为CDN技术带来新的突破,CDN产业进入全面扩张发展阶段。
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图1 CDN产业发展阶段

(二)CDN产业发展模式
CDN产业作为互联网内容智能化传输管道,其发展与互联网产业发展形成显著协同效应。一方面,互联网产业深入发展产生流量、技术等方面的突破,将进一步激发CDN产业发展;另一方面,CDN产业发展规模的形成及技术的突破,将影响整个互联网架构及产业格局的变化。因此,CDN产业将依托于互联网产业发展,以技术作为驱动,不断促进其蓬勃发展。
随着中国互联网基础网络建设的不断推进、互联网内容的日益丰富、终端设备的全面普及以及庞大基础网络用户的形成,云计算、大数据等新一代信息技术的成熟,CDN产业发展正在不断深入。第一,基础网络升级将提高对CDN需求,每一轮基础网络升级势必会带来流量的爆发,从而进一步提高了对宽带的要求,进而激发对CDN的需求;第二,互联网内容日益丰富推动CDN产业发展,以OTT、IPTV等为代表的应用涌现,未来以VR/AR为代表的新一代信息技术应用的普及将极大促进流量需求,从而推动CDN加速发展;第三,云计算、大数据及人工智能技术为CDN产业发展提供技术支持,新一代信息技术的发展为CDN实现智能运维,提升服务质量,降低运营成本提供了基础支撑,促进CDN产业加速规模化发展。
二、全球CDN产业发展现状
(一)全球流量增速进入爆发期,激发CDN流量大爆发
新兴互联网应用崛起,推动全球流量持续高速增长。据CISCO预测,截止2021年,全球流量总量将达到20.6ZB,2016-2021年全球年流量年均复合增长率为25%,全球流量持续高速增长。一方面,随着全球进入移动互联网时代,以物联网、云计算、移动互联等为代表的新兴互联网应用迅速崛起,促使无线流量及移动设备流量持续高速增长,截止2021年全球移动数据IP流量将达到47.14EB/月,2016-2021年全球移动数据IP流量年均复合增长率为46%;另一方面,全球数字化转型进一步深入,将持续扩大对IP网络需求,促进IP网络流量持续增加,据预测,2016 年全球 IP 流量为 96 EB/月,截止2021 年,全球IP流量将增长近 3 倍,达到 278 EB/月,2016-2021年全球IP流量年均复合增长率为24%。
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图2 全球流量及增长率趋势
Source:思科可视化网络指数(VNI)全球IP流量预测,2016-2021年
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图3 全球固定网络及移动数据IP流量及增长率趋势 图4 全球IP网络流量及增长率趋势
Source:思科可视化网络指数(VNI)全球IP流量预测,2016-2021年
CDN流量大爆发,视频流量成为主导。随着智能手机的全面普及以及OTT、IPTV应用的迅速发展,CDN流量呈现几何式增长。据统计,截止2021年,全球所有互联网流量的77%将流经CDN,较之2016年的67%提升10个百分点,2016年全球CDN流量达37.44EB/月,预计至2021年将达到161.68EB/月,2016-2021年全球CDN流量年均复合增长率为44%。其中,视频流量在CDN流量总量中占据主导地位。据统计,2016年互联网视频在个人互联网流量中占比71%,预计至2021年占比将达到81%,其主要原因得益于短视频及直播行业应用的爆发。
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图5 全球CDN流量及增长率趋势 图6全球个人互联网流量个应用占比
Source:思科可视化网络指数(VNI)全球IP流量预测,2016-2021年
(二)全球CDN发展迎来新阶段,CDN市场规模逐年攀升
“技术+新应用”,驱动CDN产业迈入规模扩张新阶段。新技术、新应用、新模式不断涌现,驱动CDN产业迎来其规模发展新阶段,进入规模扩张阶段。技术层面,随着以云计算、大数据、人工智能,虚拟现实等为代表的新一代信息技术的成熟,CDN的关键技术容存储和分发技术实现突破,为减少网络拥塞,提高用户网络访问体验和服务质量,有效合理的分配资源提供稳定支撑;应用层面,移动互联网的应用和内容需求显著增加,驱动海量动态和丰富的移动内容消费,其中以电子商务、网络游戏、网络视频为最主要的市场增长推动力,尤其是高清流媒体的普及更将大地刺激网络内容加速传播服务的需求,为CDN服务商提供巨大市场空间。据统计,2016年全球CDN产业市场规模为60.5亿美元,预计至2021年全球CDN产业市场规模将达到232.2亿美元,2016-2021年全球CDN市场规模年均复合增长率达30.9%。
