2024年中国加固计算机市场研究报告

一、引言

在信息技术飞速发展的当下，计算机已深度融入社会生活的各个领域，成为推动经济发展、社会进步的关键力量。而加固计算机，作为计算机领域中面向特殊需求的重要分支，凭借其卓越的稳定性、安全性和环境适应性，在军事、工业控制、航空航天、交通运输等众多关键领域发挥着不可或缺的作用。随着全球信息化进程的加速，各行业对计算机系统的可靠性、耐用性以及数据安全防护能力提出了更高的要求，这为加固计算机市场的发展提供了广阔的空间。在中国，随着国家对关键基础设施安全、高端制造业发展以及科技创新的大力支持，加固计算机市场呈现出蓬勃发展的态势。在国产化替代的大背景下，飞腾、海光、龙芯、兆芯、鲲鹏、申威等国产CPU在加固计算机领域的发展，成为影响市场格局的关键因素，对其深入研究有助于把握行业发展脉搏。

二、市场规模与增长趋势

2.1 历史市场规模回顾

过去十年间，中国加固计算机市场规模稳步增长。据相关数据统计，2015年中国加固计算机市场规模约为600亿元，到2020年增长至1000亿元，年复合增长率达到10.76%。在这一进程中，国产CPU逐步崭露头角。早期，龙芯凭借自主指令集架构，在对自主可控要求极高的军工加固计算机领域率先取得突破，开始小规模应用于部分军事装备的基础控制单元，为国产CPU在加固计算机市场的发展奠定基础。随后，兆芯专注于通用计算性能提升，在工业控制领域的加固计算机中逐步替代部分进口CPU，虽然初期市场占比有限，但增长趋势明显。

2.2 当前市场规模分析

截至2024年，中国加固计算机市场规模达到1800亿元。从应用领域来看，军事领域依然是加固计算机的最大需求市场，占比约为60%。申威CPU凭借其稳定的性能和高度的安全性，在军事指挥系统、武器装备控制系统等关键环节的加固计算机中广泛应用。例如在某新型导弹防御系统的指挥控制中心，搭载申威CPU的加固计算机承担核心运算任务，确保系统在复杂电磁环境下稳定运行，实现对导弹的精确指挥与控制。

工业控制领域紧随其后，占比约为15%。飞腾CPU凭借良好的兼容性和稳定性，在智能制造、能源开采等场景的加固计算机中大量应用。在某汽车制造企业的智能化生产线上，搭载飞腾CPU的加固计算机实时采集并处理生产数据，精准控制工业机器人的操作，保障生产线的高效稳定运行。

航空航天领域占比约为10%。鲲鹏CPU凭借强大的计算能力和低功耗特性，在飞行器飞行控制和卫星数据处理等方面的加固计算机中发挥重要作用。例如在某卫星地面接收站，搭载鲲鹏CPU的加固计算机快速处理海量卫星数据，为卫星的轨道控制、姿态调整提供数据支持，保障卫星任务顺利执行。

此外，交通运输、医疗、科研等领域对加固计算机的需求也在逐渐增加，市场份额不断扩大。海光CPU在智能交通领域表现出色，其高性能计算能力满足交通流量实时分析和智能调度需求。在城市智能交通管理系统中，搭载海光CPU的加固计算机实时处理交通摄像头采集的数据，优化交通信号灯配时，缓解交通拥堵。兆芯CPU则在医疗设备控制的加固计算机中应用广泛，保障医疗设备运行的稳定性和数据处理的准确性，如在某大型医院的影像诊断设备控制系统中，兆芯CPU确保设备稳定运行，为医生提供准确的诊断数据。

2.3 未来市场增长预测

预计未来五年，中国加固计算机市场将继续保持较高的增长速度，年复合增长率有望达到9%左右。到2029年，市场规模预计将突破2800亿元。随着国产CPU技术的不断进步，它们在加固计算机市场的渗透率有望进一步提升。飞腾计划推出性能更强的产品系列，以满足工业4.0时代对工业控制加固计算机更高的计算需求；海光持续优化产品架构，提升在数据处理密集型应用场景中的性能，有望在金融、科研等领域的加固计算机中获得更多应用；龙芯不断完善自主指令集生态，加强在军工、关键基础设施等对自主可控要求极高领域的应用拓展；兆芯致力于提升通用计算性能，在工业控制、医疗等领域进一步扩大市场份额；鲲鹏依托其云计算技术优势，在航空航天、数据中心等领域深化应用；申威则继续强化在军事、关键基础设施领域的核心地位。

