TD-LTE发牌后,三大运营商会做什么?

转载 2013年12月06日 10:17:27

12月4日,在媒体猜测了若干发牌日期之后,工信部终于发放4G牌照,让年内发放4G牌照这一承诺成为现实,当然,几家欢喜几家愁,只发了TD-LTE牌照势必对三家运营商的影响各有不同,在此做一简要分析。

  在我国,牌照既是政府主导,但也少不了下面的博弈。比如TD-LTE的牌照,奚国华就以中国移动一家承担TD-LTE还是太薄弱,希望中国电信也能共同推动TD-LTE的建设。之后,联通和电信两位大佬在各种场合表示希望获得FDD牌照,甚至王晓初抛出租借移动TD-LTE网络的观点来回应中国移动的拉拢。而联通则表示,将以FDD为主,TDD为辅进行混合组网。

  之后,随着TD-LTE频谱的敲定,三家运营商都上TD-LTE已经成为事实。

  不管怎么说,移动拉电信和联通下水的策略伴随着TD-LTE牌照的发放成功了一半。

  接下来,就要看三家运营商具体怎么做了,总是还是存在太多的变数。

  移动大干快上 覆盖速度资费三箭齐发

  对于中国移动而言,牌照的发放将使其名正言顺的在12月18日宣布TD-LTE在15个城市正式商用,并且推出全新的品牌“和”。同时,不出意外的话,支持TD-LTE的苹果iPhone5s也将在同一天宣布。

  可以说,中国移动是先铺路后获得牌照,这将比电信和联通获得较大的时间优势。

  接下来,根据美日韩三国在LTE建设上的经验,我认为中国移动根据自身的经济实力,现有3G网络的部署情况,将开始大干快上的策略,尤其是在网络建设方面,将采取快速广覆盖的战略,在2014年上半年实现100个重点城市的深度覆盖,在两年时间内实现中国300个城市的TD-LTE广覆盖。

  在速度方面,目前从各地试验网测试情况看,平均速度要高于联通42Mbps。移动必须依靠更高的速度来吸引用户。从日韩的体验看,这是没有太大问题的。

  另外一个就是在资费上将采取比较激进的策略吸引用户来使用TD-LTE,尤其是从联通手里夺取这几年从移动转网过去的高流量用户。

  终端层面,显然要比当初TD-SCDMA强很多。一来,TD-LTE芯片,不管是单模还是多模,已经十分成熟。二来,智能手机已经发展多年,厂商急需要推出LTE手机,已谋求新的增长点,因此终端厂商推出TD-LTE手机的积极性非常高。截止到今年11月中旬,全球发布的TD-LTE的终端数已经达到274款,其中包括43款智能手机。

  但对于移动而言,有个问题就是原先要求支持5模10频的手机能否被接受,因为能够支持的芯片只有高通和海思,而博通,马威尔、MTK等只支持3-4模,国产芯片厂商支持的就更弱一些。但不管怎么做,中国移动的TD-LTE手机至少要支持4模10频,也就是GSM TD-SCDMA TD-LTE FDD LTE,这既是国内市场的需求,也是为了满足国际漫游的需求。我最近在日本、韩国、美国均遇到之前GSM TD-SCDMA移动定制机因为不支持WCDMA或者3G CDMA而无法使用,这一点中国移动是必须要坚持的。从长远看,五模十频甚至更多对中国移动是必须品。

  当然,中国移动也可以只推出三模低价TD-LTE手机,可以用自己的移动制造品牌,这就必须向用户说明不支持国际漫游。厂商如果不是包销定制机的话,这种三模手机可能推出的意愿不大,因为厂商都要考虑同时支持FDD LTE和WCDMA。

  另外,由于用户数据流量的野蛮式增长,中国移动的WLAN建设将继续加强,同时必须考虑和TD-LTE的融合经营问题,包括统一计费等,从而合理分流。

  另外,因为TD-LTE带来的数据流量的激增,对中国移动固网的压力也将加强,但这次同时给中国移动固网牌照,这也预示这中国移动短时期内会以保障自己TD-LTE数据压力为主的策略,而不是发力固网接入这块。

  联通心照不宣 继续深挖3G技术和市场红利

  对于中国联通而言,铁了心做FDD LTE已经是全集团的策略,而且FDDLTE的生态系统已经十分成熟,无论从网络侧还是终端侧都不是问题,而且相关成本已经呈下行趋势。包括载波聚合、VOLTE等大家关注的技术问题都早已解决,包括基于FDD LTE的业务和商业模式等在海外也有大量的案例可循。加之中国联通WCDMA这几年发展十分迅速,使得联通是最不着急上马LTE的运营商。

  但是现在已经拥有了TD-LTE牌照和频谱,那么联通的策略会是什么呢?