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图7 全球CDN产业市场规模
Source:公开资料整理所得
(三)全球CDN渗透率整体较高,CDN市场分布差异显著
全球CDN渗透率偏高,区域渗透存在差异。据统计,全球CDN市场渗透率超50%,美日韩地区CDN网络业务渗透率普遍较高,中国CDN渗透率仅为10%,存在巨大发展潜力;其中,美国云计算CDN渗透率达90%,而中国仅为15%,具备较大提升空间。国外渗透率偏高分析其原因有三:一是欧洲运营商市场竞争激烈,导致网络互联互通受阻,伴随互联网技术不断发展,给予了CDN产业发展机遇;二是各国政府重视网络基础设施所扮演的重大作用,运营商重视CDN产业的发展;三是视频商业模式成熟,云计算起步较早。
全球CDN市场分布差异显著,美国占据主导地位。从市场营收或者使用比例方面来看,各国企业的CDN产业规模存在显著差异,美国CDN服务商占据市场份额主导地位。据统计,在Alexa Top 1k和Top 10k网站中,美国CDN服务商占70%,而中国CDN服务商市场份额分布在0.5%~3.5%之间。根据网站数量统计分析,Akamai及Amazon CloudFront属于第一梯队,市场份额分布在10%40%左右,二者合计份额占50%左右;EdgeCast、CloudFlare、MaxCDN等位居第二第一,市场份额分布在4%9%左右。网宿、百度、蓝汛等位居第三梯队,市场份额低于4%。
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图8 Alexa排名前1000的网站使用CDN服务商的比例
Source:Datanyze
三、中国CDN产业发展现状
(一)政策监管目标明确,CDN成为流量主要承载平台
国家出台系列政策,CDN重要程度日趋增加。鉴于我国CDN产业在市场规模、运营能力、服务水平及技术研发与全球存在一定差距,国家出台系列扶持及监管政策,推进CDN产业加速规范化发展。2015年3月,国家发布“宽带战略”及方案,明确提出将CDN产业作为国家基础设施的重要组成部分,加快发展CDN产业;2016年1月,《电信业务分类目录(2015版)》开始实施,《目录》单独列出内容分发网络业务(CDN),明确固定CDN业务内涵和相关管理措施;2017年1月,《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》发布,提出构建全球化基础网络设施,加快布局CDN产业节点,持续扩大内容分发网络容量以及覆盖范围。
CDN成为流量主要承载平台,边缘计算和服务模式日益下沉。CDN成为新的“骨干网”,流量主导权逐渐转向应用层的互联网企业掌握,流量分配格局发生深远变化。据统计显示,目前CDN产业的部署使视频流量从骨干网的66%下降至46%,达20个百分点;同时,运营商城域网的流量成为全网流量热点,增速为骨干网的2~3倍。遵循“应用在边缘,管理在云端”服务模式,推进边缘计算与云端计算协同发展。一方面积极推进企业IT基础设施及应用服务在边缘云的部署,另一方面加快网络存储及内容分发向用户端下沉至接入网,推动CDN下沉至网络边缘,满足4K/8K等超高流量业务需要。
(二)移动流量逐年攀升,视频流量需求快速增加
移动流量持续攀升,视频流量需求快速增加。移动互联网时代,网络视频、社交网络、电子商务等各类应用迅速发展,驱动移动流量持续攀升。据统计,截止2017年,中国移动互联网流量达246亿G,同比增长162.7%,2011-2017年中国移动互联网流量年均复合增长率达74.2%。其中,网络视频产业搭乘移动互联网红利便车,进入高速发展阶段。2014年,网络视频市场规模为298.1亿元,预计2020年市场规模将达到3349.5亿元,2014-2019年网络视频市场规模年均复合增长率达41.3%。其中,泛娱乐直播、短视频不仅激发了大量的视频需求,同时用户对于低延时、零卡顿、首屏秒开等要求越来越高,网络视频的快速发展及要求的提高为CDN产业的发展带来机遇,同时也对CDN产业服务企业提出了更高的要求。
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图9 中国移动互联网流量趋势 图10 中国网络视频市场规模趋势
Source:艾瑞咨询数据库
(三)CDN市场规模持续增加,网络视频占比位居首位
