本文节选 Odoo亚太金牌服务·开源智造 老杨 所编写的《ERP真的免费不花钱(第三版)——Odoo14应用指南》第二章销售和发票功能应用篇之客户设置与销售报价应用,本书籍持续创作连载中,请热心网友一键三连:点赞、转发、收藏,您的支持是我们最大的前进动力!
创建新的客户档案信息
在Odoo 14下,用户可以从给定的客户列表中选择客户,用户还可以轻松创建新客户。
在Odoo中,用户可以选择两种类型的客户:
- Individual(个人)
- Company (企业)
在这里,您可以通过添加其姓名,地址,电话,手机,电子邮件ID,网站链接GST,等其他详细信息来创建自己的新客户。
联系人创建还使得您可以为同一联系人添加发票地址,传递地址,私人地址和其他地址。
销售与采购选项卡设置
Sales Person:负责此客户的销售员工。
Delivery Method:销售订单中使用的默认交货方式。
Payment Terms:销售订单中使用的默认付款方式
Pricelist:销售订单默认中使用的默认销售政策(价格表)
Barcode:会员卡的条码信息(主要运用于个人类型的客户在零售场景中使用)
Fiscal Position:财政状况计算此特定合同的税金/账户。
会计选项卡设置
Bank:您可以在此处填写客户持有银行的银行名称。
Account number:客户在银行注册汇款账号。
Account Receivable:使用此科目代码代替当前合作伙伴的默认应收帐款科目代码。
Account Payable:使用此科目代码代替当前合作伙伴的默认应付帐款科目代码。
销售报价
销售报价是一种建立商务成交必不可少的步骤,它为购买者提供有关产品实际支出的信息。它也可以是服务的价格。不同的企业以不同的成本提供相同的服务。由于使用的材料和人工费用等成本不同因素,导致实际销售过程中会有所不同。
用户可以从“Sales”的“Order”列表中选择“Quotations”。
创建新的报价单
要创建新的报价单,您可以转到Sales>Quotations>Create 然后,您将获得如下所示的创建表单。
在这里,用户将能够提供包括客户名称在内的详细信息。您还可以添加商品及服务税处理,发票地址,收货地址,有效期,报价日期,价格表和付款条件。
订单行页签
在这里,您可以提供产品的详细信息,描述,销售数量,计量单位,包装,单价和税金。这也有助于生成订单行小计金额。用户在这里还可以添加优惠券和促销。
报价单模板
如果经常需要报价模板,则可以创建一个快速报价模板。
开启报价单模板功能
您可以通过转到Sales>Configuration报价单模板来开启报价模板功能
创建报价单模板
模板菜单可在“Sales”>“Configuration”>“Quotation Templates”下找到。
既可以创建新的报价单模板,也可以编辑现有的报价单模板。
首先,您必须命名报价模板。然后,您可以选择产品,产品数量和报价的到期时间。
如果您已经在销售设置中激活了折扣选项,则也可以在此处以相同的方式为产品添加折扣。基本价格可以在产品配置中设置,并且可以由客户价格表更改。
设置到期日期
在每份报价单或销售订单上,可以包含一个到期日。
编辑报价单模板
用户可以通过单击“Edit Template”按钮来编辑模板的客户界面。
使用报价单模板
您可以通过选择所需的模板来创建报价单模板。模板中包含的所有产品都会自动添加到您的报价中。
您还可以在模板中设置确认过程,这可以借助数字签名或在线支付来完成。
销售定价策略(价格表)
价格表显示了出售产品的价格,Odoo的价格功能有助于轻松管理产品的价格,它有助于控制和修改特定客户或特定交易的产品价格,可以根据公司的要求进行所有更改。
您可以通过几个步骤在Odoo中管理价格表。
转到 Sales>Configuration>Settings 在这里,您应该勾选复选框-每个产品多个销售价格并保存更改。
在Odoo中,有两种类型的销售价格表。
每种产品的多类价格:这允许客户细分并针对具有不同货币的不同国家使用不同的价格表。
根据公式计算的价格(用于折扣,保证金,取整):Odoo中的此选项可帮助用户设置价格更改规则,可以相对于公开价格,产品成本价格或其他价格表进行更改。 Odoo支持基于折扣和价格更改者规则的更改计算,此外,Odoo允许用户根据最接近的分或元甚至两者的倍数舍入价格。
每种产品的多类价格
您可以通过转到 Sales>Products>Price Lists 来创建新的价格清单。
要创建新的价格表,请单击CREATE按钮,创建表单如下所示。
在这里,用户可以通过填写表格中的字段来创建价格表,可以添加详细信息,包括公司名称,产品价格规则,您可以通过单击添加行来添加新产品。
用户还可以添加产品型号(如有),最小数量,产品价格以及产品价格列表的开始日期和结束日期。
在“Configuration”标签下有许多选项,例如:
国家组:您可以在这里选择国家组,这将有助于限制在所选国家/地区组中使用特定价格表。
网站-启用此字段后,买家可以从网站上查看价格表。
电子商务促销代码:这些代码允许使用代码来享受折扣。
根据公式计算的价格
现在,Sales>Products>Price,然后激活根据公式选项计算得出的价格(折扣,保证金,四舍五入)。勾选该选项并保存更改。
现在,要创建新的价目表,请转到Sales>Products>Price Lists
单击CREATE按钮,以创建新的价格清单,表单将如下所示。
您可以在此处单击添加一行以提供更多详细信息,然后将打开一个新窗口。
在这里,我们可以定义某些参数来创建价格表。
Apply on:用户可以根据给定的标准在此处应用规则。
All products:这将激活所有产品的价格表。
Product Category:这将激活所选产品类别(例如,可密封,水果,电子产品)的价格表
Product:这有助于仅针对特定产品启用价格表。
Product Variants:价格表仅适用于特定的产品变体。
Minimum Quantity:应用价格表规则所需的最小数量。
Start Date:价格表生效的日期
End Date:价格表失效的日期
Price computation:用于通过不同方法计算价格
Fixed price:使用此功能,用户可以确定一个产品或一组产品的价格。
Percentage (discount):定义产品或产品变型或产品类别的销售价格的折扣百分比。
Formula:产品价格可以使用公式计算。
现在,我们可以回到销售报价。用户可以在报价中添加付款条款。
用户可以通过从下拉菜单中选择条款来更改报价的付款条件。
在这里,您可以点击“Extra Price”按钮
您可以为产品创建新的价格清单
这是Odoo的另一个最有用处的功能:“Optional Products”选项卡。这使您可以包括相关项目或服务。
您也可以在报价中添加建议/可选产品
当他们通过电子邮件收到订单时,可以完成此操作。
折扣设置
允许对报价使用折扣将确保改善客情关系。您可以在报价中启用折扣,进入Sales>Configuration>Settings
在定价下,勾选选项折扣
启用该选项后,它将反映在销售报价中。