看关 (CRM用户关系管理系统)

开发背景:

​ 为了提高开发新客户的能力,为客户提供更贴切的服务;希望通过系统对潜在客户、客户开发的过程进行记录,以便分析情况,从而提高开发新客户的业务能力,为客户提供更优质的服务。

系统大致流程

创造销售机会(广告推送、熟人介绍、线下活动…)
==》制定 或实施开发计划 或改变开发策略
==》客户信息报备与跟进
==》签订订单、生成合同
==》售后服务

项目模块组成:

营销管理

客户管理

订单合同管理

售后管理

系统管理

模块说明:

营销管理:包含潜在客户管理、潜在客户开发计划;
营销的过程就是新客户开发的过程,当销售人员从各正常渠道获得潜在用户登记的信息的时候,就可录入系统;
工作人员就可以根据录入的信息制定特定的开发计划,提高成为正是客户的可能性

客户管理:有客户信息管理、客户跟进历史、客户移交记录、客户资源池管理模块;
客户信息管理:收集客户详细的资料,就有利于跟进客户,当需要对客户进行移交时,必须要有营销人员,当一个客户没什么动态的时候,就可以放入资源池,工作人员可以从资源池获取客户的资料,以便进行开发。

订单合同管理:包括了订单管理和合同管理;
当客户交付定金之后,需要签订单;然后可以通过订单生成合同

售后管理:包含售后服务模块;
当客户签订合同之后,生成时效保修单,为客户提供售后服务

系统管理:基于saas服务,统一开发、维护;设置权限、员工及管理、管理生成菜单和设置

负责的模块:

一:订单合同管理

​ 系统管理模块可分为两个小模块,分别是:订单管理、合同管理

**订单管理:**当客户交付定金之后,需要签订单;制定自动生成订单号规则,绑定营销人员 生成订单;
**合同管理:**订单管理部分声明按钮:意见生成合同,利用部分订单信息自动生成合同; 生成合同后,需要新增合同详细;
合同与合同明细是两个不同的表,每个合同对应自己多个合同明细,
合同号明细添加具体的内容(例如所属合同、付款时间、金额等)

二:售后管理模块

​ 售后管理:售后服务;
售后服务:由合同完成自动生成。
保存合同的时候,自动生成一张可以设置时效的保险单;

心得:
团队开发是一个团队的事情,任何时候都不应该以个人观点或者个人角度来决定事情。 还得结合实际开发,从根本任务为基础出发,再到调配人员;每天的任务每个板块、汇总都应该以团队为单位踏实去实施,平时得注重团队间的沟通和交流,否则就像自闭似开发; 这次项目开发体会到了一个团队的重要性,团队组织者的重要性,希望下次开发避免这些问题!!

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