三、市场竞争格局

3.1 主要企业分析

中国加固计算机市场竞争较为激烈，目前已形成了以国有企业、民营企业和外资企业为主的竞争格局。

国有企业在军事、航空航天等对安全性和可靠性要求极高的领域占据主导地位，如中国航天科技集团旗下的相关企业，凭借深厚的技术积累、强大的研发实力以及长期服务于国防军工领域的经验，在加固计算机的研发生产方面具有显著优势。在国产CPU应用上，国有企业积极与申威、龙芯等合作，将其CPU集成到加固计算机产品中，保障关键领域的信息安全。例如，在某载人航天工程的飞行器控制系统中，采用搭载申威CPU的加固计算机，确保飞行器在复杂太空环境下稳定运行，实现精准的轨道控制和姿态调整。

民营企业近年来发展迅速，凭借灵活的市场策略、高效的创新能力和对细分市场的精准把握，在工业控制、交通运输等领域逐渐崭露头角。例如北京凯德通达科技发展有限公司专注于工业加固计算机的研发生产，与飞腾深度合作，推出搭载飞腾CPU的高性能、高可靠性工业加固计算机，在智能制造、电力能源等行业拥有大量客户。济南腾越电子有限公司则在车载加固计算机领域取得突出成绩，与海光合作，为智能交通、物流运输等企业提供定制化解决方案，其产品在复杂路况下的计算性能和稳定性得到客户认可。

外资企业凭借先进的技术和品牌优势，在高端加固计算机市场占据一定份额。然而，随着国产CPU和加固计算机技术的发展，外资企业在国内市场面临着越来越大的竞争压力。如GE的产品在电磁兼容性、宽温工作性能等方面处于行业领先水平，但在一些对自主可控要求高的领域，因国产CPU的崛起而逐渐失去市场份额。

3.2 企业竞争策略分析

技术创新是企业竞争的核心策略。各企业纷纷加大研发投入，不断推出具有更高性能、更强适应性和更优安全性的产品。在CPU技术方面，企业积极与国产CPU厂商合作，优化加固计算机的硬件架构和软件系统，以充分发挥国产CPU的性能优势。例如，北京凯德通达科技发展有限公司针对飞腾CPU的指令集和架构特点，开发定制化的驱动程序和操作系统优化方案，提高系统的运行效率。同时，企业也在探索将人工智能技术与国产CPU相结合，提升加固计算机的智能化水平。

产品差异化也是企业竞争的重要手段。企业根据不同应用领域的需求特点，开发定制化产品。针对军事领域，开发具备高抗干扰能力、适应复杂电磁环境且搭载申威或龙芯CPU的加固计算机，满足军事装备对自主可控和安全性的严格要求；针对工业控制领域，推出具有丰富接口、易于集成且采用飞腾或兆芯CPU的产品，满足工业自动化系统对实时性和稳定性的需求；针对交通运输领域，设计抗震、防尘、防水性能出色且配备海光或鲲鹏CPU的车载加固计算机，适应车辆运行的复杂环境。

此外，企业通过优化售后服务体系，提高客户满意度和忠诚度。提供24小时技术支持、快速响应维修服务、定期回访客户等，增强客户对企业产品的信任度和依赖度。对于采用国产CPU的加固计算机产品，企业加强技术培训和支持，帮助客户更好地使用和维护设备。

四、技术发展趋势

4.1 硬件技术创新

在材料方面，越来越多的高性能、轻量化、耐腐蚀材料被应用于加固计算机的外壳和内部结构件。如新型碳纤维复合材料，不仅具有高强度、低密度的特点，还能有效屏蔽电磁干扰，提高计算机的整体性能和可靠性。同时，国产CPU的工艺制程不断进步。飞腾采用先进的半导体工艺，提升芯片的集成度和性能，降低功耗；海光在芯片设计上不断创新，优化内部架构，提高单核性能和多核并行处理能力。这些进步使得搭载国产CPU的加固计算机在性能上更具竞争力，能够满足复杂应用场景下的计算需求。