流量爆发驱动CDN市场规模持续增加。随着短视频、在线直播、AR及AI等各类新型应用及服务迅速发展,使得流量呈现几何指数增加,促进CDN市场规模不断扩大。据统计,2011年中国CDN市场规模为23.10亿元,预计至2019年CDN市场规模将达到250亿元,2011-2019年CDN市场规模年均复合增长率为30.3%,保持持续高速增长。
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图11 中国CDN市场规模趋势
Source:公开资料整理
CDN行业应用深化,网络视频占比位居首位。随着国家政策扶持、技术环境的突破以及市场成本的降低,CDN在各行各业渗透率逐渐提升。现阶段,CDN主要应用在网络视频、电子商务、网络游戏、门户网站、政府网站、云计算等领域,其中网络视频、电子商务、网络游戏三者为CDN产业发展主要推动力,合计占CDN市场规模近70%。受益于近年来短视频以及在线直播行业的爆发,现阶段网络视频渗透率最高,占比达24.5%。
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图12 中国CDN行业应用占比
Source:公开资料整理
(四)CDN获牌企业数量显著上升,海外市场拓展速度加快
CDN获牌企业数量显著上升,市场竞争格局日趋稳定。从企业规模方面来看,随着国家管制的放松,企业获牌数量出现大幅度上升,与2017年同期相比,近一年我国获牌企业数量增加将近200家,达到231家,规模化经营逐渐成为趋势。从市场格局方面来看,市场格局发展深刻变化,以阿里云、腾讯云为代表的云CDN服务商出现在第一梯队中,打破了传统CDN服务商寡头格局,初步形成了以网宿科技、阿里云、腾讯云、金山云、白山云科技为第一梯队,以百度云、七里云等为第二梯队的市场竞争格局,并日趋稳定。
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图13 中国CDN产业获牌企业数量变化
Source:公开资料整理
国内企业加速拓展海外市场,出海CDN企业将持续增加。近几年国内CDN企业迅速发展,过去国内引入国外应用的需求发生逆转。随着国内视频、小说、节目逐渐向外拓展,越来越多应用面临加速迅速。因此,预计未来出海CDN企业将会持续增加。作为传统CDN服务商网宿科技收购了CDNetworks及CDN-Video两家全球化的服务商,海外合作运营商达60多家,覆盖大洋洲、美洲、大洋洲、非洲、欧洲近70个国家;阿里云在北美洲、南美洲、欧洲、亚洲、非洲、大洋洲6大洲70多个国家和地区布局了CDN节点。
(五)CDN降价幅度持续收窄,市场价格趋向稳定
CDN降价幅度持续收窄,市场价格趋向稳定。为了抢占CDN市场空间,加速蓝海市场布局,2015-2017年,以阿里云、腾讯云为代表的云服务商率先开启价格战,随机各云厂商及创新型CDN企业纷纷相继大幅度降价,CDN价格加剧。随着价格战的深入,一方面各CDN企业的利润出现大幅度下降,导致各企业纷纷向海外拓展市场,推动资源向海外进行部署,国内CDN市场规模放缓,另一方面由于CDN成本刚性化,流量成本在CDN成本中占比逐渐增加,导致价格战的边际效应逐渐减弱。自2018以来,各中小企业公开市场价格调整幅度逐渐收窄,CDN价格趋向稳定。
四、典型CDN服务商
(一)传统CDN:网宿科技
网宿科技成立于2000年,作为国内传统CDN产业的龙头企业,一直致力于大数据及云计算基础设施等方面关键技术研究,主要为客户提供CDN、定制化IDC、云安全、云计算和边缘计算等产品及服务。
网宿科技在全球构建了广泛高效的内容分发(CDN)、边缘计算网络及数据中心(IDC),满足用户随时随地的数据计算及交互需求。网宿科技在全球部署150000多个服务器,全球布局1500多个CDN节点,覆盖全球70多个国家级地区,建设10个全球大型数据中心,连续6年位居中国CDN市场份额第一。基于强大的数据分发和处理能力,网宿智能平台日均处理万亿级的服务请求,服务全球数十亿网民。
为把握大数据、人工智能、物联网、5G等新一代信息技术互联网发展机遇,网宿科技根据其战略规划,积极打造面向边缘计算的支撑平台及网宿计算能力共享平台,布局云安全领域,拓展海外CDN市场,旨在通过打造智能网络,进一步提升其核心竞争力。
(二)云服务CDN:阿里云
阿里云成立于2009年,是全球领先的云计算及人工智能科技公司,致力于以在线公共服务的方式,提供安全、可靠的计算和数据处理能力,为200多个国家和地区的企业、开发者和政府机构提供服务。
