李嘉诚的区块链应用投资哲学

李嘉诚终于退了。
昨天中午12点,这位纵横商海的超人最后一次主持股东会。从12岁开始工作,到现在90岁,他已经整整工作78年。
尽管已经到了鲐背之年,但李嘉诚对于新事物的接受度超过许多同龄人。比如,巴菲特对于比特币嗤之以鼻,但他却觉得风险之中自有机遇。
下手快的李嘉诚
优秀的商人身上都有一个特质,下手非常快。
    面对记者采访,李嘉诚坦诚自己比较保守,不会太激进,不去碰高风险的东西,也不会玩虚拟的东西。实际上,李嘉诚在2014年买了1个亿港元的比特币。不仅如此,据悉李嘉诚早已布局区块链应用行业,早在2013年12月就通过旗下的风投公司维港投资(Horizons Ventures)投资了比特币支付公司BitPay,又于2016年2月份投资了Blockstream。
     李嘉诚自称怕风险,不会玩虚拟的东西,可能也是面对媒体的就客套话。实际上,对于这个精明的商人来说,对于风险的把控可能早已“臻于化境”。
早年悍匪张子强绑架了他儿子李泽钜,并且身绑着炸药去他家勒索20亿港元,李嘉诚的镇静让张子强都佩服万分。双方谈判时,李嘉诚对张子强说:我们潮州人什么风浪没见过?你最好拿了钱放了泽钜,不然你的下场不会好看。
    儿子被对方控制,生命危在旦夕,对方绑着炸弹来到他家威胁,李嘉诚镇静超乎人想象。投资区块链应用风险和这个相比,他会怕吗?事实上区块链是否有价值是李嘉诚出入场的关键因素。
    首先我们来算一笔账,投了1个亿港元的李嘉诚到底赚了多少钱。2014年是比特币暴跌的一年,那年比特币最高价格大概在6000多元人民币,最低价格在4000多人民币。由于并不清楚李嘉诚是什么时候出手买比特币,姑且以4000元人民币计算。1个亿港元兑换成人民币约是0.8亿元。李嘉诚大概买了两万个比特币。

按照今天的比特币价格60000元人民币计算,李嘉诚大概赚了11亿元人民币。而如果按照去年12月比特币最高点计算,他大概赚了25亿元人民币。
    一般人买到币看涨到一定程度就出手,但是李嘉诚没有,他一直等待机会。可能有人会说,李嘉诚有钱不在乎,所以敢长期持有。不过,区间集想说,如果李嘉诚投资时是以这种思维,他不可能成为今天的“李嘉诚”,他必是看到其中的价值。
    这样的例子在李嘉诚的投资生涯中并不鲜见。李嘉诚的发家就是赖于反周期操作。
    1970年代,当英资公司从香港大规模撤离导致股价萧条,李嘉诚以极其低廉的价格收购香港电灯、青洲英泥、和记黄埔等英资企业。1989年之后,外资从中国大陆纷纷撤离,李嘉诚反其道而行之,积极到大陆开发房地产,日后获得超值的土地收益。
布局区块链生态
    如果按照时下人们把区块链划分为“币圈”和“链圈”,李嘉诚则是币圈和链圈通吃,不管哪个圈子,他的眼里只论价值。
    除了直接购买比特币之外,李嘉诚早已进军区块链行业。早在2013年12月,李嘉诚通过旗下的风投公司维港投资投资一家比特币支付初创公司BitPay。

Bitpay被称为加密货币圈子里的“支付宝”,它是面向收取比特币商户的支付解决方案,商户收到个人消费者的比特币,通过BitPay把钱转成自己使用的货币,然后向BitPay支付0.99%作为手续费。举个例子,如果你去吃饭,结账是30美元,消费者根据即时的兑换率用Bitcoin结算,通过BitPay的app,这笔Bitcoin会根据兑换率换成美元进入商户的银行账户。
    当时,一般人看到比特币可能觉得是“骗局”,或者仅以炒币的心态去投资,李嘉诚的眼光已经看到了比特币的未来。
    利用这个工具,还有可能形成比特币金融的衍生产品。如果将来有了期权市场,Bitcoin就可以对冲风险。比如,如果有商户是完全使用比特币的,如果有看跌期权的话,他们就可以防范比特币下跌的风险。
    随后在2016年,李嘉诚通过旗下的维港投资集团投资了区块链应用公司Blockstream。
     根据资料显示,Blockstream包括几位比特币的核心开发者。2014年11月,该公司获得2100万美元种子轮融资,领投人是LinkedIn联合创始人兼Airbnb董事会成员雷德·霍夫曼、科斯拉风险投资公司(Khosla Ventures)等。
    这家公司在开发闪电网络方面独树一帜,是业内第一家旨在扩大比特币协议层功能的公司,主导研发侧链的扩展机制,以连通比特币区块链与其它竞争币区块链。简单的说,主要让区块链能够实现其交易的价值。
今年年初的时候Blockstream推出了Lightning Charge,这是专为闪电网络设计的小额支付处理系统。Lightning Charge使得web开发者能够更轻松地通过闪电网络向使用他们的原创内容、产品或服务的消费者收取费用,仅需要JavaScript和PHP库里的一个REST API即可。
    李嘉诚很明白比特币的价值体现在于交易,于是他投资的项目基本围绕这一方面。所以,不难理解对于区块链他的投资逻辑:首先投资一定数量的数字货币,然后围绕着数字货币现在难以实际应用、没有实际价值的痛点积极布局一些项目,等技术成熟以后,李嘉诚在区块链领域投资将是复合式增长。
     从这一点上,不得不说李嘉诚投资布局的眼光。实际上,这也是李嘉诚一贯的投资手法。李嘉诚有一个名字叫李半城,香港一半产业是他家的,因为他在香港投的项目有很多是底层基础设施。或许,在区块链上他也沿用这样的投资思路。

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