散热技术不断升级，液冷散热、相变材料散热等先进技术逐渐成为主流。随着国产CPU性能的提升，对散热技术的要求也更高，促使企业不断研发更高效的散热解决方案，以保障国产CPU在加固计算机中稳定运行。例如，针对高性能的鲲鹏CPU，研发了专门的液冷散热系统，确保其在高负荷运行时的温度稳定。

在硬件接口方面，随着5G、物联网等技术的发展，加固计算机的接口更加多样化和高速化。国产CPU在设计时也充分考虑了与这些高速接口的兼容性，确保加固计算机在复杂网络环境下能够高效运行。例如，兆芯CPU在接口设计上支持高速以太网接口和Type-C接口，满足不同设备之间的数据传输和互联互通需求。

4.2 国产化六大CPU的介绍

1. 龙芯CPU:龙芯是中科院嫡系部队研发的国产 CPU，其指令集发展历程具有重要意义。最初基于国外的 MIPS 指令集研发，后来拓展出 LoongISA 指令集，最终研发出真正自主可控的 LoongArch 指令集，该指令集兼容 MIPS、LoongISA ，实现了指令集层面的自主可控。龙芯产品系列丰富，龙芯 1 号系列为低功耗、低成本专用嵌入式 SoC 或 MCU 处理器，常用于物联终端、仪器设备、数据采集等嵌入式专用应用领域；龙芯 2 号系列是低功耗通用处理器，面向工业控制与终端等领域，如网络设备、行业终端、智能制造等；龙芯 3 号系列属于高性能通用处理器，主要应用于桌面和服务器等信息化领域。例如，在某工业自动化生产线的控制系统中，龙芯 2 号处理器作为核心控制单元，稳定运行设备控制程序，实现对生产过程的精准控制。
2. 兆芯:兆芯由上海市国资委下属企业和台湾威盛电子合资成立，基于 x86 架构研发通用 CPU。其优势在于可以利用 PC 产业上的 Wintel 生态，产品涵盖 “开先”、“开胜” 两大系列，“开先” 面向 PC，“开胜” 面向服务器。最新的开先 KX6000 系列采用 16nm 工艺，虽然在性能方面与英特尔产品仍存在一定差距，如 8 核心的 KX - U6780A 产品性能与第七代 4 核心英特尔 i5 相比，单核性能不足一半，但在整数性能方面实现了反超。在一些对性能要求不是特别高，但对兼容性要求较高的办公场景中，兆芯处理器搭配 Windows 操作系统的电脑能够满足日常办公软件的使用需求。
3. 飞腾：飞腾是国资比例最高的国产 CPU 企业，是聚焦国家战略需求和重大项目的 CPU 国家队。曾尝试多种指令集，最终采用 ARM 指令集，并基于 ARMv8 架构获得永久授权。飞腾芯片产品主要分为高性能服务器芯片、高效能桌面芯片和高端嵌入式芯片。其中飞腾 2000 + /64 核产品性能已经与英特尔主流 E5 部分产品性能相当，S2500 是最新的服务器芯片，采用 16nm 工艺，性能表现优异。在某政府数据中心的服务器中，采用飞腾处理器的服务器稳定运行政务系统，保障了大量政务数据的存储、处理和交互。
4. 海光：海光是中科曙光的参股子公司，通过与 AMD 合作获得了 zen1 架构和 x86 指令集的永久使用权，其 CPU 主要用于服务器。海光拥有海光 CPU 和海光 DCU 两类高端处理器产品，海光 CPU 兼容 x86 指令集，性能参数与国际同类型主流处理器产品相当，支持国内外主流操作系统、数据库、虚拟化平台或云计算平台，具有优异的生态系统优势。同时支持国密算法，提升了安全性。从应用场景角度，产品规划为海光 7000 系列（高档）、海光 5000 系列（中档）和海光 3000 系列（低档） 。在某互联网企业的云计算数据中心，海光 CPU 服务器为云计算服务提供了强大的计算能力支持。
5. 
6. 华为鲲鹏：华为自主研发的基于 ARM 架构的高性能 CPU，定位于服务器应用，完成了华为服务器业务自上而下的基础算力打通。2019 年发布的鲲鹏 920 芯片是业界第一颗采用 7nm 工艺的数据中心级 ARM 架构处理器，集成最多 64 个自研核，支持 64 核、48 核、32 核等多种型号。华为将鲲鹏芯片用于自身服务器和数据中心业务，构建了鲲鹏计算产业生态。在华为云的数据中心中，鲲鹏服务器为云计算服务提供了稳定可靠的算力支撑，满足了众多企业用户的云计算需求。
7. 申威：申威 CPU 采用自主研发的指令集，具有完全自主知识产权。申威处理器在高性能计算领域表现出色，例如在我国的超级计算机中，申威处理器作为核心计算单元，为大规模科学计算、气象预报、石油勘探等提供了强大的计算能力。申威处理器以其高计算性能和安全性，在国家关键领域的计算需求中发挥着重要作用。

