大头国王的CRM博客

关系的映像是CRM里面很实用的功能。譬如潜在商机转变为商机时，一些字段能自动映射给新生成的商机，这就是通过关系的映像实现的。我们只能修改1：N关系的映像，毕竟只有这种关系才有映像的意义。通过添加或删除关系间的这些字段映射，我们就能实现如同潜在商机到商机时，字段值自动带过去的功能。 下面这个图片是潜在商机和客户关系的字段映像。只需要点击New，我们就能创建我们想要的映像了。要注意

最近都忙着组织年会，好久没写新文章。幸好这次的年会大家都玩得很开心，也学到很多东西。这里要谢谢各位演讲嘉宾给我们带来的这么多精彩分享。·      微软CRM的应用生命周期管理 (刘嘉鸿)·      微软CRM产品的理解 (王健)·      微软CRM调优的案例分析 (林松涛)·      CRM 2013和OFFICE的集成 (熊宸)·

在新建一个记录的时候，如果我们想根据前一个记录的一些值来初始化一些字段，我们可以使用表单的参数(Parameters)。使用表单的参数来传递数值，实体间可以不需要建立关系（建立关系后可以使用Mapping），而且也灵活很多，能响应表单上面的事件来做出不同反应。 假设当我们修改某个实体（假设为new_apple）的某个字段（假设为new_color)时，我们想马上让用户新建一个客户，那我们就

假设一个这样的场景：1）新建商机的插件实例A读了一个自定义实体数据C的值100，将会通过计算把这个值更改为200。2）新建商机的插件实例B在A完成计算前，读了C的值为100。3)   A把200的值保存下来后，B也得出200的值并保存。Dynamics CRM的Plugin（插件）是运行在一个SQL Transaction里面的。 所以我们能利用这个特性，在插件里面做出

12月14日下午在上海国际会议中心5楼举行了，希望能见到各位！这次也有许多技术专家的演讲，不知道下次我有没机会上去演讲呢真心觉得SAP好难用，做这集成烦死了，字段名乱七八糟的~~搞到最近都没时间写东西

（作者：51CTO网吴玉征    原文URL：http://news.51cto.com/art/201310/412650.htm）中国管理软件市场波澜不惊，一直以17.5%的年均复合率稳步增长。来看管理软件中最重要的ERP和CRM的市场。有调研公司预计，到今年年底，中国管理软件市场规模将达到223.54亿元，其中，ERP的增速将达到16.7%。而在全世界范围内，单单是ERP的增长在5~

文章出处：Accentiv中国， URL：http://www.weibo.com/accentivchina据2011 COLLOQUY Cross-Cultural Loyalty Study结果显示：在新兴经济体国家（中国、印度和巴西），CRM项目对参与者购买决策的影响程度高于发达国家（美国、加拿大和澳大利亚）。选项1到10分别表示从“没影响”到“极大影响”的不同程度。下图横轴为

Dynamics CRM的报表功能非常强大，给管理者提供了数据分析的工具，也让管理者能因此对市场、对公司运营制定出更精确的计划。但报表的配置涉及了SQL server，Reporting server（SSRS）， Appserver，Firewall等许多方面。相信许多人也对报表白屏、报错、不能返回数据等问题感到很纠结。这里为大家总结一下报表不能运行的解决方法。 1）打开App

在Dynamics CRM中，实体间的多对多关系(many-to-many relationship)是通过一个中间表(intersecttable)来建立的。我们知道潜在商机和客户有预设N:N关系(Lead andAccount)，那我们怎么通过一个给定的潜在商机而获得它所关联的客户呢？我所知道的有下面三种方法。1）直接访问中间表实体QueryByAttribute qu

最近有一个做图表的需求，具体如下：1）以商机拥有者的团队为列，统计每个团队的商机数目2）再统计各类型商机的数目 刚接触时以为就是个普通的图表，一个图例条目（序列）是团队，另一个是商机类型（是自定义的OptionSet）。导出图表在FetchXml中使用Link-entity轻松列出各团队。但是导入这个图表时就发现有问题了，在所有的商机中，商机类型这个OptionSet有1个类型完全