阿里云于2014年对外提供CDN服务,2018年Gartner最新CDN报告将阿里云评为全球级。作为中国最大的CDN云服务商,经过多年沉淀,除了静态内容加速、动静混合内容加速外,阿里云还推出了SCDN(Security+CDN)、PCDN(P2P+CDN)等产品,实现更快速、更安全的内容加速服务。目前阿里云拥有1500多个全球CDN加速节点,其中海外节点有200多个,覆盖北欧、北美、东亚、东南亚等地70多个国家和地区,业务涵盖视频、金融、电商、医疗、直播等多个领域,服务超过24万客户,全中国互联网三分之一的流量由阿里云承担,近七成内容通过阿里云完成加速调度。
(三)创新型CDN:星域云
星域云成立于2015年,作为国内创新型CDN企业,一直致力于新一代分布式云计算,主要为广大企业提供边缘计算、函数计算、CDN等云计算解决方案。
星域云创造性的将共享经济、区块链和云计算相融合,打造了全球首个百万量级节点的“云计算网络”。星域云在全球布局一百多万个节点,区块高度超20万个,储备宽带超30T,存储储备超1500PB,其首创的星域调度技术、弱网加速技术、动态防御技术和无限节点,让海量超高性价比的带宽、存储空间、CPU等闲置资源触手可及。
星域CDN依托独创的百万量级无限节点搭建的分布式内容分发网络,为客户提供无限节点、星域调度、动态防御、弱网加速等顶尖技术,用户通过SDK接入服务后,配合自身已有第三方CDN共同进行加速服务,可以有效优化CDN加速能力,大幅降低带宽成本,在直播、点播、大文件下载等业务场景中优势显著。
五、CDN产业未来发展趋势
(一)跨境节点部署和业务合作成为发展趋势
业务资源覆盖格局已形成,未来跨境节点部署和业务合作将成为竞争趋势。一方面,全球CDN市场环境发生变化,过去中国一直引进国外应用及服务,而随着近些年中国互联网技术及相关应用的成熟,国内网络视频、小说、音乐等应用面临走出去的需求,这对CDN产业企业海外服务能力提出了新的要求,而跨境节点部署将成为争夺市场的关键。其中,东南亚市场将成为CDN产业走出去的第一步,网宿在马来西亚设立全资子公司,东南亚地区客户正式提供CDN与IDC服务。另一方面,为加速海外市场布局,三大运营商(移动、联通、电信)和部分增值企业通过与海外CDN运营商合作,运营商通过与传统CDN服务提供商强强联合,将运营商边缘网络资源、用户终端网络的计算资源、宽带资源与CDN服务提供商的技术积累、运营经验、服务品质及网络布局进行有效结合,提升海外节点加载能力,以满足“海外客户的国内落地、国内客户的海外落地”市场需求 。Limelight将通过腾讯云为其客户提供在中国的CDN服务。而腾讯云将通过Limelight为北美和其他全球市场的腾讯云客户提供CDN服务,业务合作将成为CDN服务企业加快全球CDN市场布局的趋势。
(二)CDN节点分布式部署在边缘云是大势所趋
随着5G、物联网、人工智能新一代信息技术发展,未来CDN节点分布式部署在边缘云将成为趋势。根据IDC预测,预计至2020年全球将有超过500亿的终端及设备连网,超过40%的数据将要在网络边缘侧进行分析、处理及存储。在万物连网时代,网络服务商的边缘能力成为关键竞争力。运营商方面,中国电信将运营商政企网关、家庭网关、机顶盒、摄像头等引入边缘计算,并开展物联网边缘网关研究,同时在网络中引入MEC,推出基于MEC的业务平台及解决方案;中国移动在10多个省20多个地市县开展MEC应用试点;中国联通在浙江、天津等省完成基于MEC边缘云节点的固移融合vCDN验证,并在15个省份启动Edge-Cloud规模试点工作。云服务商方面,阿里正式将IoT作为继电商、金融、物流、云计算后一条新赛道,推出边缘计算产品Link Edge,并计划在边缘计算上进行大规模投入;国内CDN服务商方面,网宿升级原有CDN网络为边缘计算网络,并推出边缘计算平台。国外CDN服务商,AWS推出可以同客户实时互联、实时响应的AWS Greengrass边缘计算平台。
(三)业务覆盖能力及服务能力将成为竞争重心**
业务覆盖能力及服务能力将成为CDN服务商新的竞争重心。用户体验、速度、可靠性已成为网站吸引用户访问的最基本要素,CDN服务商提供的网络加速服务将成为越来越多企业和用户的评判其竞争力的标准。随着价格战趋于平缓,CDN市场将逐渐摆脱价格战带来的影响,实现向业务覆盖能力及服务能力迁移转变,进入到以新一轮技术及产品创新作为主旋律的竞争环境中。业务覆盖能力方面,目前我国已有14家企业节点覆盖全国31个省份,其中阿里云、腾讯云、网宿企业节点超1000个,节点遍布全国并积极向外海市场布局;服务能力方面,安全、稳定、极速、易拓展、性价比成为服务核心竞争力,随着5G大范围落地以及物联网、车联网的成熟,安全逐渐成为一个亟待解决的问题,各CDN企业纷纷加大对安全领域的投资及布局。

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