   4.3 软件技术发展

   操作系统的安全性和稳定性不断提升。国产操作系统在加固计算机领域的应用逐渐增多，通过自主研发的安全内核、访问控制机制和数据加密技术，有效提高了系统的安全性，降低了被攻击的风险。同时，对操作系统进行优化，使其能够更好地适应加固计算机硬件的特殊要求，提高系统的运行效率和兼容性。国产操作系统与国产CPU的适配性不断增强，麒麟操作系统针对飞腾、龙芯等CPU的架构特点，进行了系统内核的定制化开发，提高了系统的稳定性和响应速度；统信操作系统则加强了对海光、兆芯等CPU的驱动支持，提升了系统的兼容性。

   软件定义技术得到广泛应用。通过软件定义硬件资源、网络拓扑和功能配置，实现加固计算机的灵活定制和快速部署。例如，软件定义网络（SDN）技术可以根据用户需求动态调整网络配置，提高网络的灵活性和可靠性；软件定义存储（SDS）技术能够实现对存储资源的集中管理和高效利用，提升数据存储和访问的性能。在国产CPU应用场景下，软件定义技术能够更好地发挥国产CPU的特点，实现资源的优化配置。例如，基于龙芯CPU的加固计算机利用软件定义技术，实现了硬件资源的灵活分配，提高了系统的整体性能。

   人工智能与加固计算机技术的融合成为新的发展趋势。利用人工智能算法，加固计算机能够实现对系统故障的智能预测和诊断，提高设备的维护效率和可靠性；在安全防护方面，人工智能技术可以实时监测网络流量，识别潜在的安全威胁，实现主动防御。国产CPU在人工智能计算方面也在不断发力，飞腾与人工智能企业合作，优化其CPU在人工智能算法运行中的性能表现，提升加固计算机在复杂应用场景下的智能化水平。

   五、产品细分

   5.1 硬件产品细分

   从形态上，加固计算机可分为加固笔记本电脑、加固平板电脑、加固机架式计算机、加固服务器、加固显示器等。

   - 加固笔记本电脑：具备高集成度与便携性，通常采用加固型外壳，内部植入专用通信模块，可在高粉尘、潮湿或振动等恶劣环境下可靠运行，适用于军事作训、野外勘探、应急救援等需要移动办公的场景 。例如，某款加固笔记本电脑采用航空级铝合金材质外壳，具备防水、防尘、防震功能，搭载龙芯CPU，即使在野外遭遇暴雨或摔落，也能保障设备正常运行和数据安全，满足军事作训中对移动计算和自主可控的需求。

   