  首先我们排除联通完全打酱油的可能,也就是你发了牌照我也不动的可能。

  原因有二,一是政府摆明了态度,如果你不把TD-LTE做出一点名堂来,我就拖着不发FDD LTE,如果久拖不发而移动的TD-LTE发展迅猛,那么对联通显然不是好事。二来,已经获得TDD频谱不能浪费,而且从全球看,TD-LTE和FDD LTE融合组网是大势所趋,尽早部署有利无害。

  那么,中国联通接下来的策略可能就是这样的。

  第一,首当其冲,在2014年6月份之前,全网升级到DC-HSPA ,也就是WCDMA双载波,实现42Mbps的下载速率,这比现有的21Mbps提升了两倍,可以说是对中国移动一个强有力的回击。目前,中国联通已经在广州、深圳、杭州、宁波、南京、北京等地开通42Mbps,用户体验相当不错。

  第二,选择几个重点城市,学习香港进行FDD LTE/TD-LTE融合组网试验,这是大势所趋,尽早实验有好处。目前,中国联通已经在五个城市开展这项试验,这个可以拓展到所有一线城市。既是为长远打算,也算是给政府一个交代。督促政府尽早发放FDD LTE牌照。

  第三,我认为政府不会对中国联通有全国性部署TD-LTE的要求,至多是一线城市和省会城市,那么联通可以在这些城市进行薄覆盖,做一个纯TD-LTE数据网络。从而分流一部分WCDMA纯数据用户。这样,不用考虑部署VOLTE或者CSFB等问题。

  第四,学习移动,更大规模的做FDD LTE的实验网建设,等待FDDLTE牌照发放后,迅速出击。

  终端方面,中国联通的TD-LTE网络可能只推数据卡用户,甚至可以开通诸如车联网在内的各种行业应用。而这种单模或者可以是TD-LTE+WCDMA双模的数据卡无论从芯片角度还是数据卡角度讲都很成熟,价格也很便宜。

  另外,政府已经明确表示加强FDD LTE/TD-LTE的融合组网,那么联通在进一步扩大试验城市的基础上,可以搭移动终端的车,几乎所有智能手机和MIFI都将支持FDD/TDD LTE 和WCDMA。

  整体上来说,电信就是继续挖3G的市场和技术红利,起码可以坚持一年左右的时间,然后等待FDD LTE的再次反攻。当然,这也的看中国移动推动TD-LTE的速度和实际效果。

  电信有苦难言 瞒天过海学移动先干策略

  目前看,中国电信是最难受的一个。一来,其3G CDMA几乎不可能向联通(升级DC-HSPA )那样,升级到EV-DO B(之前做过试验,但没有铺开,受制于产业链的发展),那么,一旦联通全面推广42Mbps,而移动开推TD-LTE 150Mbps,那么,中国电信目前的3.1Mbps的EV-DO A就没有了任何优势,尽管过去几年中国电信打覆盖牌吸引了不少用户,但显然速度和覆盖严重不成比例,中国电信面临的问题将十分严峻。王晓初之前表示的不大规模投资4G的策略必须要改变。

  发了TD-LTE牌照,但却一心想做FDD LTE,又无法升级原有3G网络。那么,中国电信接下来的策略会如何呢?

  第一,事实上,中国电信从来没有掩饰自己希望做FDD LTE的意愿,而且从频谱划分上看,电信必将获得FDD LTE,那么在现阶段,还没有FDD LTE牌照的情况下,进行较大规模的FDD LTE/TD-LTE融合组网就成了电信惟一的选择,从香港CSL,日本软银等看,这个从网络侧和终端侧已经没有任何问题。目前全球已有11个TD-LTE网络是由已经部署了LTE FDD网络的运营商推出,也有超过百款终端同时支持LTEFDD和TDD,以满足运营商的自身网络需求和用户的全球漫游需求。因此,中国电信估计也得和移动一样,在100个重点城市部署FDD LTE/TD-LTE融合组网,方可和移动、联通竞争。而其它地区,其3G CDMA还可以再撑一年,等待FDD LTE牌照的发放。

  但这个问题的核心就是电信必须有足够的资金保障和投入,否则说了也是白说。而从电信的财报看,压力巨大。

  第二, 电信可采取瞒天过海学移动的策略,在更多城市开展FDD LTE 单模组网试验,等待FDD LTE牌照发放。据悉,中国电信在全国已经有61个城市进行了FDD LTE或者FDDLTE/TD-LTE融合组网试验,而前者比例很大。

  终端方面,对电信将是一个巨大的考验。

  从长远看,电信的手机必须至少要支持CDMA TD-LTE FDD LTE+WCDMA这四模。而从移动和联通的战略讲,显然是不会同意厂商支持CDMA的。据悉,中国移动已经要求中兴nubia新推出的MEMO 5s LTE必须屏蔽掉电信CDMA。而电信为了吸引用户则需要支持GSM或者WCDMA,也就是说电信的手机至少是CDMA TD-LTE FDD LTE+WCDMA四模或者CDMA TD-LTE FDD LTE+WCDMA+GSM五模的。

  现阶段,中国电信对4G MIFI要求同时兼容TD-LTE、FDD-LTE、CDMA2000;对4G上网卡要求同时兼容TD-LTE、FDD-LTE、CDMA2000,对4G手机要求是同时兼容FDD-LTE、CDMA2000、GSM。

  从上述三家运营商各自不同的需求看,终端的需求复杂度远高于双模组网的问题,而这个的焦点则集中在芯片厂商。目前看,高通的优势最大,博通、马威尔、MTK和海思次之,其它国产芯片厂商最薄弱。

  目前看,三家运营商都开建TD-LTE显然有重复投资的问题,因此政府极有可能大力推动基站共建共享,这对电信和联通而言将是重大的利好消息。但具体怎么实施还有很多问题,需要尽快明确。

  不管怎么说,中国的4G LTE发展迎来加速发展。按照《“宽带中国”战略及实施方案》勾勒的图景,在2020年的中国,3G/LTE用户总数将达到“12亿”,这几乎相当于欧洲加北美的人口总和。业界普遍认为,在2014年的“窗口期”,中国的LTE用户就会呈现出爆炸式增长态势。


原文:http://www.52rd.com/S_TXT/2013_12/TXT53249.HTM

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