Dynamics CRM2011中的名词解释

MSCRM4.0是一个非常强大的客户关系管理系统,在应用过程中,深刻理解它的关键名词对于更好使用这个系统极其重要.我把系统中常用名词整理如下:
一.销售类:

1.潜在顾客(Leads)：必须证实是否有资格转化为销售商机的潜在客户。 如果授予潜在商机资格，则可以将其转换为商机、客户和/或联系人。

2.商     机(Opportunities) ： 可能带来收入的事件或针对客户的销售活动，它们需要通过销售流程来跟踪完成。

3.联系人(Contacts)：   代表客户或潜在客户的人，或与客户相关的个人。 例如，为自用目的采购产品或服务的个人，客户的雇员。联系人还可以是商业交易中涉及的人员，如供应商或同事。

4.客     户(Customer)： 与您的组织有业务关系的公司。

5.报价单(Quotes) ：发送给商机、客户或联系人的产品或服务的正式报价，其中指定具体的价格和相 关的付款条款。

6.订     单(Orders)： 根据指定的条款要求交付产品或服务的已确认请求单。 订单就是客户已接受的报价单。

7.发    票 (Invoices)：已记帐的订单。 发票也是客户销售记录，包括有关采购的产品或服务的详细信息

8.活    动 (Activities)： 要执行的操作（如任务）或者要发送/接收的沟通函电（如电子邮件、电话联 络、信件、传 真和约 会）。 系统将跟踪活动状态并存储活动历史记录，以便用户可以查看开启和结束的活动。

9.关系角色(Key Role)： 对客户、商机或联系人之间业务关系中的一方的定义。

10.竞争对手(Competitors)：可能与您的业务部门竞争销售商机的公司或组织。竞争对手记录可以与商机、产品和销售宣传资料等记录链接，以便进行销售竞争时可以使用竞争对手记录。
11.资格验证(Qualification)：用于验证记录是否符合特定条件，是否应转换为商机、客户或联系人，或添加  到市场营销列表。
被取消资格的潜在顾客：未转换为新客户、新联系人或与现有客户或联系人记录关联的商机的潜在顾客记录
12.上级单位(Parent unit)：与一个或多个其他客户记录关联的客户记录。
即将结束：记录的状态即将被设置为“已结束”。 这会在打开记录的列表中隐藏记录，并将 某些类型的记录设置为只读。为几种类型的记录授予资格或取消其资格时，会自动将其关闭。

二.市场营销类:

1.市场营销列表(Marketing Lists) ： 满足一组特定条件的客户、联系人或潜在顾客列表。

市场活动 ：利用多种沟通联络手段达到特定效果的市场营销活动。 例如，使用广告和直接 邮件来增加市 场份额，推荐新产品，或留住客户。

2.快速市场活动(Quick Campaigns)：是一种通信方式，用于创建要分发到一组市场营销列表、客户、联系人或潜在顾客的单个活动。与支持包含多个活动的端对端市场营销计划的市场活动相反。
3.销售宣传资料(Sales Literature)：用产品或服务的特定信息创建的文档，分发给客户以帮助增加销售。

4.分    发：针对与市场活动关联的市场营销列表中的每个客户、联系人或潜在顾客创建市场活动项目，然后将这些活动项目分派给指定的负责人，或者自动执行这些活动项目（如发送电子邮件）。
5.计划任务(Calender)：与特定市场活动关联的 Microsoft Dynamics CRM 任务。
市场活动项目：与特定市场活动关联的项目（如信件、传真或电话联络）。市场活动项目包括市场活动特定的信息，必须分发出去，才能创建用户要执行的各种活动。
6.市场活动响应：您从潜在客户处收到的有关响应特定市场活动的函电记录。

三.服务类:

案    例： 客户报告的客户服务问题以及客户服务代表用来解决问题的活动。

服    务： 由一个或多个资源为客户执行的工作类型。 服务是可计划的活动。

知识库 ： Microsoft Dynamics CRM 中的一种功能组件，该组件可为组织提供有关起草、提 交、审校和发布 其产品及服务文章的流程。具有管理级别安全角色的用户可以批准、拒绝已提交审校的文章，还可 以在其中添加注释以及取消发布这些文章。

合    同： 一种协议，其中规定在指定的日期/总的时间范围内或针对指定数量的案例提供支 持服务。 当客户联系客户服务时，客户得到的支持级别由其合同决定。

设   备： 用于执行服务活动的工具或资产。

服务活动 ： 为客户提供服务的可计划约会。 服务活动使用一个或多个资源在特定的时间和地点执行服务。

资     源 ： 执行服务的用户，或者服务所需的设备或设施。

日程安排 ： 资源可用于工作的时间列表。还包括特定时间段内的服务活动列表。

权   利 ： 根据合同中的约定，客户可以获得的服务支持。例如，支持类型以及客户服务代 表的总服务时间分钟）。

持续时间 ： 记录处于有效状态的总时间。

服务配额类型 ： 在指明客户获取客户服务权限的服务合同中指定的服务单位，如案例或某段日期。

队    列 ：一种容器，用于存放需要完成的活动。 工作区中存在包含案例和活动的队列，知 识库中存在文章队列。

四:工作区类:

记   录： Microsoft Dynamics CRM 数据库中的条目，由于存储有关特定项项目（如联系人）的所有信息。类似于索引卡填充系统中的各索引卡的记录。您可以查看列表中的记录的基本信息，也可以查看或更改表单中的记录的详细信息。
电子直邮：利用电子邮件通过 Intranet 或 Internet 分发市场营销资料（通常发至大量收件人）的方式。这种电子邮件会分别发给每个收件人，仿佛发给个人的函电一样。
默认报表 ： Microsoft Dynamics CRM 中包含的报表。 系统管理员或系统定制员可能已自定义或删除了默认 报表。

高级查找 ：用于搜索特定记录和活动的工具。

视   图：应用于一系列记录的筛选器。用户可以选择包含特定类型的所有记录或活动的不同视图或作为该类型子集的视图。

系统设置类:

组   织：业务层次结构的最高层次。组织可以划分为多个业务部门。每个部署只能有一个 组织。

根业务部门 ：组织结构图中的顶级业务部门。 根业务部门是根据安装时输入的组织名称创建的。 您无法更改或删除此信息。

业务部门 ：表示某公司分部或部门的一种方式。业务部门按层次结构排列，而且所有用户都将被分派到某个业务部门。

部   门 ：公司的一种组织级别。部门可以根据地域（东/西部门）、产品分工（新技术部门）或者任何其他特点进行划分。在 Microsoft Dynamics CRM 中，部门可用业务部门来表示。

团 队 ：共享业务记录并进行协作的用户组。 团队可由所有向一个业务部门报告的成员或向不同业务部门报告的成员组成。

安全角色 ： 定义的一组权限。 分配给用户的安全角色决定了用户可以执行哪些任务以及用户可以查看用户面中的哪些部分。所有用户必须至少分派一个安全角色，才能 访问系统。

成   员 ： 资源组、团队、市场营销列表或其他记录分组中的参与者。

销售区域 ：划分给销售员或销售员组的组织市场区域。

会计年度： 组织计算财务活动时所用的时间跨度。会计年度可划分为多个会计期间，通常按半年、季度或月来定义。组织可以确定自身会计年度的开始日期和结束日期，这可能与传统的日历年份并不对应。

销售配额 ： 已分派给销售员要在特定会计期间完成的以货币金额指定的收入目标。

模    板：用于电子邮件、合同或文章的框架。模板可用来确保类型相似的文档具有一致的布局和内容。

工作流程：多组逻辑规则，用来定义对 Microsoft Dynamics CRM 记录自动执行特定业务流    程、任务和一系列操作所需的步骤。
按需工作流程：只有用户在 Microsoft Dynamics CRM 的工具栏或菜单中选择将工作流程应 用于记录时，才运行这种类型的工作流程。
自动工作流程：只要满足工作流程逻辑中定义的条件就立即运行的工作流程的类型。无需 用户操作即可启动工作流程。
实    体： 用于管理数据的结构。Microsoft Dynamics CRM 实体包括客户、案例和活动。

属    性：具有特定数据类型的实体的属性。属性与数据库表中的列类似。将属性添加到实体表单中时，它们显示为与其数据类型对应的字段。
表   单：显示用户在 Microsoft Dynamics CRM 中输入的有关特定记录的详细信息（例如，有关某个联系人的所有信息）的页面。用户在表单中输入的信息作为记录存储在Microsoft Dynamics CRM 中。
五.产品类:

产品目录 ： 可销售的所有产品的汇总。

折 扣 表 ：根据采购数，可对产品给予的一组减价优惠。 可以将折扣表添加到产品的价目表项中。

产    品 ：产品目录中的项目。 可以将产品链接到其他记录，如报价单、市场活动和案例。

价 目 表 ： 是一组具体价格，可针对产品计价单位组中的各单位进行收取。 价目表用于为客户确定报价单中的定价。可以将默认价目表添加到产品中。

计价单位组 ：产品可以采用的不同度量单位的汇总。 计价单位组包含可供产品采用的基础单位，例如两升的瓶子。它随后会列出销售时采用的包装，（该包装在基础单位上有了不同程度的增加，例如两升容量的单瓶包装或两升容量的 6 瓶包装箱），还可指明作为基本计价单位的计价单位。

基础单位 ：产品的初始度量单位。计价单位组包含了产品可采用的最低度量单位（如升）， 然后在此单位的基础上逐步列出所有不同程度增加的销售单位，同时指明主要的计价单位。

基本计价单位 ：用于定义产品最常用的销售单位的度量。

定价方式 ：确定要对产品目录中的项目收取多少费用的方法。您可以选择使用产品目录中定义的价格，或者可以使用特定金额或百分比来替代默认价格。

舍入原则 ： 产品价格在报价单、订单和发票中的舍入方式。使用舍入原则，您可以控制价格是向上还是向下舍入，或是将价格舍入到与指定货币金额最为接近的数值。