   - 加固平板电脑：可进一步细分为半加固和全加固。半加固平板电脑的外壳具有防摔、抗振、防水的基本保护功能；全加固则在性能和防护上更胜一筹，能适应更为极端的环境，常应用于工业巡检、物流仓储管理、公共安全执法等领域。如在物流仓库中，工作人员可使用搭载兆芯CPU的全加固平板电脑进行货物扫码、库存盘点等操作，即使在堆满货物、环境复杂的仓库内频繁使用也不易损坏，其稳定的计算性能保障了物流作业的高效进行。加固机架式计算机：主要以19英寸标准机柜上架式安装方式为主，具备强大的计算性能和扩展能力，通常用于数据中心、大型工业控制系统等对计算能力要求较高的场景，为系统提供稳定的运算和数据处理支持。在大型工业控制系统中，搭载飞腾CPU的加固机架式计算机凭借其高性能和稳定性，能够处理大量的工业数据，保障生产过程的自动化控制。- 加固服务器：除了19英寸标准机柜上架式，还有小型嵌入式固定安装类型。它在数据存储、服务运算、加密解密以及监控安防等方面发挥关键作用，满足企业级数据处理和存储的需求，保障数据的安全性和稳定性，在金融、科研等行业应用广泛。在金融行业，搭载海光CPU的加固服务器能够快速处理大量的金融交易数据，保障交易的安全和稳定；在科研领域，搭载鲲鹏CPU的加固服务器为科学计算提供强大的计算能力支持。- 加固显示器：一般具备强光可视和低温显示等特性，即使在强光直射或低温环境下，屏幕内容依然清晰可见，其外壳比普通商用显示器更坚固耐用，用于工业控制、交通运输指挥中心等场景。虽然加固显示器本身不涉及CPU运算，但与搭载国产CPU的加固计算机搭配使用，能够更好地满足工业和交通领域对显示和控制的需求。

   5.2按照总线形式细分

   1、PCI 总线加固计算机

   PCI（Peripheral Component Interconnect）总线加固计算机在过去较长时间内是市场的主流产品之一。其技术特点在于具有良好的通用性和兼容性，能够方便地连接各种外部设备，如网卡、声卡、显卡等，满足不同用户的多样化需求。在数据传输速率方面，传统 PCI 总线的数据传输速率可达 133MB/s，能够满足一些常规的数据处理和传输要求。在应用场景上，PCI 总线加固计算机在工业自动化控制领域有着广泛应用，例如在自动化生产线的控制系统中，通过 PCI 总线连接各种传感器、执行器和控制器，实现对生产过程的精确控制。然而，随着技术的不断发展，PCI 总线在面对高速数据传输和多任务处理时逐渐显露出局限性，如数据传输带宽不足，难以满足现代高速数据采集和处理的需求。

   2、PCI - Express 总线加固计算机

   PCI - Express（PCIe）总线加固计算机是随着技术发展而兴起的新一代产品。与 PCI 总线相比，PCIe 总线在数据传输速率上有了质的飞跃。例如，PCIe 4.0 的单通道数据传输速率可达 16GB/s，是传统 PCI 总线的数倍，能够满足高速数据采集、图形处理、大数据传输等对带宽要求极高的应用场景。在高速数据处理应用场景方面，如高清视频监控系统中，大量的视频数据需要实时采集、传输和处理，PCIe 总线加固计算机能够快速传输视频数据，确保监控画面的流畅性和实时性。在工业 4.0 智能制造环境下，设备之间的数据交互频繁且数据量巨大，PCIe 总线加固计算机能够实现设备之间的高速通信和协同工作，提高生产效率和智能化水平。其技术优势还包括支持热插拔功能，方便设备的维护和升级，减少系统停机时间。

8. 其他总线类型（如VPX、 VME、CPCI 等）
   VME（Versa Module Eurocard）总线加固计算机具有高可靠性、模块化设计等特点。其背板采用欧式插卡结构，具有良好的电气性能和机械性能，适用于对可靠性要求极高的军事、航空航天等领域。在军事通信系统中，VME 总线加固计算机能够在恶劣的电磁环境和复杂的战场条件下稳定运行，保障通信的畅通。CPCI（CompactPCI）总线加固计算机则结合了 PCI 总线的优点和欧式插卡的结构特点，具有更高的集成度和更好的抗震性能。在工业自动化控制领域，CPCI 总线加固计算机常用于构建大型的分布式控制系统，通过多个 CPCI 模块的组合，实现对复杂工业生产过程的全面监控和管理。然而，VME 和 CPCI 总线产品由于其技术相对复杂、成本较高，在市场普及程度上相对低于 PCI 和 PCI - Express 总线产品。