（文章出处：商业评论网，原文链接：http://club.ebusinessreview.cn/blogArticle-212379.html，文章作者：mediacrm ）据调查数据显示，2013年第一季度CRM品牌的影响力出现了新变化，排名前十的分别是微软、用友、知客、百会、XTools、甲骨文、八百客、SAP、Salesforce、任我行。和以往的国外品牌独占鳌头形成了鲜

（文章出处：http://qgc.qq.com/3899343/t/55，作者Kayla He）对CRM有兴趣的朋友请收藏Microsoft Dynamics CRM QQ频道：http://qgc.qq.com/3899343也欢迎大家发帖啊！:)大家好，最近正好在学习微软CRM 2013一些新的功能，就有了写这系列文章和大家分享的想法。既可以促进加深我的学习，还可以

例子如下（自己新建的用户角色，经常会缺失用户和用户设置的读权限，但每个记录是和用户有关联的）：1）打开Trace运行regedit，到HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSCRM下TraceEnabled设为1（1为打开，0为关闭）TraceCategories设为*：Error其他为默认就好了 2）重复错误并检查用户访问报

微软的Dynamics CRM的响应速度虽然不是市场上最快速的，但这么多年来的进步还是有目共睹的。因为Dynamics CRM是以ASPX页面的方式面向用户的，所以整个CRM的性能就取决于两个方面：服务器端和客户端。对于大部分用户来说，他们并不能调整服务器端的配置，但设置一下自己的电脑还是可以的。在这里，我们就先讨论一下客户端的性能问题。 现在的用户基本都是Win 7系统，用IE和Ou

Dynamics CRM 2013马上就要推出了，新版本里面的许多实用的新功能，对移动端更好的支持，和Outlook更稳定集成等等都是一些客户想要升级的理由。但正因为有不少的变化，而我们正在使用的CRM系统也有不少自定义开发，所以升级的时候可能没有想象中的那么顺利。微软给我们提供了一些升级指南和工具，在这里结合一些4.0升级到2011时遇到的问题，大家一起来讨论一下。 首先是License

最近的项目遇到报表功能报错(rsProcessing error)，用Outlook也不能连接CRM的问题。检查SPN和防火墙设置后问题仍旧。（网上有许多SPN和防火墙配置的文章了） 最后用Fiddler检查，发现Inner Exception是SecurityTokenException。确定AD的设置无误后，就想到负载均衡的问题了。 因为有BigIP做负载均衡，默认是Rou

Service Module Guide (Service and Service Activity)在使用服务模块的时候，我们会看到服务和服务活动两个实体。上一次曾经说过资源、设施/设备(Facilities/Requirements)和资源组(Resource Group)的是在服务中使用的。那服务和服务活动有什么作用呢？下面为大家解释一下。 服务活动是针对某一个客

在进一步了解服务模块前，我们需要对资源、设施/设备以及资源组有所了解。他们都是只在CRM服务模块里面使用的功能，定义了一个服务的执行所必须的要素。 资源为用户(User)和设施/设备；而资源组则是资源的组合，能包括用户、设施/设备、团队(Team)和其他资源组。团队和资源组虽然都是一个组合，但是他们有许多不同的地方。下面为他们的特点： 团队

Dynamics CRM包含了三大模块：销售(Sales)、营销(Marketing)、服务(Service)。很多用户在使用销售和营销模块的时候很有心得，但是却忽略了服务模块。一些数据显示，出色的销售和到位的营销能使公司迅速发展，但只有贴心的服务才能为公司打好稳固的根基。在项目推广方面，如果能让客户了解熟悉CRM服务模块的功能，在用户接受程度(UserAdoption)上会受益匪浅。 首

在做项目的时候，为了不让用户修改某一特定数据，我们会把这数据的表单全部disable掉。譬如公司规定，半年以前的订单不允许修改。我们会写JavaScript，在OnLoad的时候检查某一字段，达成条件时就把所有control都disable了。但是有没有发现，如果这个表单上有个subgrid或webresource，他们并没有设为disable呢？那是因为setDisabled并不支持subgri