9. VPX产品

   5.3 软件产品细分

   软件层面，加固计算机涉及操作系统、安全防护软件以及针对不同行业应用的定制软件。

   - 操作系统：除了不断优化的国产操作系统如麒麟、统信等，也有国际上通用的Windows、Linux等操作系统的加固版本。国产操作系统在安全性和适配性上不断提升，采用自主研发的安全内核，加强访问控制和数据加密，更好地适配国产硬件平台，满足关键领域自主可控的需求。麒麟操作系统针对申威CPU进行深度优化，提高了系统在军事领域加固计算机中的安全性和稳定性；统信操作系统则针对鲲鹏CPU进行适配，提升了在航空航天等领域的应用性能。

   - 安全防护软件：包括磁盘加密软件，防止数据在设备丢失或被盗时泄露；专业的防病毒软件，抵御恶意软件入侵；引入身份和访问管理（IAM）系统，实现对用户身份的集中管理和控制；以及安全框架和标准软件，确保系统符合行业最佳实践和安全要求。对于采用国产CPU的加固计算机，安全防护软件能够根据国产CPU的安全特性进行定制化开发，进一步提升系统的安全性。例如，针对龙芯CPU的安全架构，开发了专门的磁盘加密软件，增强数据的保密性。

   - 行业定制软件：根据不同应用领域开发，如军事领域的作战指挥软件、工业控制领域的自动化监控软件、航空航天领域的飞行模拟软件等，满足各行业特定的业务流程和功能需求。这些行业定制软件在开发过程中，充分考虑国产CPU的性能和特点，进行针对性优化，提高软件在加固计算机上的运行效率。例如，军事领域的作战指挥软件针对申威CPU的多核并行处理能力进行优化，实现战场信息的快速处理和指挥决策的高效下达。

   六、应用领域分析

   6.1 军事领域

   在军事指挥系统中，加固计算机作为核心设备，承担着实时处理海量战场信息、辅助指挥决策的重要任务。申威和龙芯CPU凭借其高度的安全性和保密性，在军事指挥系统的加固计算机中得到广泛应用。通过与卫星通信系统、无人机侦察系统等互联互通，搭载申威或龙芯CPU的加固计算机能够快速获取战场态势信息，为指挥官提供准确、全面的战场情报，确保作战指挥的高效性和准确性。

   武器装备控制系统对加固计算机的依赖程度极高。无论是导弹发射系统、雷达探测系统还是火炮控制系统，搭载申威CPU的加固计算机都负责精确控制武器的运行参数、瞄准目标和发射操作，确保武器系统在复杂战场环境下的可靠性和射击精度。例如，在某新型雷达探测系统中，申威CPU能够快速处理雷达回波数据，实现对目标的精准探测和跟踪。

   军事通信领域，加固计算机用于构建军事通信网络的核心节点和终端设备，保障通信的安全、稳定和实时性。在战场上，恶劣的自然环境和强烈的电磁干扰对通信设备提出了严峻挑战，搭载龙芯CPU的加固计算机凭借其出色的抗干扰能力和可靠性，能够确保军事通信的畅通无阻，实现作战部队之间的信息共享和协同作战。

   6.2 工业控制领域

   在智能制造生产线中，加固计算机作为自动化控制的核心单元，连接各种传感器、执行器和工业机器人，实现对生产过程的实时监控和精确控制。飞腾和兆芯CPU在智能制造领域的加固计算机中应用广泛，能够满足生产线对实时性和稳定性的要求，同时降低了对国外技术的依赖。通过采集生产线上的各种数据，如温度、压力、速度等，搭载飞腾或兆芯CPU的加固计算机进行分析处理后，及时调整生产参数，确保产品质量的稳定性和生产效率的最大化。

   在能源开采行业，如石油、煤炭等，工作环境恶劣，存在高温、高压、高粉尘等危险因素。加固计算机被广泛应用于油井监测、矿山自动化开采等环节，能够在恶劣环境下稳定运行，实时监测设备运行状态，及时发现并处理故障，保障能源生产的安全和高效。搭载飞腾CPU的加固计算机凭借其稳定性和适应性，在能源开采领域发挥着重要作用。例如，在某油田的油井监测系统中，飞腾CPU能够实时处理油井的各项数据，及时发现潜在的安全隐患。

   在电力系统中，加固计算机用于电网调度、变电站自动化控制等关键环节。